皇宫门口，守卫收到王其的命令不得任何人进出。公主，大和尚等人与守卫官兵展开了殊死搏斗，但敌不寡众，最终大和尚提议走秘道进入皇宫。
万掌门来到大汗的营帐，提议只要大汗会挥兵进入京城，待王其登上王位后，便把黄河以北的疆土划分给瓦拉部。大汗决定整顿兵马立刻攻打京城
方掌门在回京的路上偶遇格尔乐与吴心同，因知道格尔乐是瓦拉部的公主，怕她劝退大汗撤兵，坏了王其的大业，便想杀之。
幸好心同到瓦拉部的大营报信，拉来了救兵，并将方掌门带回军营，大汗得之他欺负自己的女儿，挥刀便杀了方掌门。
王其得到永乐大典后在隧道的密室里修炼，九阳神功第十重。
格尔乐见方掌门已死便劝说父亲撤兵，父亲不但不听，还要杀掉吴心同，认为这都是汉人的诡计。格尔乐见此便略施小计，假装怀了心同的孩子，大汗没办法，只好默许了他俩的婚事，同意不杀吴心同了。
心同与格尔乐左右开攻，晓之以理动之以情的劝说大汗，最终大汗拗不过两个孩子同意撤兵。心同则趁机向未来的岳父大人借兵保卫京城。
南门外，东洋魔兵的二首领小泽杏子，挟持一群无辜百姓，威胁徐子豪，扬言如果徐子豪在不出来，他们就要一个个把城中的百姓都杀光，在攻打京城杀皇帝。
而守城的将领，看着百姓被一个个被殴打被临蓐也不出去应敌，就因为接到上面的命令不许与东洋魔兵的人交战。甚至连徐子豪自愿去应敌也不让。
皇宫里皇帝的侍卫与王其的人马作着殊死搏斗，誓死保卫皇帝。公主、范嬷嬷等人也通过秘道也进入皇宫，里应外合的一起歼灭反贼。嬷嬷在搏斗的人群中看见范廷秋，愤恨之情无以言表，范家世代忠良，竟出了这样一个为虎作伥的逆子。
小泽杏子终于把徐子豪逼下城外，看着死去的哥哥伤心欲绝，誓死要为哥哥报仇，杀徐子豪为哥哥偿命。几个回合下来，带出去一起攻打魔兵的官兵全部阵亡，只剩徐子豪一人与小泽杏子拼杀。
杏子因为服用了王其给的暴元丹，功力虽然大增，但也毁了容貌。就在此时，心同与格尔乐搬来了救兵，一举歼灭了东洋魔兵。
杏子在最后时刻看到了哥哥生前写给她的信，终于明白原来哥哥是被王其所杀，看着满城死伤的魔族将领，心痛欲绝。