光海被贬为庶人，在市集被无知的百姓以刺杀王弟弟而憎恨，光海委屈忍痛。光海和永信随意找了处简陋的房子暂且住下，光海让永信想想法子怎么样才能找到金佳姬。宣祖怀疑信城在狩猎场有看到戴斗笠的人并且要如实写下，这让信诚有些惶恐。为非作歹的官兵全城搜索手臂上有大同契纹身，却被同僚所解围。光海寻到佳姬，让佳姬立即杀了他……

宣祖深夜探访光海，便发现屋里藏有女人，光海惶恐深称自己寂寞，宣祖大怒即使是废除也是王子怎能把卑贱的妓女带回家。另一方面，以张秀泰的帐簿和金宝作赌注,金共良和光海的赌局终于进行了,张秀泰的客栈被他的手下包围.佳姬被中殿召入宫见面,佳姬因此再遇见高山。

宣祖对尚膳倾诉，虽然烧掉了龙颜秘书，但没有把成为圣君的心也一起烧掉，并且认为光海已经触动了自己的心。金公凉被逮捕。金佳姬寻找光海，发现光海病入膏肓昏昏欲睡，焦急万分的佳姬情急之下人工呼吸，光海微微醒来又昏睡了。佳姬无意发现房间里挂着神秘之画，原来是用于毒死人的毒金属，光海因此中了暗箭。金佳姬做了温暖粥送给光海，光海调皮借机将佳姬扑到自己的身上，两人相拥而笑。

光海解救盲人老头，却好奇着明明是盲人但可以只凭声音就能观相，盲人告诫光海他的敌人是主上，只有活到最后朝鲜才能解开灾难。光海回到宫中向宣祖认错，文武百官向主上求情让光海复位。光海对天发誓为了改革将忍耐一切痛苦。另一方面，淑容娘娘的死因查明，医馆畏罪自尽。

王兄挥刀向光海砍去，金佳姬射箭刺伤王兄手臂，光海拉着金佳姬的手迅速逃离。王兄不罢休，命令继续寻找。金佳姬不理解，平日里如此爱的兄弟两人，却互相杀害。金道致路过看到光海金佳姬相拥而生气，金佳姬极力解释产生口角。另一方面，临海君和光海君关系更加破裂，不是你死，就是我亡。

宣祖接到密诏，朝鲜军被日军攻陷全军覆没。光海不敢相信短短两个小时就全军覆没。宣祖决定处罚大臣前先拿出对策。宣祖认为拯救朝鲜，暴雨还是先躲为妙。宣祖决定播迁，各大臣们聚集一起商议。金道致得知王播迁，令人寒心。光海面圣苦苦相求，指责父亲怎么能因为倭寇进犯就弃百姓而去。光海不死心决定向父亲要世子之位，想留在王宫里死守到底。