金道致前来搭救，光海怀疑金道致进来的动机。经过一番询问，金道致计谋成功，取得了光海和宣祖的认可。天一亮，宣祖在大殿正式宣告光海为世子。金贵人为保命，也不想信诚君当世子，极力向宣祖推荐临海君为世子。十万的倭寇正从南边打过来，百姓们都落荒而逃。为救王兄，光海拼死和倭寇抵抗，不幸，光海中枪了。

光海身受重伤昏昏欲睡了很久终于醒了，金佳熙这才安心。经过很久的战争，终于夺回了平壤城。光海试探了将领为人，决定将他最棒的义兵给将领帅铮，攻打延安城，誓死夺下延安城。宣祖认为自己是个弃都逃亡，害整个国家陷入战乱的多罪之王，决定立刻召世子光海正式传位。

乱战结束一年后，宣祖神志不清语无伦次。光海的世子之位被宣祖驳回，明国以光海不是长子而不给世子认证。百姓们感谢光海，将宣祖凉到了一边。宣祖这才意识到自己被百姓抛弃了。光海迎接义兵收到大家的爱戴拥护，把酒言欢。宣祖嫉妒之心决绝了光海的提议。

宣祖向佳姬诉说想法，佳姬惶恐。金贵人带着药果见宣祖陛下，告诉宣祖过两天是中殿娘娘的祭日，宣祖吃了一口味道还不错给了佳姬一块品尝，金贵人受到了陛下的冷落。佳姬和光海见面，光海向佳佳求证许荺说的话。深宫半夜，有人暗杀宣祖，金道致前来救驾。