多年前，七同寨的周一刀带刀客来到潼关收取镖银，会长万福泰迎接，少年时的方振东躲在屋顶偷听，丁黑暗中开枪被周一刀识破，方振东从屋顶掉落，周一刀接住，丁黑因开枪而被周一刀砍去一只手，他给商会三天时间，否则就押人。

方振东回家后坚持要当刀客，方娘要打他时看到屁股上的摔伤。万福泰不知如何应对，他不想把长子当人质，更不想让方振东去顶替。年关将至，万福泰为人质担 忧，有人劝他把方振东送去，万子卿求学归来，他听说过刀客之事，也愿意去当人质，方娘找万福泰质问，万福泰自知理亏，方振东上前拉架时被方娘打了一巴掌。

年少的方振东认为只有当刀客才能为方家出头，他主动去找万福泰并说明自己的想法，万福泰不想把他们往火坑里推，方振东坚持要去当刀客，万福泰让他回家，方振东出门时遇上万子卿，回家后拼命干活。

方振东约万子卿在村西头的破庙见面，杜云兰替他传话，见面后方振东和万子卿打架，赢的人去当刀客，方振东趁万子卿不防备从背后用砖把他打晕。周一刀带刀 客在潼关城外等候万福泰，万福泰四处找不到两个儿子，见到周一刀后说明情况，没钱没人让周一刀很难办，万福泰答应跟他走，方振东突然跑出来并坐在周一刀的 马上，方娘追赶过去，周一刀带方振东离开。

方振东的百天祭日在方家举办，潼关去了不少人祭奠，杜云兰和方子卿发生争执，她在方子卿身上没看到伤心，方子卿坚持自己的看法，他提到罗店会战，杜云兰感觉他变了，方子卿清楚是战场的经历改变了他。