盘古开天辟地后，天地灵气中衍生出四大神兽，东方青龙，西方白虎，南方朱雀，北方玄武，四兽本性邪恶毁天灭地，后被女娲收服，司分天空二十八星宿，朱雀、青龙分掌南方七宿和东方七宿。相传以玄女之力，召唤神兽于人间者，可权倾天下一统四方。此时正到三月三，纷传玄女将出现在桃花坳，争斗不断的两大部落东夷和九黎都派出人马寻找自己的天降玄女以增强实力。
流浪民间的青丘国王子赤羽在桃花坳打跑怪兽找到了鬼草，却被惯爱男装打扮的苏茉捡了便宜，苏茉谎称带他去找鬼草，半途却丢下他跑了，赤羽发现被骗却被蝮虫包围，苏茉去而复返救了他。赤羽逼她交出鬼草被拒，摸向她的怀中才惊觉她是名女子，苏茉大惊失色，赤羽道歉，气恼的苏茉向他洒了一把蟾蜍粉。赤羽昏睡在地，苏茉将几根鬼草放在他身上，调皮的给他画了个猫脸就走了。
苏茉是由自西向东顺流而下的江流儿，任何一个幼儿若是弃入江中必死无疑，但是苏茉却能漂浮于江中安然无恙，桃花坳族长心中不忍，不顾村人说她不详抱养了她，这么些年来族长夫妇待她宛若亲生，她与族长亲生女儿芙儿自小一起长大感情甚笃。苏茉回到桃花坳的家中，苏父提醒她今日三月三的祭祀不要靠近祭坛，这么些年苏茉早已习惯答应下来后便与芙儿去了集市玩耍。
苏父在神坛上做法，在金盆里看到三月三现身的不光有玄女还有煞星，而金盆的水向西侧翻，说明祸水来自西方，苏母想到苏茉的来历不禁十分担心，希望从来没有参加祖祭的苏茉能躲过这一劫。
赤羽醒来后找到受伤的属下宏泰给他用了鬼草，宏泰发现他脸上的痕迹不禁偷笑，赤羽摸上脸才知不对笑骂一句。宏泰说玄女就在桃花坳，赤羽让他按时服用鬼草，伤好后就来找自己。
上官锦是九黎高官上官博余之子，遵王命要在一个月内找到朱雀玄女，化解九黎的天灾人祸，大王还允诺事成后保上官家世代袭爵，并可和公主联姻，于是上官锦带着属下来到桃花坳。苏茉喜听说书，却因无钱消费被拒进门，她便和芙儿从后楼往上爬却被小二逮了个正着，坐在楼上的上官锦看见便邀请二人上来同坐。几人喝酒聊天互通姓名，上官锦说桃花坳人杰地灵水源永不干枯定是玄女庇佑，自己是为见识玄女而来。东灵将军百里寒也出现在酒楼，看见几人也走上前来寒暄，得到应允坐下，看见芙儿不禁一愣，因为她长得和那个身披嫁衣的女子一模一样。不过他很快调整情绪，若无其事的说到玄女之事，说如果要是伏羲大帝得到神兽的力量自然是好事，可这种力量落到恶人手中后果就不堪设想。上官锦却认为九黎和东灵只是为了争夺土地和水源就打得不分胜负，神兽之争两方都不会缺席，但是纷争越大只对其他的部落有好处，他听闻有不少武士潜入桃花坳散布一些夸大两个部落分歧的谣言。看到两人对桃花坳如此熟悉，芙儿说起自己对外面世界的向往，百里寒一一描述了各地的奇异景致，安慰她以后会有见识的机会，三人谈得高兴，苏茉却自顾自的喝酒醉得不轻，芙儿连忙将她搀扶回家。
上官锦和百里寒坐下继续喝酒，两人心照不宣，都知对方实是为玄女而来，他们各为其主面上却惺惺相惜，约定就算以后终有一战今日也只谈风月。两人都装成喝醉了的样子，上官锦离开后就命令属下去盯着百里寒。
芙儿知道苏茉一直因为自己的身世难过，便劝了她打扮起来和自己一起去参加祭祀。两人蒙着面纱来到祭祀广场，刚刚割了手指将血融到石头上，苏父就发现了苏茉，大发雷霆后赶了她回去。
苏茉在回去的路上与赤羽擦肩而过，赤羽认出她来扯掉了她的面纱，两人正在争执拉扯的时候却看到天上出现了青龙和朱雀的光芒，这时一群蒙面人过来拦在前面，苏茉撒了粉末过去候拉起赤羽就跑。
桃花坳出现了守护九黎和东灵的青龙和朱雀玄女，来自西戎的人十分不满质问苏父，还没等到祭祀结束分辨谁是玄女就大开杀戒要抢走参加祭祀的女子，上官锦和百里寒不约而同的联合起来对抗西戎。
苏茉带了赤羽到了安全地带，却看见族里的人大喊着杀人了四处逃散，赤羽感念她两次救命之恩，和她一起来到祭祀广场寻找苏家人。芙儿被黑衣人逼到亭子里，赤羽飞身上去救了她，带去和上官锦苏茉会合，四人和百里寒逃出去寻找苏父苏母却遇又遇到了那群蒙面人，对方人多势众，苏茉看出他们是想劫走自己和芙儿所以有些畏首畏尾，便捡过地上的剑横在脖子上以自尽威胁，蒙面人无奈撤退了。百里寒以追查为名去见了这群蒙面人，原来他们都是百里寒的手下，百里寒让他们先对付其他人，苏茉和芙儿就交给自己。
苏茉一行找到苏父等人，她惊喜的扑了上去却被苏父狠狠的扇了一巴掌，族人们还大喊着打得好，苏母推着苏茉劝她离开，苏茉伤心不已，一步一回头的走了，芙儿十分难过想要拉住她却被母亲拦住。赤羽也告辞离开，芙儿对救了自己的赤羽很有好感，看到他走了心有不舍。百里寒告诉众人赤羽是朱雀七星宿之一，打斗的时候看见他身上有个星字。这时，两家村人过来说自家的女儿不见了。
赤羽找到苏茉，让她不要相信百里寒和上官锦，苏茉却说他也来历不明没资格对自己说这些话，赤羽觉得她不知好歹。