彭皓天焦急的等待雷锦仪的消息，雷锦仪终于一脸疲惫的回来了，带回的还有个血淋淋的手帕包，包着的是一根手指头，上面的戒指明晃晃刻着“雷金荣”三个字，正是雷玖的印章。彭皓天知道雷锦仪心里不好过，一直安慰她、平复她内心的情绪。这时周逸仁架着受伤的老徐来找彭皓天，让雷锦仪治疗。正在收拾着东西，门忽然被撞开了，彭皓天和周逸仁架着一个浑身是血的人进来，那是吴江。周逸仁告诉他们，吴江表面上是亲日商人，但实际上一直在为地下党工作。后来组织内部出了问题，八一三之前一大批同志都遭到了日本人的毒手，本来上级要吴江尽快撤离，可他一直没有按照原计划离开上海。一次任务，周逸仁要运送药品和一皮箱的东西出城，分顾不暇中只好由自己和彭皓天运送重要的药品，吴江和雷锦仪负责保管好那件皮箱。彭皓天二人穿着日伪军的衣服顺利混出了城，而雷锦仪这边的火车上日本兵却开始一个个检查旅客的行李。意外中，雷锦仪结识了日本驻上海总领事北明康赞，依靠他的特殊身份躲过了检查。

日军攻打南京费时四个月，一进入南京城便兽性大发，屠城以泄愤，这便展开惨绝人寰的南京大屠杀。彭皓天听说这个消息后愤慨不已，他听周逸仁说日本人喜欢将奸淫掳掠的丑事拍照留念后，决心一定要拿到这些证明日军兽性的铁证！雷锦仪听后去找了雷玖，雷玖也没有拒绝锦仪的要求，帮忙拿到了一大摞照片，张张都是日军累累罪行的铁证。于是众人分头以各种方式将翻拍的照片传播出去，揭露日军的罪行，试图激起全民族的抗战热情。而彭皓天完成任务后发现周逸仁对自己再一次起了疑心，询问之下才得知雷金荣并没有死，他满是震惊和不解，也为周逸仁一次又一次的不信任愤而出走，不想在街上被几个汉奸抓走。周逸仁听说后，告诉雷锦仪日本人在上海征募劳工，因为应征的人数远远达不到他们的要求，就拿宵禁作借口强行抓人送去作劳工，并表示要就彭皓天就要去找北明康赞。

通过北明康赞的示意，雷锦仪顺利来到到劳工营救人。可是彭皓天却表示要雷锦仪先救老徐，而自己熟悉劳工营的情况，能够完成组织上要求救出被困同胞的任务。仓库里所有人都昏昏欲睡了，只有彭浩天警惕的睁着眼睛，突然仓库的门开了，一群汉奸冲了进来，命令所有人排好队，接受检查。他们转移劳工、安插士兵，这分明是一个巨大的圈套，周逸仁他们一旦前来营救，势必会陷于危难之中。这边的日本兵已经强迫劳工一个个上了卡车，彭皓天情急之下带头杀了车上的日本人，疯跑回劳工营，想要通知周逸仁。可是已然是来不及了，劳工营里突然射出了探照灯的光线，周逸仁等人完全暴露在了日军的包围之中，周逸仁和彭皓天为掩护大家撤退被活捉了。

雷锦仪为了营救彭皓天和周逸仁，再一次与北康明赞见面，并带去了他一直很感兴趣的清官窑瓷瓶的碎片。北康明赞主动邀请雷锦仪参与布置军部的宴会厅，锦仪立刻答应了下来，暗忖着要记下地牢的路线。趁着没有人注意，雷锦仪偷偷进入了地牢，终于见到已被打的不成人形的彭皓天和周逸仁。她用尽全身才让自己不哭出声来，因为担心被人发现，暗暗记下牢房号码后她便又溜了出去。随着天色渐暗，日本军部的舞会开始了。约定的时间到了，吴江和老徐前来营救彭皓天他们，不料军部却早已有了埋伏，就在大家奋力突围撤退时，背后的吴江却朝彭皓天举起了枪。彭皓天不知情，转过身想要拉他一把，吴江立马调转枪头打死了一个日本士兵。周逸仁往院子里扔了几个手雷，众人趁着烟火爬上卡车，冲过了重重包围，冲出了日本军部。而雷锦仪却被暴露了身份，关在了军部的地牢里。到底是出卖了大家。

雷锦仪蜷在地上昏昏欲睡。一个身影悄悄溜进了地牢，他麻利地干掉了守卫的日本兵，是雷玖。雷玖带着雷锦仪逃到了码头，他告诉锦仪自己已经跟日本断了关系，希望和她重新开始新的生活，同时还告诉她一个天大的秘密，吴江正当他们坐在船上说话时，一道强光打进来，日本的枪弹直接射穿了雷玖的身体。雷锦仪立刻跳入水中躲避，而雷玖已经没有了气息。茶楼里，周逸仁表示明天上海所有地下活动小组的组长都要到庆春茶楼碰头，他将吴江差出去送信，却独独要彭皓天留了下来。第二天，三人来到庆春茶楼，周逸仁和彭皓天上了楼，留下吴江到对面茶楼观察动向。不一会茶楼外边开来了几辆卡车，一队全副武装的日本兵把茶楼团团围住。吴江悠闲地喝着茶，一个日本军官跑到他面前，用日语对他低声说了几句话。吴江满脸怒气的摔烂杯子走下了楼梯。彭皓天和周逸仁来到庆春茶楼后面的一条小巷里，一辆汽车已经等在那里了，汽车一路开到僻静的郊外才停下来。周逸仁下车，为彭皓天打开车门，彭皓天不明所以的一抬头，看到的竟然是眼含热泪的雷锦仪。吴江怒气冲冲的走出茶楼，钻进一辆日本军车里，表示自己的身份已经暴露了，下令全城搜捕彭皓天和沈晗冰一干人等，决不能让他们离开上海。

终于明白吴江才是一切事件的幕后黑手之后，雷锦仪只身一人来到黑龙会总部。吴江早已等在那里了，他告诉锦仪自己的日本名字就是泽田康夫。彭皓天和周逸仁赶到黑龙会总部打算救出雷锦仪，黑龙会里却突然传出了巨大的爆炸声。艰苦卓绝的八年抗战在1945年进入了尾声阶段，四万万的中华同胞在十几年后终于在这场反侵略战争中赢得了主动权。尘土飞扬的小路上，几个身着八路军军装的人骑着战马跑过，为首的竟是彭皓天。回到根据地，师长告诉彭皓天，目前上海的谍报工作非常艰难，为了加强上海地下党的力量，也为取得抗战的最终胜利，组织上希望彭皓天去上海工作。回到上海后，彭皓天偶然得知吴江原来并没有死，他怀疑雷锦仪其实也尚在人间。因为党内活动资金艰难，彭皓天想到了多年前沉入黄浦江的一箱箱银元，现今可以用在正途上了。1945年8月15日，因为美国在日本扔下的第二颗原子弹，日本终于宣布投降。上海的黑龙会里也已经乱成一团，彭皓天冲进一个个房间疯狂的找寻雷锦仪的下落。锦仪、锦仪、锦仪。