云凡对着胖胖细数了雨柔无数的优点，可雨柔却为了让云凡对自己死心，故意以胖胖的身份说自己的坏话，被云凡制止。云凡表示不管怎么样，他都倾心于雨柔。
在和胖胖的交谈之下，云凡最终想通，决定前往蜀山。两个人一路上嬉戏玩耍，好不快乐。可当云凡再次提起雨柔，胖胖问云凡这样对雨柔好值不值得，云凡目光坚定地说值得，而后又对胖胖直言自己不是普通人，不能给雨柔幸福。
两个人在树林间走散的时候，雨柔忽然又开始发病，并且与此同时听到了云凡叫胖胖的声音。情急之下雨柔又吃下了龙葵草，想让自己维持胖胖的样子，不被云凡发现自己就是雨柔。最终云凡还是找到了胖胖。夜深的时候，雨柔看着一边的云凡，终于鼓起勇气向云凡坦诚自己就是雨柔，可没有想到云凡却早已睡着了。
等到云凡一觉醒来，却发现自己身旁躺着的是雨柔，两个人都吓了一跳。云凡担心胖胖的安全，去找胖胖，雨柔却在此时又一次地发病昏倒。云凡抱着雨柔上了蜀山，遇到了一贫道长。一贫道长让蜀山弟子带雨柔去她师父草谷居士那里，自己则拉着云凡要去饮酒。云凡却表示不愿意留在蜀山，并将曾经一贫道长赠给他的那只叫大黄的狗还给了一贫。可一贫道长希望云凡留下来解决自己身为妖人的困扰。一贫知道云凡放不下雨柔，便以此留下了云凡。龙幽和小蛮早就到了蜀山，正在品尝蜀山的特色小吃山水豆腐花。小蛮性格爽朗，吃的嘴边都沾到了豆腐花，龙幽为她擦去，二人之间的情愫慢慢萌芽。
云凡见到龙幽和小蛮，与他们会合。原来龙幽早就料到云凡会来蜀山，便带着小蛮先一步过来等云凡了。一贫道长欲用蜀山绝技“御剑飞行术”来吸引云凡的注意力，让云凡留下来修行，却遭到了凌音的反对。凌音坚持云凡的妖王之子，应该铲除。云凡去找雨柔，却错将雨柔的师父草谷居士当成了小妹妹，在小蛮告诉了他草谷的身份后深知自己冒犯了草谷。
最终云凡因为自己妖人的身份而感到和蜀山格格不入，决定离开蜀山。他回到了狂风寨，可狂风寨的几个人却在看到他后像见了鬼一样。云凡本来以为他们也和别人一样把他当作了妖人，可刚要离开，却听到了后面一大群人的欢呼声。原来是狂风寨的人都出来跳舞迎接他了。云凡回到狂风寨和殷其雷一伙人团聚好不快活。采薇和云凡吃糖葫芦，问云凡他和雨柔之间怎么样了，云凡却说现在和雨柔只是朋友，采薇心里暗喜，觉得自己又有了和云凡在一起的机会。