周宇浩识破冯曼娜的调虎离山之计马上往回赶却为时已晚，胭脂的监舍里已是空无一人。胭脂已经被冯曼娜带往杉机关试验大岛将军的研究新成果，大岛对曼娜说很快就可以体验到精神与药物对抗的快感了，当药水注入胭脂体内，舒缓的音乐响起，大岛开始对胭脂进行催眠加诱导，虽然精神被药物控制，但胭脂潜意识里在拼命和药物对抗，她忆起“其美路142号、华德路39号”这两个地址是万站长告诉她必要时可以供出来，那两个是已经被废弃的联络站。大岛对胭脂的供述如获至宝，令曼娜即刻带人却将宋勉和万志超抓回来，曼娜恶毒地想要带上胭脂一起去，也让她尝尝战友因自己的出卖而被抓的滋味。冯曼娜先带人来到位于其美路142号箱包店，看店的老肖发现情况不妙引爆手雷誓死不让电台流入敌人之手，救国会锄奸队老乔得知箱包店暴露急忙赶到华德路39号通知在此开展工作的老邓和沈兰兰撤退，但为时已晚，冯曼娜的车已经来到楼下，曼娜让人用高音喇叭向上喊，告诉里面的人是蓝胭脂出卖了他们。老乔身中数弹犹不相信胭脂会出卖组织，他艰难爬到车边拼尽最后一口气只为问胭脂一句“为什么？”胭脂再也无法控制情绪大放悲声……冯曼娜带人到房间搜索，发现衣橱内露出的一角衣衫，她猜到屋里还有活口，但不知道出于什么心态，她下令撤退。
沈兰兰侥幸逃过一劫，精神恍惚走在街上差点被巡逻警带走，幸亏遇上徐涛将她安全带回。从沈兰兰处了解情况后，万站长让宋勉给老肖和老邓申报烈士和抚恤金，并让他发动一切内线打探消息，如果胭脂叛变属实必须严惩，届时由宋勉带队锄奸。万站长对宋勉说老乔虽然跟随他多年有过命的交情，但他和老肖暗中和中统来往按道理这是要清理门户的，现在的结局也算是善终了。
青木对周宇浩说虽然冯曼娜此次的刑讯、抓捕行动没有向任何人报告，属于越级行为，但她得到了大岛将军的支持，杉机关作为一个独立的特权机关，特高课也不能过多干预它的工作。青木劝诫周宇浩还是应该离蓝胭脂小姐远一点，因为女人的报复心实在可怕，冯曼娜对周宇浩的报复心足以令她背叛所有人。他提醒周宇浩现在特战总部有人无心为大东亚共荣努力，而是只想着利用职务之便牟取私利，他希望周督察员能亲自调查此事。