观兽台上，巨猴被雷击后狂性大发，最后更打烂牢笼，四处肆虐。巨猴欲踩唐僧及太宗时，悟空及时赶到喝止，变成同样的巨兽与它周旋，八戒沙僧更乘机劈断巨猴尾巴，卒制服了巨猴。小六耳对自己所为悔疚不已，唐僧带小六耳往紫竹林见观音。观音留小六耳在紫竹林忏悔，以杨支甘露把八戒变回人形。更恩准唐僧师徒飞回原先折返长安的地方，继续上路。唐僧师徒来到通天河，在河畔见到一观音庙，庙内的观音像是渔家女打扮。唐僧指此为提篮观音。话说金沙滩村民无恶不作，激怒玉帝，下令天火焚城，观音下凡度化村民。观音幻化美女卖鱼，引来村民调戏，有一恶霸声言要娶她。观音提出谁能一夜间背诵观音心经，即下嫁给谁。