丁二嫂与丁三嫂准备下山进城，丁四嫂叫住两人，拿出一块玉佩，送到二嫂手中，希望能借玉佩保佑二嫂三嫂保安。

西村挥鞭教训丁香，任他使出所有惩罚手段，始终无法撬开丁香的嘴，获得丁家其它人的下落。

齐明虎带队来到日军管治的监狱中，向西村提出带走丁香，在此之前，武田曾经把跟丁家有关的任务全盘交给齐明虎，丁香是丁家的人，齐明虎欲带走丁香亲自审问，从而抓到丁家的人立下功劳。

西村与齐明虎向来不和，不肯交出丁香，齐明虎虽然非常恼怒，但不敢得罪身为日军长官的西村，灰心丧气带领手下离开日军监狱。

丁二嫂与丁三嫂在丁家堡外抓到长谷教授，齐明哲亦落到两人手中，丁三嫂欲杀掉长谷教授，被齐明哲极力劝阻，他称周围有许多巡逻的日军士兵，只要枪声一响定会引来许多日军士兵。

长谷教授趁着三人不注意，拾起一块石头往一棵树上砸去，弄出声响惊动一伙在不远处巡逻的日军士兵。

丁二嫂与丁三嫂对着赶过来的日军士兵开了几枪，在夜色的掩护下逃之夭夭，长谷教授有惊无险回到日军总部，数落武田未做好安保工作。

张青云押着齐明虎到牢房中与西村对峙，西村没有把齐明虎的安危放在心上，带兵与张青云发生激战，张青云在混乱中救出丁香，西村被红布遮面的何拐子杀掉。

丁岱宗在迎亲当天遭到日军袭击，张青云怀疑齐明虎也是帮凶，齐明虎坚称自己没有参与袭击任务，提醒张青云应该找朱营长算账。

日军封锁整座三边县，孙红柳与媳妇丁四嫂谈起城内情况，多年以前，丁家祖上贩卖私盐，秘密在三边县的西城门凿了一个缺口，事过境迁，该缺口因西城门坍塌被掩埋，后因暴雨成灾，缺口被形成的水塘淹没。日军封城之时，天气干旱水位下降，缺口得以重见天日露出水面，孙红柳已经飞鸽传信给城内的庞叔，嘱其引领张青云一行人从缺口逃走。

千岛纱重返三边县，武田见到她的时候吃了一惊。

齐明虎在房间里面挣脱绑在身上的绳索，藏在门边侍机而动，一个男子走进房间猝不及防，被其捂嘴勒脖身亡，房外的张青云与五嫂有所察觉，两人冲进房的时候齐明虎已经跳窗逃走。

齐明虎一路奔逃被张青云两人追上，眼看他就要被两人抓走，千岛纱领着一伙日军士兵赶了过来，及时将他救了下来。

张青云与五嫂原路返回，两人在顾大夫的劝说下带着丁香逃走。

千岛纱一行人随后而至，顾大夫以房子为阵地，举起步枪对房外射击，开枪打死几个日军士兵，在杂乱的枪声中，千岛纱出奇不意冲进房间一枪击中顾大夫的胸部，顾大夫中枪倒在地上口吐鲜血，千岛纱蹲在地上向其打探张青云下落，无果，遂开枪将其击毙。

三边县的西城门有一处缺口，千岛纱猜测丁家一众媳妇会从缺口逃走，要想从缺口逃走需要经过西城门关卡，千岛纱带兵在西城门设防，紧锣密鼓盘查过往的百姓。

何拐子红布遮面，进入三边县吸引日军注意，许多守护西城门的日军士兵被临时调走，张青云与几个妯娌趁着日方防卫空虚，开枪袭击驻守在西城门少量日军士兵，顺利突破关卡逃走。

与此同时，何拐子在城内与日军士兵血拼，许多日军士兵死其手中。

千岛纱赶了过来出手袭击何拐子，两人功夫相当不相上下，何拐子一时大意被千岛纱掷出的毒镖划伤手臂。千岛纱得意洋洋提醒何拐子不久之后将会毒性发作，何拐子瞅准一个机会逃之夭夭，千岛纱神色静定没有追上去，她相信何拐子中了毒镖无法跑太远。

丁家一众媳妇蹲在草丛中躲避日军，许多日军从草丛外面经过，没有发现草丛里面有人。

三边县城，日军全城搜捕何拐子，何拐子站在一棵树下，借着大树的阴影隐藏自己，他体内的毒性正在发作，死亡离他已经越来越近。

齐明慧在光明胡同找到红布遮面的何拐子，此时日军全城戒严，齐明慧在其托咐下上门向小六子通风报信。

小六子开门迎接齐明慧的时候一个警察走了过来，警察提醒齐明慧去医院看望受伤的哥哥齐明虎，齐明慧不便与小六子谈话，急中生智称有一个朋友在光明胡同受伤，小六子听出齐明慧话中包含的意思，随后返回屋内携带医药箱，赶到光明胡同成功为何拐子解毒疗伤。

齐明慧离开医院上门找何拐子，提出探望受伤的红一刀，何拐子手上的伤势还未愈合，为了将齐明慧打发走，他同意第二天安排红一刀与之相见。

翌日，齐明慧出城见到了红布遮面的何拐子，几年以前，齐明慧被土匪劫持获何拐子搭救，从那时起，她对何拐子产生了情意，何拐子每次执行任务都是红布遮面，很少有人见过他的真容。

齐明慧大胆向何拐子表白，提出与何拐子双栖双飞一起抗日救国，时值国难当头，何拐子无心谈情说爱，提议日后战争结束，等到他摘下红布露出真面目了，齐明慧再决定是否与他恋爱。

齐明虎将一个居住在五龙山的百姓唤到警局，百姓有问必答，吐露早些时候看到一大户人家住进五龙山，齐明虎听完百姓的话，猜测大户人家就是丁家的人。

武田一直想找到丁家的人，齐明虎离开警局前往日军总部，如实向其汇报从百姓中探听到的线索，五龙山正是丁家的藏身之处，武田喜出望外决定带兵进山。

齐明虎到医院探视养伤的朱营长，朱营长的部下已经全部归入齐明虎管治，齐明虎得意洋洋劝说朱营长解甲归田。

丁家的人已经得知日军即将进山，孙红柳在丁家堡居住的时候受了枪伤，因长期得不到医治，她一直依靠草药支撑身体，如今日军即将进山，孙红柳不想拖累媳妇们，催促众人收拾行囊转移住处。张青云身为丁家大嫂，有责任带领妯娌们转移，但却迟疑不决没有立即行动。

日军即将进山，张青云带领几个妯娌撤走，孙红柳留下来阻击日军，自幼丧母的梅花没有跟随众人离去，执意与孙红柳同生共死。

齐明虎带队往丁家居住的地点赶去，路上他踩到了一枚地雷，另外一个手下也踩到了地雷，其余手下吓得面色大变不敢再往前走，一个手下检查齐明虎脚下的地雷，发现是假的。

齐明虎松了口气，移开脚步正想继续前进，不料身边忽然有地雷爆炸，几个手下猝不及防被当场炸死，齐明虎气急败坏带领众人离开爆炸区。

何拐子红布遮面进入五龙山，与等侯多时的千岛纱相遇，千岛纱带了几个身手不凡的手下，仗着人多势众围攻何拐子。

张青云与几个妯娌离开五龙山，路上众人听到身后传来的枪炮声，婆婆孙红柳已经身处危险，众人忍着心中悲痛继续向前走。

丁家几个奴婢与齐明虎为首的警察枪战，齐明虎指挥手下打死丁家所有奴婢，进入房间与孙红柳交谈，逼其供出丁家其它人的下落。

千岛纱带领几个手下在山中追上丁家媳妇，藏在暗处的小六子装扮成红一刀现身，千岛纱与小六子交手，一眼识破对方不是红一刀。

小六子技不如人被千岛纱重伤，何拐子赶了过来与千岛纱博斗，千岛纱被打伤掉入草丛中。

齐明虎向孙红柳吐露一些秘密，数日之前是他向日方提供丁岱宗迎亲路线，丁家几个少爷遇害亦是他一手造成。

孙红柳获知真相，面色平静拉燃埋在屋中的炸药，齐明虎大吃一惊转身就跑。在他跑出门口之时炸药全部爆炸。

何拐子与丁家媳妇原路返回，众人将身受重伤的齐明虎从废墟中拖了出来，齐明虎出奇不意持刀劫持张青云，要求何拐子摘下脸上的红布，何拐子出于无奈伸手欲摘红布，丁香迅速扣动扳机开枪打死齐明虎。

身负重伤的小六子被何拐子扶回住处，小六伤势过重奄奄一息，弥留之际，劝说何拐子向张青云表达心中爱意，免得以后遇险没有机会再表白。

小六子伤势严重命将不保，临死之前，有幸见到心上人齐明慧，其实齐明慧早就知道小六子的心思，只是一直装聋作哑罢了，在她的注视下，小六子未及说完心中话便遗憾辞世。

齐明虎带兵进入五龙山迟迟没有归来，武田怀疑齐明虎已经遇害。

深夜，齐明慧从噩梦中苏醒过来，心神不安为哥哥齐明虎的安危担忧。

次日，日军入山找到齐明虎的遗体，齐明哲听闻之后，悲痛欲绝找武田求证，武田没有正面给出答复，而是提醒齐明哲努力效忠日本天皇。

齐明慧在家为哥哥齐明虎举办丧事，武田上门向齐明虎的遗相弯腰行礼，齐明慧悲痛欲绝指责武田害死了她的哥哥，武田转移话题，提起齐明慧为共党传递情报，其实他早就清楚齐明慧的底细，只是佯装不知罢了，如今齐明虎已经身亡，武田难掩对齐明慧的喜爱，命其必须搬到丁家堡居住，否则其弟齐明哲的安危将得不到保障。

武田到医院探访千岛纱，他没有进入病房，而是站在门外从手下嘴中了解千岛纱受伤情况，千岛纱的左臂已被斩断，究其原因，只怪她心高气傲立功心切，从而涉险被红一刀伤害，总之她是自作自受咎由自取，不值得让人同情。

长谷教授到医院探视千岛纱，两人是上下级关系，千岛纱虽然成了残疾人，却依然想继续执行任务，在她的苦苦哀求下，长谷教授同意给她立功的机会。

丁香瞒着几个嫂嫂，私自一人前往丁家堡，企图找武田报仇血恨。

几个嫂嫂赶到丁家堡外面找到了丁香，在众人的劝说下，丁香放弃报仇计划，一行人准备离去之时，无意中看到一些日军士兵推着蒙着白布的遗体出入，日方正在丁家堡内部进行“蜂巢计划”，极有可能杀害许多无辜的百姓做实验，丁家媳妇们咬牙切齿大骂日军惨无人道。丁家堡本是祥和之地，自从被日军占领，变成了一处人见人怕的练狱之地。

日军将丁家堡改造成实验基地，丁家众媳妇从一条密道潜回丁家堡，溜进一间实验室找到正在工作的齐明哲，齐明哲面对众人面色平静只求一死，他一直在为日本人效劳，跟汉奸已经没有区别。

张青云没有杀掉齐明哲，要求齐明哲说出日方的“蜂巢计划”内幕，齐明哲在实验基地工作多日，已经知道所谓的“蜂巢计划”就是活人实验，数日以来，已有许多中国百姓被日方做医学实验，在实验中死亡的人数大约有一百多人。

丁家众媳妇弄清“蜂巢计划”就是活人实验，人人一脸愤激愈发仇恨日本人，此时长谷教授忽然进入实验室，丁家众媳妇赶紧就地隐藏，长谷教授发现室内遗留女人的长头发，他拿起长头发观瞧片刻，数落齐明哲粗心大意把外界的发丝带入到实验室，齐明哲毕恭毕敬连声自责，跟随长谷教授离开实验室，丁家众媳妇不敢再久留，原路返回从密道离开丁家堡。

红一刀与日方血拼的时候遗留了血液，日方医务人员检查红一刀与何拐子的血液，发现两者血型一至极有可能同一人。

武田将朱营长唤到身边，把红一刀与何拐子的验血文件交其过目，验血文件显示的内容已能证明两者是同一人，朱营不敢徇私，带队随同武田往红日理发店捉拿何拐子。

丁家众媳妇上门找何拐子，将丁家堡之行说了一遍，何拐子听完众人讲述的经历，决定带领众人到八路军总部报到，以便想办法毁坏日方的“蜂巢计划”。

日方车队浩浩荡荡往红日理发店赶去，一路上武田自言自语，重新梳理了一遍何拐子许多可疑之处，事实说明，何拐子十之八九就是红一刀。

日方车队抵达红日理发店门口，一伙日军士兵在武田的指挥下破门而入，屋内空无一人，何拐子与丁家众媳妇早已闻风而逃。

武田命令手下人查封整间理发店，朱营长站在店门口抬头打量门上的招牌，忽然发现红日两个字其实就是暗指红一刀。