齐明慧在光明胡同找到红布遮面的何拐子，此时日军全城戒严，齐明慧在其托咐下上门向小六子通风报信。
小六子开门迎接齐明慧的时候一个警察走了过来，警察提醒齐明慧去医院看望受伤的哥哥齐明虎，齐明慧不便与小六子谈话，急中生智称有一个朋友在光明胡同受伤，小六子听出齐明慧话中包含的意思，随后返回屋内携带医药箱，赶到光明胡同成功为何拐子解毒疗伤。
齐明慧离开医院上门找何拐子，提出探望受伤的红一刀，何拐子手上的伤势还未愈合，为了将齐明慧打发走，他同意第二天安排红一刀与之相见。
翌日，齐明慧出城见到了红布遮面的何拐子，几年以前，齐明慧被土匪劫持获何拐子搭救，从那时起，她对何拐子产生了情意，何拐子每次执行任务都是红布遮面，很少有人见过他的真容。
齐明慧大胆向何拐子表白，提出与何拐子双栖双飞一起抗日救国，时值国难当头，何拐子无心谈情说爱，提议日后战争结束，等到他摘下红布露出真面目了，齐明慧再决定是否与他恋爱。
齐明虎将一个居住在五龙山的百姓唤到警局，百姓有问必答，吐露早些时候看到一大户人家住进五龙山，齐明虎听完百姓的话，猜测大户人家就是丁家的人。
武田一直想找到丁家的人，齐明虎离开警局前往日军总部，如实向其汇报从百姓中探听到的线索，五龙山正是丁家的藏身之处，武田喜出望外决定带兵进山。
齐明虎到医院探视养伤的朱营长，朱营长的部下已经全部归入齐明虎管治，齐明虎得意洋洋劝说朱营长解甲归田。
丁家的人已经得知日军即将进山，孙红柳在丁家堡居住的时候受了枪伤，因长期得不到医治，她一直依靠草药支撑身体，如今日军即将进山，孙红柳不想拖累媳妇们，催促众人收拾行囊转移住处。张青云身为丁家大嫂，有责任带领妯娌们转移，但却迟疑不决没有立即行动。