吉野在菜碗里面发现一张纸条，纸上写着见面新地点，吉野记下地名起身就走。
红一刀将新地点定在一座茶楼里面，吉野进入茶楼向店小二索要解药，店小二莫明其妙挣脱吉野的手腕转身离去，吉野心急如焚四处寻找解药，意外从口袋里面找到一包药物，他拿出药物仔细一想，猛然记起离开霄云楼之时与一个黑衣男子碰撞，此人极有可能就是红一刀，借碰撞机会将解药塞入吉野所穿的衣服口袋里面。
吉野如获至宝拆开解药倒入嘴中，齐明虎左等右等不见红一刀出现，只得命令手下人抓走吉野。
一行人离开茶楼回到日军总部，吉野向武田坦承被红一刀威胁，服下了致命药物断肠草，不得已之下才背叛祖国，偷走了一些机秘文件。至于机秘文件含有什么内容，吉野坚称自己仅是偷走了普通的电文，而非“蜂巢计划”。
吉野是长谷教授的助手，武田不便私自将其枪决，长谷教授进入办公室，厉声责骂吉野上了红一刀的当，所谓的解药只是普通的石粉，吉野跟随长谷教授多年，连普通药粉都分不清，长谷教授对其失望之极，借握手的机会将手套上的毒药传其身上，转眼功夫便令其毒发身亡。
武田纵然杀人如麻，目睹长谷通过握手取人性命的场景，亦在一瞬间不寒而栗。
张青云到三边县购买枪火，被几个马贼骗走钱财，万般无奈之下，向势力强大的闫振海打探几个马贼下落，闫振海收下了回答问题的赏钱，却拒绝向张青云透露马贼下落，张青云面色平静离去，不久又折回来，利用一个假药炸吓唬众人，从闫振海手中拿回赏钱，并且拿走了一把手枪，闫振海回过神来派出手下追赶张青云。
丁三嫂见武田，提出见女儿丁宁一面，武田要求丁三嫂帮助日方夺取丁家堡，否则再无见女儿的机会，丁三嫂出于无奈，领着日军捉拿张青云。
日军包围整座客栈，张青云浑然不知保护丁三嫂逃走，丁三嫂中途与张青云分开，一脸愧疚注视在日军追赶中跑远的张青云。