为了让美方同苏联的矛盾更为尖锐，郑翊在安排炸毁玛格丽特号间谍船的同时，也安排了下属去炸毁美方商洛路军火库。玛格丽特号事迹败露后，宋强和张炳坤匆匆赶往军火库，想阻止军火库被炸毁以避免更大的事端。

不料姜平和范自强已经进入军火库，联系他们停止行动已为时已晚。

张炳坤知道今晚的事同自己脱不了关系，便请求宋强帮他脱罪，但宋强却提出让他自己把这事扛下来。在张炳坤诧异之际，宋强一枪将其打死，并将他的尸体放置在了吴昆才家中。

宋德森和林莎一同审问郑翊、俞北平等人，郑翊和俞北平一口咬定这次的行动是吴昆才个人所为。安德森也没有其它有力证据，只能等下属逮捕到吴昆才再做打算。

宋德森下属在吴昆才家发现了张炳坤的尸体，并找到了一个装有许多图纸的纸盒。安德森得知后，正要让下属去探查纸盒中图纸所显示的地址——商洛路军火库，这时，那军火库正好被郑翊安排好的人引燃，从而发生了爆炸。美方由此初步断定此事是吴昆才所为，便放了郑翊等人回去。

俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情报，俞北平告知林莎国军关于“比基尼”计划的第二阶段，并提醒她要谨慎行事。与此同时，郑翊在同何群在回去的路上，道明张炳坤的遥控器出现在招待会现场是俞北平所为，并提出要启动应急方案，找到吴昆才。回到办公室后，郑翊由于计划完全被俞北平破坏，情绪极不稳定。而国军前线战局的连连失利，让她更为焦躁。

而此时，被各方通缉的吴昆才正躲在舒晓梅处。原来吴昆才同舒晓梅私下有情人关系，舒晓梅询问吴昆对今后的打算，吴昆才表现的很是镇定，甚至还同舒晓梅调笑。随后，舒晓梅在外出买饭的时候遇到了何群，忙赶回家让吴昆才躲起来。怎料，何群早便知晓吴昆才躲在舒晓梅家里，吴昆才无奈之下只能出来同他见面。

吴昆才用枪指着何群并质问他为何要栽赃自己。面对吴昆才的激烈反应，何群却是平静如常。在何群的劝说下，吴昆才总算平复情绪，愿意同他交流。

俞北平约林莎见面商谈关于军火库爆炸事件以及郑翊的最终目的，并提出他们近期要以不变应万变。随后，俞北平沉默许久，终于开口对林莎道歉，表明自己想要恢复两人间的亲情，却遭到林莎冷硬拒绝。而两人交谈的画面，正被侦探杜明达全数拍下。

特调局里，范自强向郑翊报告关于炸毁美方军火库的事。郑翊对范自强下达新任务，要求他假装离开清城，实际在清城扮演一个表面为苏联观察团翻译，实则为苏联情工人员的人，李可夫。范自强接受指令。

美方因军火库爆炸事件，受到了清城群众们的排斥，这让他们对罪魁祸首很是恼火。

而南京方，由于“比基尼”计划面临崩盘，郑介民找徐文正商谈此事，同时，提出有两件事亟需解决，一件事是结束清城乱局，另一件事是找个替死鬼将玛格丽特号和军火库的所有责任扛下来，以好向美方交代。徐文正由于不确定俞北平身份，不同意将俞北平推出去，并用自己的性命作担保，要求上头给予两个星期的时间来让俞北平和郑翊解决好此事。

安德森告知林莎苏联谈判小组正在美方安排的哈德逊商务旅店，并提出吴昆才可能同苏联勾结在一起。与此同时，何群正劝吴昆才投奔苏联远东情工局，为党国做出牺牲……