周使能撒下人马，欲找高天行下落。与此同时，秋山和夫也通过上海警察局局长打听高天行下落。为了让警察局长听命于日方，秋山和夫送了一叠钞票和两根金条，警察局长见钱眼开，得到好处向秋山和夫表示，一定会抓到高天行。
警察局长通过江湖人士刀疤打听高天行下落。巡捕房得到消息，高天行正是参与营救秦心蓝的主犯，将其抓获，秘密关押起来。任非常得知高天行没有去学堂教学，四处打探消息，得知高天行被军警抓走，无奈只好求助周使能帮忙，周使能动用关系，救下高天行，高天行无以报答，周使能借机提出让其加入军统，高天行没有答应。联手做了几桩活计，高天行与任非常的兄弟之情日益牢固。江泮得到陕北秘电，爱国将领夏楚城因参与支持西安事变，蒋介石欲以“出国考察”的名义将其“发配”到海外，夏将军不日将从上海出国。组织上命令上海地下党确保夏将军出国前的人身安全。原来，近一段时间里，夏将军已经两次遭到国民党特务的暗杀。
周使能派出阿美传唤高天行，阿美驱车出门，在学校外面找到了高天行，带着高天行返回军统政府办公大楼。
周使能想倒咖啡给高天行喝，高天行对咖啡不感兴趣，只喜欢喝白开水。由于周使能并不急着说正事，高天行主动要求周使能有话直说。在他的要求下，周使能拿出一张相片，要求他杀掉相片上的人。
相片中的人正是夏楚诚，周使能颠倒黑白，将其形容为卖国汉奸，高天行最痛恨的就是卖国求荣之人，他万万没有料到，夏楚诚其实是一名爱国军官，并非周使能口中所说的汉奸。