武忠义承认自己惦记着铁鞭的军队，但他图得不是寨子，而是在座好汉的侠肝义胆。中国这么多人却还是被日军压制着，只因为大家是一盘散沙，无法给日军重创，如果能拧成一股绳一起重击日军，中国恢复自由便指日可待。吕修文讽刺武忠义只会嘴上说得天花乱坠，国军打仗时八路军还不知道在哪，被这句话刺激的武忠义让三湖和大魁站起来，三人一起脱掉上衣，把身上显眼的刀疤露出来，武忠义表示在打鬼子这件事上，八路军从未马虎过。

铁鞭虽然不想加入军队，但他敬佩八路军的勇气，一旁的铁莲花指责父亲是个孬种。铁鞭表示自己不是孬而是不想当炮灰，就在遇到武忠义等人之前，他们刚与日军打了一仗，本来他们想截军火却抢到的全是被褥，生气的铁鞭一把火把这些物资烧了个精光。武忠义推测日军运输大批物资是想调大部队来此地扫荡，他赶紧让吕修文和小四川配合发电报给根据地。

既然铁鞭不想加入军队，武忠义也就不再勉强，他带着武工队离开。根据地回电报表示日军要进行扫荡的消息他们已经知道，所以请武工队务必要在前方拖住日军，给根据地争取更多的时间。即便是人少得可怜，武忠义也得硬着头皮带队去打。武工队在行军路上遇到一股八路军小队，带队的是武忠义的老朋友石老四。本来武忠义正愁没人合作打日军，石老四的出现无疑是帮了武工队一把。

两队集结在一起突袭日军，日军知道八路军擅长以卵击石，于是选择继续进攻。成功把日军引上山坡后，武忠义又让火力点对其轮番轰炸，制造人多的假象。然而日军的军火力量更强，武工队只好硬撑着。铁鞭其实想加入军队和武忠义一起打鬼子，但他的手下劝他不要被八路军的花言巧语迷惑。

日军冲到了武工队跟前，再加上武工队弹药稀少的原因，他们拿起大刀与日军肉搏。石老四被三名日军同时刺中身体，无力回天吐血身亡。看着与自己并肩战斗多年的好朋友石老四倒在血泊之中，武忠义愤恨地手起刀落杀日军。眼看武工队要撑不住，武忠义让吕修文用日语大声地喊日军的指挥官已阵亡，让他们赶紧撤退，日军这才选择撤退。

小四川看战场状况混乱，带着医药箱就跑了出来。但小四川又怕有人受伤，所以打算把医药箱送回去，谁知在路上遇到了保安团，被保安团当成八路军抓走并关押了起来。虽然把日军打跑，但八路军的战士们也阵亡了大半，武忠义让手下的战士们把牺牲的战士埋葬在此地，等战争胜利自己活着回来时再带走他们。吕修文又问起孙梅的事，武忠义明确地告诉他孙梅已经牺牲，吕修文拿起枪就要杀武忠义，反应极快的武忠义同样拿起枪对准吕修文。突然吕修文放下枪拉开手榴弹，扑到武忠义身上打算与他同归于尽。三湖跑过来抢走手榴弹，却在这时被手榴弹误伤炸晕了过去。

三湖被炸伤，武忠义揪着吕修文的衣领让他老实点，三湖要是出事，自己绝不会放过他。武忠义背着三湖往附近的村子走去，好不容易碰见一个姑娘，姑娘一听说他们是八路后转身就跑。武忠义和大魁拦住她，想问她怎么去镇子买药，这一幕被姑娘的爸爸看见，误以为女儿被抓走的他当即把此事上报给保安团团长。

姑娘名叫喜妮儿，爸爸是村子的保长，喜妮儿思考再三决定让武工队来她家，自家有一些药可以救急。吃了药的三湖虽然情况好转了些，但他还需要给伤口处理一下，武忠义想让喜妮儿的爸爸帮他们找药，却在路上撞见喜妮儿的爸爸把保安团带到了家里。为了不露出破绽，武忠义装成喜妮儿的丈夫，与保安团团长一起吃饭。喜妮儿的爸爸知道他们的身份，但为了保命只好选择噤声。

经过此番战争后前田向小泉司令请求暂停扫荡八路军根据地的行动，之前都怪自己太过轻敌，才导致日军受此重创。小泉司令同意他的请求，并要修整军队，下令近期让皇协军对付八路军。铁莲花从寨子跑了出去，她在酒楼吃饭时与两个说八路坏话的男人吵了起来，她的师兄柳如九出现带走了她。

铁莲花明确地告诉师兄柳如九，自己要跟着八路军去打鬼子，而不是回到寨子当个被护着的小公主。看师妹铁了心地要去找武忠义，柳如九只好动用武力打算逼铁莲花跟他回去，但又怕伤到铁莲花，最终铁莲花把柳如九打倒，独自出发去找八路军。

武忠义和喜妮儿一唱一和总算把保安团队长陈祖寿糊弄过去，怕被喜妮儿父亲田有剩告发，武忠义代替田有剩出门送陈祖寿。回到田家的武忠义让田有剩帮自己去镇上找药，田有剩面色为难地拒绝了他，武忠义拿出手雷吓唬田有剩，田有剩表示武忠义以喜妮儿丈夫的身份去镇上买药，比身为保长的自己更安全。小泉司令给管辖区域内的保安团队长们开会，要求他们严查与八路军私通的村民，凡是有嫌疑的就枪毙。

田有剩私下指责女儿喜妮儿惹火上身，如果被人发现家里住着八路军，整个村子的村民都会丢性命。再加上喜妮儿让武忠义假装她丈夫，被人传出去名声也不好。喜妮儿表示自己行的端做得正不怕流言蜚语。事实上喜妮儿刚嫁到隔壁村没几天，她的丈夫就被日军无故杀害，喜妮儿甚至没喝上喜酒就成了寡妇，胆小怕事的田有剩并没有把女婿已死的消息告诉任何人，所以武忠义才能蒙混过关。

被关在牢里的小四川与牢里管饭的吴大娘相处得很好，听小四川讲完悲惨遭遇后，吴大娘去庙里为小四川求签，却抽到一个下下签。回到牢里的吴大娘不忍心说出真相，就告诉小四川能逢凶化吉，吴大娘求来的签不小心掉在地上被小四川看到，小四川绝望地瘫坐在地上。十分同情小四川的吴大娘表示过几天保安团会抓一批新人进来，到时候她会帮助小四川逃跑。

喜妮儿把自己丈夫的情况告诉武忠义，她家亲戚听说女婿回来后都争着要来田家串门，念在喜妮儿之前帮的大忙上，武忠义只好陪着喜妮儿又演了场戏。连喝数十碗酒的武忠义休息一下就只身前往镇上找郎中抓药，郎中看过武忠义的药方后拒绝给他抓药。现在日军对这种类型的药品管控极严，基本上没人敢抓这种药，这让武忠义也犯了难。留在家中的喜妮儿用白酒给三湖的伤口消毒，三湖被疼得坐了起来又立即倒了下去。小泉司令认为一千个中国人里就会有十名八路军，他下令让手下尽可能多杀青壮年，这种方式也可以消灭八路军。

日军打着清查的幌子对几个村子进行扫荡，打砸抢烧糟蹋民女做尽坏事。前田怕这样下去会有中国人起来反抗，小泉司令让他不必担心，手无缚鸡之力的村民根本就没有反抗的意识。镇上的郎中都不肯给武忠义开枪伤药，武忠义只好继续在街上游荡想办法，这时他看见了铁鞭在墙上留下的暗号，没想到武忠义在拐角处就碰到了铁莲花。

铁莲花打算跟随武忠义一起打鬼子，武忠义表示自己现在有要事需要铁鞭的帮忙，铁莲花自是热情地带他去找父亲。两人撞见铁鞭进了镇上的一家妓院，铁莲花生气地追上去质问父亲在等谁，铁鞭有些手足无措不知该如何解释。这时武忠义上前帮铁鞭解围，听说武忠义要找自己帮忙后，铁鞭主动请客邀武忠义到酒楼详谈。武忠义请求铁鞭帮自己找枪伤药以及能治疗枪伤的郎中，铁鞭表示很为难。

三名日军到田家蹭吃蹭喝，吕修文装作镇上的翻译官来陪三人喝酒，从他们口中得知日军要对田家村进行扫荡，而且至少会杀三十个中国人。其中一名喝醉的日军误闯入大魁等人所在的房间，没防备的大魁将其打死，吕修文指责大魁太冲动，但为了下一步的计划，吕修文只好让大魁把剩下的两名日军一并解决。

铁鞭还做开矿的生意，矿上有一名郎中，铁莲花认为那个郎中就可以治枪伤，于是她主动请缨要带武忠义去矿上。铁鞭拦不住女儿，只好任她给武忠义当向导，铁鞭请求武忠义照顾好铁莲花，不要让她受伤。吴大娘塞给保安团看门士兵二柱子一笔钱，并谎称小四川是自家亲戚请求二柱子放了他，看在钱的份上二柱子放走了小四川。可点背的小四川没跑多远，又遇到了一伙皇协军。吕修文仔细地研究地图打算指挥武工队隔天突袭日军，大魁警告吕修文不要耍花样，否则自己一定会一枪打爆他的头。

皇协军追着小四川不放，体力不支的小四川倒在地上打算认命，这时一股八路军小队过来打跑皇协军救走了小四川。铁莲花带着武忠义赶到矿上，但封锁线处有两名日军把守，身手敏捷的武忠义和铁莲花将其解决，为了避免与日军发生正面冲突，武忠义还换上了日军的衣服。虽然成功进入矿山，但郎中并不在此地，听说郎中被人叫走治病后，武忠义和铁莲花进入矿洞去找他。

一身日军军装的武忠义险些被矿洞里的八路军伤到，对方看清他的正脸后立即放下枪并主动报出名字来。原来这一小队是当初日军扫荡八路军根据地时与大家走散的战士，也是武忠义手下的兵，他们同样还救了逃命的小四川。看小四川可怜的样子，武忠义也不好再多加斥责，只能带着他们和郎中一起往田家村赶。

吕修文带领武工队打伏击，大魁却一直不肯服从命令，被惹怒的吕修文撂挑子走人，为了大局着想，大魁只好把吕修文请了回来。吕修文让富贵把鞭炮放在桶中点燃，让对方误以为是枪声，可富贵一紧张就提前点燃了鞭炮。尽管这仗轻松打赢，但由于富贵的失误，还是害三个战士受了伤。

为了通过日军的封锁线，身穿日军军装的武忠义让一名战士假装被抓的八路军，两人联手解决了封锁线的日军。经过另一处时，武忠义又带领战士们装死倒在地上，让巡逻的日军进入他们设下的圈套，随后将日军全部消灭。武忠义打算与铁莲花就此别过，但铁莲花斥责武忠义过河拆桥，为了表明自己要跟着八路军打鬼子的决心，她赖着武忠义不走，无奈的武忠义只好收下了她。

铁鞭到田家村找武工队，他表示自己探听到日军在集结大部队准备再次扫荡的消息，铁鞭本来想助八路军一臂之力一起打鬼子，但看武忠义不在，铁鞭直接忽略了吕修文转身走人。日军一天之内连续被伏击两次，小泉认为这一定是八路军大部队在报复，前田却表示这可能是八路军的特种兵部队。小泉坚定地告诉前田多虑了，以八路军的实力根本不可能组出来特种兵部队。

武忠义带着铁莲花和战士们回到田家村，得知吕修文替自己指挥打了一场伏击后，他夸赞吕修文的确有些能力，但一见到自己就变成了疯狗，吕修文很是不服。武忠义让吕修文把当初发过的誓再说一次，吕修文只好当着大家的面举起手发誓道鬼子不破，家仇不报。

郎中告诉武忠义，三湖的伤太过严重再加上药品不足，他没办法救治三湖。现在市面上基本上买不到枪伤药，武忠义打算直接向日军要药品。开会期前喜妮儿突然端着盆热水进来要给武忠义泡脚，武工队的战士们看着两人的眼神都有些暧昧，爱慕武忠义的铁莲花不知道什么时候冒出来个娇滴滴的女人，很是不高兴。

铁莲花嫌喜妮儿碍事，喜妮儿主动提议让自己父亲去找药，武工队队员们认为田有剩不靠谱，但喜妮儿的话也点醒了武忠义。武忠义打算假装田有剩受了枪伤去找陈祖寿拿药，为了不露出破绽，喜妮儿决定跟他一起去，这下铁莲花就更有情绪了。一见到陈祖寿，武忠义就把提前准备好的礼物奉上，说到田有剩为抵抗八路军受了枪伤需要药品的事，陈祖寿质问武忠义为何要骗他，与田有剩认识多年的陈祖寿知道贪生怕死的田有剩听到枪声跑得比谁都快，不可能被打伤。陈祖寿以为武忠义要把枪伤药拿到市面上去卖，看陈祖寿没有怀疑自己的身份，武忠义赶紧顺着他的话说自己有亲戚在干这个买卖，能卖好几根金条。陈祖寿愿意帮武忠义向日军拿药，但武忠义需要给他分成，武忠义赶紧答应。

武工队穷得叮当响根本没有金条，铁莲花让武忠义去找自己父亲铁鞭要钱，喜妮儿突然站起来表示自己父亲田有剩也有钱，两个女人又对峙了起来。喜妮儿从院子里挖出田有剩藏着的金条，被田有剩发现。喜妮儿吓唬父亲，让他拿金条将功补过，否则八路锄奸团就会要了他的命。听了女儿的话田有剩赶紧把金条拿给了武忠义，武忠义让田有剩不用心疼，自己会给他打欠条，日后自会还他。

隔天陈祖寿到日军指挥部找前田指挥官要枪伤药，听说田有剩因为维护日军被伤后，前田愿意给他药，但必须田有剩亲自来医院医治才行。陈祖寿回去把情况告诉武忠义，武忠义只好另想办法。与武工队员商量后，武忠义决定让受伤的三湖冒充田有剩去日军医院治病。