田有剩亲眼看见女儿拉开手雷，与包围她的日军同归于尽。为了给喜妮儿报仇，田有剩拿着手雷向剩余那几名日军身边跑去，可日军先发现了他，他像个靶子一样被日军打，但强大的意志让田有剩用最后的力气将手雷扔了出去，炸死了那几名日军。陈祖寿赶去村子里查看情况，正好在路上见到田有剩的尸体，他意识到武忠义有些事在瞒着他。

武忠义和三湖分两队带着日军在山上兜圈子，武工队的弹药快用完，宝贵为了多从日军手里抢两个手榴弹而牺牲。好不容易赶到的铁鞭和武工队继续拖延日军时间，看日军要突围时，武忠义下令大家撤退，以免没必要的牺牲。回到据点听说宝贵牺牲的原因后，武忠义很是自责，他本来以为此次行动不会有任何伤亡，却没想到宝贵因为队里缺武器装备而牺牲。小四川哭着告诉武忠义，自己从百姓那里听说田有剩和喜妮儿牺牲的消息，武忠义为宝贵、喜妮儿和田有剩建了坟地，就在李青韭坟地的旁边。

三湖清点所有的武器装备，发现只剩下一点点，武忠义心想他们必须再去炸一次日军的军火库，才能拿到足够的武器，可眼下他并不知道军火库的具体地址。吕修文发现少得可怜的弹药后，决定回国军部队，再私下偷偷运武器给武工队，武忠义认为他们还可以想别的办法，但吕修文坚持回国军是一个最好的方法，武忠义只好放他回去。小四川不愿意回国军部队，吕修文让他留下好好配合武忠义的工作。

国军旅长看到爱将吕修文没有牺牲回到部队还是很开心的，当问吕修文消失这段时间去哪里时，吕修文直言道是八路军救了自己，听到他的话后旅长的脸色有些奇怪，旅长吩咐他先回去休息。新上任的国军炮兵连连长邵炳坤和其余两个国军连长一起去探望吕修文，吕修文请他们喝酒，微醺的吕修文不停地给他们讲着自己和武工队出生入死打得大仗，一旁的邵炳坤就在默默地听。讲完故事后，吕修文把自己想给八路军私下运武器的事情告诉他们，邵炳坤表面上装作支持吕修文的样子，另外两名喝醉的连长也同意吕修文的请求。待离开吕修文的房间后，邵炳坤便把吕修文想私下运武器一事上报给了旅长。

听闻吕修文要私下运武器给八路军后，旅长大怒并立即将吕修文绑起来关进了监狱。旅长一直很欣赏自己手下的这名大将，他问吕修文是否知错，在吕修文看来国共合作一起打日军没什么不对，所以自己运武器给八路军也是资助友军，没什么错误可言。旅长给吕修文一天的反省时间，如果他再不认错，自己就把他交给军事法庭处理。吕修文不在自己的身边，武忠义还有些不太习惯，小四川跑来责怪武忠义放吕修文回国军部队，以吕修文的直肠子性格一定斗不过国军那些长官，现在吕修文估计处境很艰难。

隔天旅长问吕修文是否反省好后，吕修文依旧坚持送武器给八路军，让八路军在前方打日军，气得旅长要把他送上军事法庭。吕修文自嘲道没有死在日本人的手里，反而落在自己人的手上。武忠义带着三湖来到国军部队，一见面武忠义便夸赞旅长为八路军培养了一个好援军，还夸大地说要有记者来采访吕修文关于刺杀木村吕行动一事，旅长被夸得有些飘飘然。紧接着旅长表示自己不会被武忠义的几句话骗过去，放了吕修文可以，但武工队必须将日军的秘密军火库销毁，否则他不会把吕修文交给武忠义。武忠义表示吕修文一口流利的日语也算是武器，所以旅长得先把吕修文借给他们，旅长只好同意他的请求。

吕修文归队后，武忠义开始研究端掉日军秘密军火库的事，他找到陈祖寿，可陈祖寿根本没听说过此事。陈祖寿问武忠义为何不把田有剩假死的事告诉自己，武忠义表示当时为了保护田有剩的生命安全不得已而为之。武忠义认为日军既然建立军火库就一定有漏洞，他让陈祖寿找乡下大户捐献粮食，陈祖寿把收集到一千两百石粮食的事告诉小泉，小泉将运送粮食的事交给陈祖寿处理，并让前田配合陈祖寿执行任务。

陈祖寿把日军运送粮食的分配表给武忠义，武忠义发现最多的粮食被运到矿区，再加上矿区人多又乱，足以证明日军把秘密军火库建在了矿区。武忠义让铁鞭帮忙找出这个秘密军火库，可铁鞭派人找了一圈都没发现此地。

铁鞭的手下向武忠义汇报，日军的营房甚至比他们安排在中心炮楼的人数还多，武忠义认为此处应该是日军的秘密军火库。晚上武忠义等人到日军营房门口勘察，发现每隔一分钟日军都要巡逻一次，如果正面攻击根本进不去。铁鞭听说正面无法攻击后，他告诉武忠义可以从矿洞下手，尽管日军挖矿与自家的矿洞相差甚远，但矿石都在一个地方，他们最终会汇合在同一处。以防消息泄露，武工队的人跟着铁鞭挖矿，小四川一直喊累希望找人来帮忙，但武忠义坚持亲自挖矿。

铁莲花把陈祖寿告诉的日军要往矿区运送粮食一事通知给武忠义，刚好把矿墙凿开的武忠义让三湖和大魁去拦截日军的送粮车，自己和吕修文去炸秘密军火库。本来他们以为军火库里装的是枪支弹药，进去后才发现里面一箱箱堆积的都是毒气弹，同时吕修文还发现这里仅仅是2号仓库，以免打草惊蛇的他们又回到了据点。武忠义让小四川给根据地发电报，就说秘密军火库已找到。前田的手下则拦截到一封密电，信号恰好是从抱犊崮山区传来的，前田认为必须尽快把这股力量解决掉。

隔天武忠义和吕修文穿上日军军官的衣服进入2号仓库，他们发现2号仓库的门并没有锁，两人顺着出口出去，里面是看管武器的日军，吕修文用日语介绍自己和武忠义是来巡查仓库的日军长官，在日军的带领下，两人成功进入1号仓库。小泉听说送粮车被八路军攻击后，他认为八路军在声东击西，很可能是准备攻击军火库，小泉命令前田对军火库增强布防。在武忠义和吕修文查看仓库时，前田和宫成也巡查仓库，前田发现本该在值班室的日军却找不到人，等那两名日军回来后，前田没听解释便把二人处决，武忠义和吕修文也幸运地没被发现。武工队要想同时轰炸两个仓库，他们还得攻击日军的中心炮楼，武忠义让大魁把当初埋在这里的国军大炮挖出来，交给吕修文攻击中心炮楼。

吕修文为大炮调整好角度，并把装炮弹打炮弹的方法教给小四川，让小四川隔一段时间打一发炮弹来为安置炸药的其他人争取时间。武忠义和吕修文带头在仓库里安装炸药和引线，小四川用大炮攻击中心炮楼，铁鞭则带队攻击支援中心炮楼的日军。宫成意识到八路军是来攻击秘密军火库的，他派人进入仓库保护军火，武忠义和吕修文早已架好机枪等着日军进入。另一边三湖还在为安置炸药的事情忙活着，好不容易把炸药和引线都放好，武忠义看时间差不多了便带着吕修文撤退。

进入仓库的日军看到了引线，便明白八路军试图用炸药炸毁军火库，日军将引线切断。三湖在仓库外引燃炸药，却没听到爆炸的声音，武忠义意识到引线被日军发现，他要重新进入仓库引燃炸药，却被大魁抢先一步。大魁拿着枪冲在前面，被日军打中一枪的大魁知道此番很可能会牺牲，于是大魁将仓库的门紧闭，打算自己一人对付日军。日军不停地拿枪击打大魁，大魁用最后的力气将炸药引爆，日军的军火库成功被摧毁。

大魁用生命摧毁了军火库，消灭了日军的毒气弹，武忠义为大魁建立了墓碑，他向大魁保证，自己会杀更多日军为大魁报仇。三湖唱起了大魁爱听的山歌，他很后悔大魁当初让他唱时自己没有唱。大魁曾经私下问小四川的真名是什么，小四川开玩笑道等大魁死后再告诉他，没想到这下大魁真的牺牲了。等其他人离开，小四川独自留在墓地把自己的真名说了出来。

军火库被炸后小泉很是生气，他命令前田必须尽快将在日军里的奸细除去，否则他们还会一直遭受八路军的袭击。村民在路上遇到一个自称是热爱和平从军营逃出来的日军，日军名叫田宽一郎，他表示自己喜欢中国不想跟随日军一起杀中国人，所以打算寻求八路军的庇护。得知此事的武忠义让小四川先去试探一下对方，小四川装成武忠义的模样接近田宽一郎。

吕修文和小四川稍微试探了下来投靠他们的田宽一郎，两人认为田宽一郎的投降态度还算诚恳，便暂时让他留了下来。自打秘密军火库被炸以后，矿区工作便处于停滞状态，铁鞭和宫成一雄一起喝酒，他希望宫成一雄能帮自己在前田面前美言几句，好让矿区恢复正常。宫成一雄面露难色道自己作为矿区的总负责人，连军火库都没能保护好，所以现在自己也是自身难保。铁鞭从宫成一雄口中得知，他的父亲是日本著名战将宫成大造，在日军大本营中处于举足轻重的位置，因此没守护好矿区的宫成一雄才没被日军责罚。宫成一雄一不小心就把父亲要来矿区一事透露给了铁鞭，随后离开宫成一雄住处的铁鞭便把此消息通知给武忠义。

吕修文让田宽一郎对着炮楼进行喊话，劝更多具有反战情绪的日军士兵停止这场残酷的战争。田宽一郎如实照做，听懂日文的吕修文感慨道田宽一郎有几分演讲的能力。在田宽一郎的喊话下，炮楼里出现了枪声，有几名日军士兵从楼顶被扔了下来，炮楼里的其他人让田宽一郎这个懦夫赶紧走，不要再试图劝更多人叛逃。

认为是自己的喊话害死了士兵的田宽一郎打算切腹自尽，结果被吕修文和小四川拦下，二人更加相信田宽一郎身份是没有问题的。吕修文把田宽一郎带到他们以前的秘密据点，来试探田宽一郎。武忠义认为田宽一郎越是没有破绽，就越可疑。武忠义从联络点的裁缝口中得到了宫成大造一周后会来视察的消息，他请求裁缝尽量帮自己拿到宫成大造的行车路线，武工队会进行刺杀宫成大造的任务。

想从宫成一雄为突破口进行套话，武忠义又跟着铁鞭去给宫成一雄送礼，二人声称应该让宫成大造好好看看自己儿子的功劳，宫成一雄便很开心地等待宫成大造来矿区视察。铁鞭和武忠义计划办一个军乐队欢迎仪式，欢迎宫成大造的到来，宫成一雄很是开心。吕修文让田宽一郎发电报给日军司令部，以获取情报，田宽一郎得到了一周后宫成大造要来的消息。这一点恰好从武忠义处得到证实，吕修文越发地信任田宽一郎，但武忠义认为他们还需要再观察几天。

武忠义仔细地研究地图，从地图上看，宫成大造来矿区可以有三种行车路线，而且他们也不知道具体的发车时间，这让问题变得更加困难。武忠义和吕修文装作日军便衣的模样到宫成大造可能会去的车站视察，车站站长无辜地表示自己没有收到通知，武忠义斥责他就算没接到通知也要好好准备。小四川和田宽一郎一起聊天，田宽一郎一直希望能尽快结束这场无意义的战争，小四川表示日军马上就会被八路军消灭，宫成大造来矿区就是为了让他有去无回。

周镇联络点被日军发现，裁缝用最后一刻将重要文件全部烧毁，闯入服装店的日军将裁缝用乱枪打死，被抓的八路军伙计在街上拉响了手榴弹，与抓他的日军同归于尽。前田斥责手下是猪脑子，竟然连一个活口都没留下。周镇的服装店联络点就在武忠义所处的据点旁边，看联络点突然被日军发现，武忠义赶紧带战士们转移。武忠义隐约地认为联络点被销毁与田宽一郎有关，吕修文则认为是联络点的电报机暴露了联络点的具体地址。

小四川奉命把田宽一郎带到矿洞里，田宽一郎没想到八路军在这里作战，另一边前田马上就得到八路军在矿洞里作战的消息，小泉下令让前田立即销毁所有矿洞。武忠义换上八路军的衣服来到矿洞，装作高旅长的样子试探田宽一郎，田宽一郎表示自己有重要事情需要单独告诉高旅长。两人独处时田宽一郎终于按捺不住地拿出准备好的毒针要刺杀武忠义，反应迅速的武忠义立即将其制服。

田宽一郎向大家承认自己的错误，武忠义询问他具体任务时，田宽一郎表示自己的任务即为刺杀八路军的高级长官。隔天小四川和铁莲花带着田宽一郎一起出去，田宽一郎借口上茅房要离开一会儿，他在一棵树下小声地叫着田宽二郎的名字，结果却是吕修文和武忠义出现。田宽一郎和田宽二郎被武工队轮番审问，武忠义表示日军这个假投降的招数还算高明，可惜最后还是被发现，武忠义感谢他们兄弟俩为自己送出去的假情报。任务的失败的田宽一郎和二郎要刺杀武忠义，被小四川和三湖同时开枪打死。前田又开始带领手下扫荡各个村子，逢百姓便杀，残忍到极点。