陶大春查到了曾树有一个年仅4岁的私生子，他用这个孩子威胁曾树出卖了苏三省。唐山海 和陶大春按照曾树的话找到了苏三省临时办公的房子，陶大春想要根据曾树提供的消息，打算在其下午出去的时候杀掉他，但是没想到行动并没有成功，由于苏三省躲避及时，曾树中弹身亡。阿强等人听到枪声及时赶了出来，这时唐山海前来接应唐山海，才使得陶大春顺利脱身。唐山海没有想到陶大春竟然没有得手，他担心苏三省对曾树的儿子不利，所以他让陶大春及时将曾树的儿子转移。
陶大春丢在研究所外面的雨伞被苏三省捡了回去，他发现了这把伞与唐山海的那把伞十分相像，但是他并没有挑明，而是让阿强拿去市面上询问同样样式的伞的价格，同时他还让阿强去杀掉曾树的孩子，阿强觉得不应该对一个小孩子下毒手，但是苏三省告诉他曾树就是出卖自己的人，现在曾树死了，他不会让曾树的后代有机会来找自己寻仇。
苏三省买通了一个军统情报人员，此人给他提供了新到任的军统上海区交通员与陶大春的见面地点，因为这个人与陶大春有仇，陶大春杀了他的兄弟，所以现在他要除掉陶大春。
苏三省私自与影佐将军见了面，他告诉影佐军统真正的熟地黄并不是钱秘书而是另有其人，所以他请求影佐能够帮助自己，配合自己。
原本应该是陶大春去见新到任的交通员，但是他刺杀苏三省失败，唐山海让其先躲几天，而是自己亲自去见交通员，徐碧城知道了这件事情她处于对唐山海安全的考虑，建议他不要去。唐山海借这次机会向徐碧城表白了自己的心意，但是徐碧城并没有回应他，唐山海强势地将徐碧城搂入怀中，但是徐碧城还是含泪推开了他，留下了泪流满面的唐山海，他们并不知道这竟然是他们的最后一次拥抱。第二天一大早唐山海特意给徐碧城买回了豆浆和油条，徐碧城看着为自己一直都在改变的唐山海心中隐隐作痛，她觉得唐山海没有必要为了自己而改变这么多，徐碧城目送唐山海出门，但是她不知道这是她最后一次看着唐山海的背影。
陈深让扁头再次从阿强口中探听苏三省的行踪，他们得到了苏三省这几天独来独往的消息，陈深将此事汇报给了毕忠良，两人不知道苏三省在打什么算盘。
苏三省和影佐秘密进行了抓捕行动，当他们发现唐山海的身影时大为震惊，不过同时也有喜悦，毕竟他们查了这么久的内鬼马上就要落网了。唐山海丝毫没有察觉到周围环境的不对劲，他进入了咖啡厅，现在苏三省已经断定唐山海就是熟地黄，影佐知道唐山海已经是瓮中之鳖了，所以他打算放长线钓大鱼，因为这次唐山海和交通员交换的情报是军统人员下一次秘密集中开会的地方，影佐让苏三省在他们交换情报之前偷偷将情报调包，这样军统人员就会进入自己事先设置好的地方，就可以将其一网打尽。