常平安将自己从傅云得到的消息告诉了老崔，但是仅仅根据傅云提供的线索他们根本就无法找到此人，常平安想出了一个方法，他利用中统的袁主任“帮助”自己找人，他秘密约出袁主任，将此事的有利之处告诉了他，果然姓袁的心动了，表面上不和常平安合作，私底下却已经在行动了。袁主任成功抓到了那个日本人半田，对他实施了酷刑。常平安得到消息之后立即禀报了曹若飞，曹若飞火速赶到了中统，但是不料却吃了闭门羹。

曹若飞只好回到了军统，常平安看出了曹若飞脸上的焦虑，他知道曹若飞此时一定心急如焚，但是没想到曹若飞一气之下给重庆打了电话，参奏了中统一本，常平安知道当务之急就是马上解决掉半田，于是他偷偷来到了中统，见到了袁主任，常平安利用自己巧言善辩的本事让袁主任杀掉了半田。常平安出色地完成了这次任务，为中共地下党组织除掉了一个很大的隐患，因此组织上也同意了他的入党申请，常平安成为了一名真正的共产党员。

李如宾因病住院无法处理军统的工作，曹若飞因此升职成为了副站长。陈克海本来就不满常平安，他一直在找机会整治常平安，终于他找打了一份档案室人员的口供，这份口供对常平安不利，于是他将此事汇报给了曹若飞，经过曹若飞的允许之后，陈克海开始秘密调查常平安。周舟知道陈克海的野心，但是并没有说破，但是当他得知陈克海为了升官竟然诬陷自己的事情之后，他决定和常平安联手整治陈克海。

陈克海在常平安和周舟面前栽了跟头，吃了哑巴亏的陈克海，决定彻底查清常平安的底细，他绑了骗他太太的算命先生，一边盘问一边用刑，最终将算命先生活活打死。

常平安第二天上街发现算命的不见了，经过打听得知算命的已经被特务活活打死了，常平安感觉到了事态的严重性。

常平安得知了算命先生的死讯之后，来到了他的家中吊唁，他给了算命人妻子一笔钱，并告诉这对孤儿寡母自己一定会给他们一个交代。

陈克海这边还在因为报复常平安的事情“努力着”，他又安排了一场戏，想着利用这次机会干掉常平安。他让监狱中关押的一个汉奸冒充成中共地下党的接头人员，然后说服曹若飞让他安排常平安前去接头，而陈克海则另外安排老丁以执行任务为由杀掉常平安，陈克海以为自己的计划是万无一失的，没想到会被常平安识破。

常平安在接到任务之后就很奇怪，他不知道曹若飞这样安排的目的，他在不知道实情的情况下只好将计就计，常平安给老崔打电话确认情况，不料老崔没有在家，常平安没办法只好先前去接头。

常平安来到了指定地点，与接头的段先生碰头之后，他立即就发现此人并不是自己的同志，就在千钧一发之际，老丁奉命前来执行任务，常平安出于本能亲手开枪打死了老丁，正当他不知所以的时候，陈克海出现了，常平安明白了这正是陈克海安排陷害自己的计划。

陈克海这次没有能够干掉常平安，于是他又开始了新的计划。他打算利用死去的老丁做文章，他找了一个可靠的女人来冒充老丁的妻子，让她将老丁知道常平安和李唐秘密的事情说出去，所以常平安杀掉老丁是为了灭口。陈克海狗急跳墙绑架了常平安想要杀掉他，幸好及时赶来的周舟救了常平安。

重庆方面派人来保定站调查贪污一事，所有人都没有想到被派来的沈特派员竟然是常平安在特训班的老同学，两人当初感情非常好，这让李如宾对常平安的态度有了新的转变，常平安也因此有了强硬的靠山，自己终于能够保定站挺直腰板了。被所有人都认为死去的老丁却没有死，常平安去医院看望了他，并给了老丁的母亲一笔钱。

陈克海害怕特派员查出自己贪污的事情，于是让太太给常平安送了一份大礼，并且将家里大部分值钱的东西还有房产都拿去当铺换成了金条。常平安找到了陈克海当东西的证据，想着借此来扳倒他，但是特派员的态度却让人难以捉摸。

傅云和曹若飞商量着要一个孩子，但是曹若飞似乎并不是很愿意让傅云生孩子。而常平安这边，小玉检查出了自己身体有问题所以生不出孩子，于是她便跟常平安商量着领养一个孩子，但是常平安现在没心情想这个事情。

李如宾的人查到了异常的电波，常平安得知消息之后，想要打电话警示老崔，但是号码还没有拨出，李如宾就来到了自己身后，常平安无奈之下只好利用小玉给老崔传信。

常平安害怕小玉办事不靠谱，便趁李如宾离开之后再给老崔打电话，不料陈克海又赶了过来，陈克海是听到了自己贪污的证据被特派员找到的传言，所以特地来找常平安证实的，常平安知道陈克海是做贼心虚了，即便如此，常平安也没有将实情告诉陈克海。

李如宾根据查到异常电波的地址来抓人，但是因为位置判断失误，并没有找到老崔，小玉按照常平安交代自己的话来找老崔，差一点耽误了老崔撤退的时间，不过幸好有惊无险，老崔还是安全撤离了。

小玉拿着从老崔那里拿到的东西来找常平安，不料却遇上了陈克海，他将小玉请进了自己的办公室，趁着小玉去卫生间的时候检查了她带来的要给常平安的东西，还好并没有发现什么异样。常平安担心此事会将小玉牵扯进来，不过还好有惊无险，陈克海并没有怀疑小玉。

沈特派员捞了一笔钱就帮助保定站向重庆方面撒了谎，常平安原以为他能够帮助自己扳倒陈克海，没想到这也是一个见钱眼开的主，常平安见状也无话可说。

陈克海以为是常平安替自己在特派员面前美言了几句才使得自己安然无恙，于是便给常平安送来了一份礼物聊表心意，常平安受宠若惊，没想到陈克海会对自己这么好。

小玉想要领养一个孩子，常平安又不上心，她只好找到了在学校教书的一个远房哥哥孙少平，孙少平托自己的同事田柳老师回乡下老家帮小玉找孩子。

傅云一直都没有放弃调查自己父亲的死因，她背着曹若飞来到了警察局，毕竟事情过去那么久，她并没有查出什么有用的线索，警察局的局长将此事告知了曹若飞。傅云一直调查父亲的事情无果，于是她便来找常平安帮忙，常平安无奈之下将此事告诉了曹若飞，曹若飞为了安慰傅云便让常平安陪傅云演一出戏，但是常平安明白曹若飞这样做就是在试探自己。

孙少平与田柳结了婚，但是他们并不知道这都是周舟的安排，周舟是让田柳帮自己做事，以此来得到常平安的一些消息。周舟设计让原本过着幸福日子的孙、田两人一夜之间成为了无家可归的人。

走投无路的孙少平找到了小玉，小玉看着表哥这样受苦不忍心，便卖掉了自己的项链出钱帮他们租了一套房子，小玉知道了田柳怀孕的事情，于是便打算收养他们的孩子，但是此事她并没有告诉常平安。

傅云为了调查父亲的事情一直缠着常平安，这一切都被曹若飞看在眼里，曹若飞和傅云的关系每况愈下，两人的关系已大不如从前。常平安心里非常清楚地知道傅本中的死因是查不出来，曹若飞早就已经安排好的事情，无论谁都不可能调查出结果，即便自己知道事情的真相也不能告诉傅云，如果傅云得知真相，那么无疑就是自己将她送进了虎口，为了保证傅云的安全，他必须想出一个万全之策。

常平安和傅云努力了很久，但是还是没有能够查清楚傅本中的死因，傅云觉得父亲的死一定有问题，否则不可能一直查不清楚原因。

李如宾约常平安出来钓鱼，他暗中交给常平安一个特殊的任务，他让常平安将一个叫厉秋辰的人偷偷送出保定，此人被扣上了汉奸的帽子，曾经为日本人做事，因为此人是李如宾妻子的亲戚，所以他才决定帮他。常平安并不了解此人，他从周舟那里得到了厉秋辰的一些事情，常平安自己拿不定主意，便将此事告知了老崔，老崔斟酌之后告诉常平安这是一件棘手的事情，如果事情败露，常平安很有可能成为李如宾的替罪羊。

厉秋辰是一个不折不扣的汉奸，常平安不能让汉奸逍遥法外，也不能因此失去李如宾的信任，他想到了一个万全之策。常平安设计让厉秋平“消失”，李如宾得知消息之后甚是愤怒，身体不适的他旧病复发，病情很严重。

周舟一边派田柳找理由住进常平安家，一边派人暗中跟踪常平安，但是他没想到常平安已经有所察觉，常平安发现自己被人跟踪，他不知道是何人跟踪自己，他现在唯一要做的就是将这些人的身份调查清楚。常平安的司机郑三落入了周舟的手中，原本想着从郑三口中得到常平安的消息，只可惜郑三并不知道常平安的秘密，忍受不住酷刑的郑三死去了。

田柳和孙少平的突然到访，让常平安察觉到了异常，虽然他同意了这夫妻二人搬入自己家中，但是已经对他们有所防备了。常平安通过调查查到了田柳是周舟的人，他又从档案室的人口中得知了一些情况，再将这些天的事情串联起来，他知道除了曹若飞盯着自己，周舟也盯上了自己，他必须尽快行动，否则很有可能自身难保。

常平安打算利用陈克海帮助自己解决掉田柳这个隐患，果然陈克海将事情办得很漂亮，田柳的离奇失踪让周舟分寸大乱。

常平安去医院看望李如宾，他无意中发现了曹若飞安装在病房中的窃听器，此时的常平安知道曹若飞是在监听自己。

老丁虽然捡了一条命，但是却精神失常了，他去军统要补贴，却被陈克海拒之门外。常平安可怜老丁，毕竟他是因为自己才变成现在的样子，常平安心怀愧疚于是便将老丁安排在了岳父那里打杂。

常平安与老崔秘密见面，老崔田柳出逃的消息告诉了常平安，并让他做好随时撤退的准备。晚上常平安回到家中与小玉商量搬家的事情，没想到小玉竟误会常平安是为了傅云才准备搬家的。

傅云一直没有放弃调查父亲的死因，她趁着曹若飞不备偷偷在其书房找相关资料，没想到曹若飞有所察觉。原本曹若飞想劝傅云放弃，但是他看到傅云坚定态度的那一瞬间，竟然无言以对。

老丁在路上偶遇陈克海，他无意中将当年手术刀行动中见到常平安的事情，立功心切的陈克海为了获得更多的情报，便借着请老丁喝酒的机会，将他软禁了起来。陈克海通过疯癫老丁的话，理清了自己的思路，他终于找打了常平安通过的确凿证据。

常平安与周舟聊天，他故意提起自己被人跟踪的事情，其目的是想试探一下周舟的态度，老奸巨猾的周舟没有表现出异样，而是依旧扮演者老好人的角色。周、常二人在在聊天时周舟因公事离开办公室，就在此时田柳给周舟打来了电话，庆幸的是常平安接了这个电话，田柳听声音异常没有多说就挂掉了电话。

老崔为了保证常平安的安全，一直在追查田柳的下落，只可惜陈克海快其一步发现了田柳，他悄悄在田柳居住的旅馆与她见了面。