当康南海发现皇帝南巡是广州知府上官威布下的大骗局时，为时已晚。广州大街已血流成河。

上官威与潘世安大做鸦片生意获利甚丰。无数人染上毒品家破人亡、妻离子散。康南海为了制止潘世安的恶行，决定继续追查潘仁杰命案，势将潘世安绳之以法。