金聃龄以杀人罪抓捕了老爷，在他家里找到了被绑着的人鱼。看着她被折磨过的脸庞，他心疼地掉了泪。他将她从柴房里抱出，喃喃地向昏迷着的她倾诉着心声。

滑雪场上，沈清对许俊宰说出了我爱你。许俊宰就是想听一下这句话。沈清还告诉许俊宰说是个好人告诉她什么是爱的。许俊宰不知道沈清说的那个好人正是他自己，心绪烦乱起来。回家后，他睡不着觉，试探性地问沈清有没有对那小子也说过我爱你，沈清告诉他说过，许俊宰忍不住更加生气。

睡梦中，许俊宰突然见到了自己的前世金聃龄，还梦到了金聃龄的朋友为救人鱼被害。惊醒后，许俊宰牵挂起南部长，一直对自己很好的南叔叔，可是，他已打不通南叔叔的电话。此时，马大荣已经打伤了南叔叔，南叔叔昏迷失去了意识。马大荣格式化了他的手机，伪装成酒驾现场。

有娜因为父母离异、住出租房而被同学欺侮，领头的正是珍珠的女儿。沈清看到后，教训了她一顿，然后带着有娜去小店吃东西。珍珠知道女儿受气了，带着女儿来找她们算账。 沈清面对她的无理指责毫不妥协。

许俊宰团伙早就盯上了珍珠，将她当作了下一个诈骗目标。此时，他们正呆在珍珠别墅前，观察着动向。发现珍珠带着女儿回家，他们暂时离开了。莫宥兰远远地看见了其中一个像是俊宰，心情既激动又有点将信将疑。

俊宰走上诈骗这条路，完全是因为当年遇到了赵南斗。赵南斗假装能替他寻找到母亲，骗走了他仅有的钱，饥寒交迫的他，耐心地蹲守，才逮到了赵南斗，赵南斗请他吃饭并邀他入伙。俊宰同意了，他说要骗就骗有钱人，直到他找到妈妈， 骗到能为妈妈买得起房子为止。现在，他早有了给妈妈买房的钱，却一直没找到妈妈。

赵南斗对沈清骨折后愈合之快感到疑惑，暗中找医生询问，医生都说不可能。他又找车诗雅谈起这事，俩人都觉得奇怪。车诗雅甚至说沈清是不是僵尸。她让赵南斗替她盯着点儿。听说海里沉船打捞起的遗物主人是金聃龄，赵南斗觉得这名字很熟悉，好像许俊宰戴的那个手镯，就跟金聃龄有关。

沈清遇到了人鱼同类，他告诉她，他们的珍珠眼泪在人类世界里就是钱。听说她是因为爱情而上岸，又是单恋时，他提醒她，人鱼上岸后的时间是有限的， 上岸后心脏就开始慢慢僵硬。能够让心脏持续跳动的方法只有一个，就是她爱着的人，也爱着她。他决定利用人类男性嫉妒的特点，帮帮沈清。

他们一起看了部爱情片，将流下来的珍珠眼泪换成钱，打扮得焕然一新，一起到了许俊宰家。俩人故作甜蜜的样子，果然让许俊宰嫉妒得要死。他一把将沈清拉进了家，直接关上了门。

许俊宰说，等沈清要离开的时候，他就将手镯还给她。赵南斗听了难以置信。他觉得许俊宰改变太多了。这天，许俊宰三人又要一起行动，许俊宰发现自己手机落家里了，回家里去取。独自一人在家的沈清，此时由于对水的渴望，在家里的泳池中现了原形。

沈清从门缝里看到许俊宰，大吃一惊。因为她的人鱼同类刚刚告诫过她，人类如果发现他们的原形，就不会再爱他们。

许俊宰从门缝里看到了沈清裸露的双肩，他大吃一惊。沈清急忙叫他不要动，背过身去。许俊宰听话地停住了脚步。许俊宰责问沈清怎么在家里这么随便，沈清穿好了衣服，反过来埋怨许俊宰怎么突然回来。许俊宰慌张地忘了拿手机，满脸通红地离开了家。

沈清从同类那儿得到了许多人类社会的常识。他还告诉她，人类说谎时的动作和面部特征。

许俊宰让赵南斗泰武去珍珠家踩点，自己去找车诗雅，问她沉船的事儿。许俊宰看到了那个古瓷瓶，瓷瓶上那幅画，是一个现代装扮的男子在跟人鱼接吻。车诗雅说，这似乎是沉船主人金聃龄提前预知了未来，太神秘了。许俊宰蹲下身仔仔细细看着这幅画，突然感觉这一幕似曾相识。

他找了医生，说自己似乎部分失忆，说自己看那幅画时，感觉那画中人就是自己，但到底怎么回事也想不起来。在医生的催眠下，他看到了自己的前世金聃龄，也看到了人鱼，人鱼的脸跟沈清一模一样。他一下子从催眠状态惊醒，觉得太不可思议了，他怀疑自己看到的可能是幻像。

沈清拿眼泪珍珠准备换钱，她想将换的钱全给许俊宰。赵南斗偷了一颗藏起来。

人鱼同类告诉沈清，他为什么要做救生员，是因为他的心脏已经不行了，每天必须在水里呆上几个小时，才能维持一天。除非那个他爱的女人回到他的身边，但那个女人已经结婚了。沈清劝他赶紧回海里。他说他在这里奄奄一息地维持，是因为和沈清一样，无法忍受回去后思念的滋味。没有所爱的人，纯情的上了岸的人鱼，心脏撑不了多久。

马大荣一直在许俊宰家附近阴魂不散地晃荡着，他乔装改扮，一直蹲守的警察们竟毫无知觉。许俊宰给南叔叔发的短信，马大荣收到了，他以南叔叔的身份回了条短信。约他明天见面。

珍珠传授车诗雅秘笈，要想得到许俊宰的心，得先学会取悦他的妈妈。车诗雅觉得有道理，准备以后伺机打听下许俊宰妈妈的情况。她并不知道，嫂子家的佣人就是许俊宰妈妈，此刻，由于莫宥兰冲的咖啡换了牌子，正遭受着她的训斥。 

许日中打电话给律师，想就遗嘱的事作个公证。他不知道律师已被姜瑞熙搞定，智贤怀疑南部长被害的事跟母亲有关，他拿到了南部长手机通话记录。

沈清的人鱼朋友死了，他生前爱着的女人来参加丧礼。女人告诉沈清，两人不一样是无法走下去的，最终会互相伤害，相爱不是一切。她的话让沈清心情沉落。于是打电话给许俊宰。此时，许俊宰赶到了马大荣指定的见面地点，警惕的他发现情况不对。听电话里沈清心情很差，他说马上赶去，一扭身发现马大荣站在身后，俩人一番激战后，马大荣逃走。受伤的许俊宰顾不上自己，赶去汉江边跟沈清见面。

沈清正眼望着江水，喃喃自语着是不是该走。许俊宰出现在她身后，问她要到哪儿去。沈清回头忍不住问俊宰哪里受伤，俊宰却只顾问着她哪里不舒服。听她说可能要离开，忍不住说出心声留她别走。

许俊宰说出了让沈清别离开的心声后，突然一阵头痛，倒到地上。睁开眼，他已身在另一时空，对面而立的是他的前世金聃龄。金聃龄告诉他，醒后千万要记得他的话，所有的一切都是在轮回，前世的缘会延伸到后世。为防人陷害，他一定要护沈清周全。

许俊宰倒地后，沈清惊慌地大声呼唤着他。有人帮着打了急救电话，急救人员赶到后，许俊宰苏醒了过来。看到他没事，沈清流着泪扑进他怀里。

从电视新闻发布的逃犯图片里，许俊宰看到了马大荣。沈清说了她遇见过马大荣几次。得知这个逃犯一直阴魂不散地跟着沈清，许俊宰赵南斗泰武都担心而紧张。许俊宰对赵南斗讲了他晕倒后的那个梦。

安珍珠努力巴结姜瑞熙，是为了生意。她想通过这笔生意将丈夫收刮来的钱洗白，姜瑞熙却一直不给她机会。 她不知道，赵南斗早已盯上了她这笔秘密资金。

马大荣又冷又饿，假装送快递的，上门找姜瑞熙要钱。姜瑞熙让他抓紧办事，免得许日中将来把财产都留给许俊宰。正说话时，智贤回来了，马大荣急忙走掉了。智贤感觉到点异样。智贤告诉母亲他遇到过许俊宰，姜瑞熙赶紧交代他先不要告诉许日中。她的反应也让智贤觉得有点奇怪。

智贤拿着南叔叔的电话详单，查找事故的可疑线索。其中一个电话是许俊宰的。接到智贤电话的俊宰，这才知道南叔叔出事了。许俊宰急忙赶去，出门前，他发现沈清已经出门，不知道去了哪里。担心她安全，许俊宰急忙打电话给她，电话却已关机。手机定位发现她人在十字大厦。他赶去后，发现她正在跟她的流浪朋友聊天，于是带她离开，一起去看望南叔叔。

许日中视力出现问题，医生让他注意，恶化下去，眼角膜就需要移植才能恢复。从医生那儿出来，许日中又去看望南司机。在病房外看见了坐在长椅上正聊天的智贤和沈清。紧接着看见了走出病房的俊宰。父子俩多年分离后的第一次见面，往日的伤害还在俊宰眼前一幕幕地闪现。他拒绝了父亲要他回家继承的建议，说不要他的东西，不想跟他有任何瓜葛。说完保重后他离开了，受到刺激的许日中视线突然再次模糊，没来得及留住俊宰。

俊宰回家后，也发烧病倒在床。醒来后发现沈清正护理他，她告诉他，她是永远不会离开他的。许俊宰红了眼眶。此时，他懊悔着，没对父亲说出心底里的真话。他虽然讨厌着他，但离家出走后，心里却一直希望着父亲能来找他，为此，他好长时间都没敢换电话号码。他真的好想他。说着说着，俊宰落下了眼泪。沈清搂抱着他，他将头依偎到她肩上。

等平静下来，俊宰不承认自己刚才哭了，并且交代沈清不要告诉赵南斗和泰武这件事。沈清答应了，俊宰亲吻了她。俊宰心情愉快地做了沈清爱吃的意大利面，却不肯向赵南斗承认是专门为沈清做的。

赵南斗让他安排好的人，在安珍珠参加的小型聚会中放了风，将许俊宰描述成一个痴迷于未婚妻才回到韩国的海外巨富。赵南斗让沈清扮作未婚妻，到江南百货横扫各类名品。 珍珠果然上当，她请赵南斗安排她跟他们结识，并自告奋勇说自己家的饭菜特别好吃。回到家，珍珠向丈夫炫耀着这个机会，车诗雅却提醒嫂子这听起来像个骗局。珍珠对小姑子的话根本不信，说到时你见见再说。

金聃龄沉船又有了新发掘，车诗雅带许俊宰去看。刚一走进放满金聃龄物品的仓库，所有的灯全都齐刷刷地灭掉了。许俊宰点亮了打火机，看到画像中的金聃龄，果真长得跟自己一模一样，就是梦里见过的那个人。

看着金聃龄二十七岁亡故前留下的这张画像，许俊宰开始有点相信，他就是自己。车诗雅看到这张画像，也很震惊，实在是跟许俊宰太像了，简直就是一个人啊。许俊宰交代她，不要把他们俩人来看金聃龄遗物的事告诉别人。

回到家，许俊宰还想着这件事，他问沈清，上次她发生车祸做梦梦见了什么，有没有梦见自己救她之类的事。沈清什么也没有说。赵南斗提醒许俊宰，沈清有点奇怪，简直像是另一个世界的人。他暗中找相识的医生查过，沈清车祸住院骨折的片子，简直是奇迹。正常人用六周才能弥合的伤处，沈清只用了一周，而且，他拿出了一粒珍珠，告诉俊宰，沈清有很多这样的珍珠，她从哪儿弄来的这些。许俊宰也百思不得其解。

警察追踪调查马大荣的档案发现，他有多次犯罪前科，但在88年到89年期间，犯的都是盗窃这类小案，这期间他应该有个女人。

有娜在学校被同学孤立，沈清将她带回了家。 有娜听到沈清的心声，童言无忌地询问她，为什么她跟大家不一样，为什么要担心许俊宰叔叔离开她。沈清觉得很尴尬，急忙将有娜带到自己房间，跟她约定，不可以再把她的心声说出来。

南叔叔活了过来，睁开了眼睛。许俊宰感到很高兴，南叔叔看到他，尽管还无法开口说话，眼睛却落了泪。 南叔叔的妻子告诉俊宰，南叔叔一定是有话对俊宰说。

许俊宰教沈清喝酒，沈清喝多了差点说出真相，但她很快就清醒了。许俊宰最后却醉得一踏糊涂，一把搂住沈清，告诉她就算是她跟他不一样，他也不会离开她。沈清非常高兴，觉得酒真是个好东西。但赵南斗告诉沈清，俊宰酒后的话不用太当真，沈清听了挺失落的。

赵南斗又出动了，他装作跟珍珠在宠物医院偶遇。珍珠求他介绍她结识富商，好入股投资。听到富商答应来赴她准备的家宴，高兴得在家里忙个不停。车诗雅也在赶回家的路上。

许俊宰沈清赵南斗盛装出动，很快抵达。珍珠亲自下厨端菜，一一摆上桌子，熟悉的饭菜味道使俊宰想起了母亲。门外汽车里的泰武，看到车诗雅居然要走进这家，急忙装成一直单恋着她，拦下她要倾诉。这才得知这居然是她嫂子家，于是暗暗通知俊宰他们离开。

回到家后，几个人长吁短叹。听到大家说差点露馅什么的，沈清意识到刚才做的并不是什么好事。沈清和俊宰俩人，从各自的眼神里，同时懂得了俩人深埋的秘密。

沈清是美人鱼，这个真相让许俊宰想起了金聃龄曾说过的话，一切都是轮回，一切都在延续。他要护她周全。许俊宰上阁楼去找沈清，发现她不在，担心地奔跑出去到处寻找。

黑月是不祥的象征，找不到沈清的许俊宰，站在街头，望着即将陷入黑暗的那细细的一弯月牙，心内极度不安。

同样是黑月之夜，金聃龄听属下报告，那个一直想捕获美人鱼，叫梁胜基的本地财主，联系了他经常贿赂的汉阳掌令赵风学，诬告金聃龄被美人鱼迷惑陷害他杀人罪。赵风学已向主上报告此事。梁胜基每天派人抓紧打捞，一心要捕获美人鱼。

金聃龄听了忍不住怒火中烧，打开梁胜基的牢门，让他受死，直斥他再也不要出生，然后挥剑向梁胜基刺去。

马大荣惊叫着从床上醒来。诧异着为什么会做这样一个梦。望着窗外的黑月，他意识到了许俊宰、沈清和他前世的宿命纠葛。

其实，沈清只是在百货店里退货。退完货后，她坐在游乐椅上，仰面沉浸在回忆中。这时，许智贤代替许日中，正在巡视百货店，看到了沈清。他制止了属下对沈清的打扰，悄悄地看着她露出了笑容。沈清走出百货店后，许智贤追上她，跟她打了招呼，听她说要离家出走，按她的要求，把她送到了洗浴中心休息。

听赵南斗说了沈清要离开的许俊宰，忍不住进了沈清住的阁楼，伤感地环视房间，拿起了放满了珍珠的小玻璃鱼缸发呆。他让泰武利用黑客技术，在网上查找沈清的去向。泰武累得睡着了，许俊宰接着找。第二天还跑到沈清的流浪朋友那儿打听。

几个坏女学生偷了沈清的包包，拿出钱后，又打开了手机。手机开机后，正寻找沈清的许俊宰马上注意到了，他定位后急忙驱车前往，逮到了正分赃的女生，拿回了沈清的包包和手机。

许俊宰赶到洗浴中心，看到沈清，忍不住一把将她搂进怀里，听说是智贤送沈清过来的，许俊宰这才发现了正跟沈清一起吃早餐的智贤，他不想理许智贤，一把拉着沈清离开。想让沈清回家的他，以沈清最爱吃的美食诱惑，沈清心里想吃极了，口中却坚持不回去。因为她觉得俊宰其实是个骗子，是个坏人。

智贤没走，等许俊宰出来后告诉他，许日中身体不好，眼睛患了白内障。

警方调查马大荣在88年的情况，发现他跟一个叫姜智贤的人未婚同居。调查姜智贤，发现她两任丈夫全都死亡，死亡前眼睛都失明，出事故而死。

回到家后的许俊宰，想到了很多事，当他突然意识到沈清口中那个一直让自己嫉妒的“他”，其实就是自己的时候，由悲转喜，也跑到洗浴中心去住。

睡在沈清的对面，端详着她的睡容，他感到幸福。醒来的沈清，欣喜地发现俊宰就睡在对面，也忍不住一直悄悄地凝望着他。听到沈清说冷啊，装睡的许俊宰，假装很热地将毯子踢掉，掉过身去。沈清将毯子盖上时，俊宰偷偷露出了笑容，尽管他冷得想蜷起身子。

因为接触到水就会现出原形，许俊宰几次在沈清差点挨到水时熊抱，才避免她露馅。为了沈清，许俊宰变身成了管理员，连小孩子玩水枪的事儿都要管，做出了种种匪夷所思的事来。受到烦扰的女士们忍受不了，劝沈清赶紧跟着老公回家。

珍珠为了得到投资机会，不惜到女儿学校，唆使女儿伊丽莎白多跟有娜玩，还叫有娜见到沈清时，一定要说自己对她很好。果然，有娜到洗浴中心找沈清时对沈清说了，还说了自己希望才艺表演的时候，父母都能来学校看的心愿。事实上，有娜只有妈妈，而妈妈忙于生活，几乎从不参加宥娜的学校活动。

于是，在圣诞这天，沈清和许俊宰都出现了，俊宰身后还紧跟着泰武和赵南斗，俩人手举着支持有娜的牌子。有娜成为最幸福的小朋友，拥有最豪华的后援阵容。珍珠急忙上前巴结个不停。马大荣在暗中观察着这一切。

沈清请求俊宰，以后只说善意的谎言，再也不会行骗。俊宰答应了。他带她一起去看星星灯，却被闻讯来抓捕马大荣的警方发现，俊宰为了不惊扰到不远处正在看灯的沈清，毫不反抗乖乖地被铐上带走了，他为沈清买的小熊，掉到了地上没来得及捡。

开着出租车的马大荣出现在不远处，躲在暗处悄悄看着。原来这是他使的调虎离山之计。

许俊宰被洪警官带走了，他因为担心沈清一直苦等，向洪警察要求给女友打个电话。得知这些警官原本是为抓马大荣而来，许俊宰敏锐地觉察到了其中的危险，打电话给沈清，让她尽快回家。沈清踏上了假扮成出租车司机的马大荣的车，许俊宰只来得及问了句沈清身在何处，电话断了。

马大荣最近的梦里，不单出现许俊宰的前世金聃龄，还梦到沈清是条人鱼，他正要让沈清现出原形，听到沈清的警告，说触碰人鱼，将会被抹去所有记忆，夺去灵魂。马大荣恐惧了，步步后退，最后离开了。 许俊宰带警察及时赶到，找到了沈清。许俊宰答应洪警官，和警方一起抓到马大荣后，他就会配合警方交代自己的诈骗罪。

许俊宰让沈清到他的大床上去睡，他睡到了她的阁楼。现在，许俊宰跟沈清心意相通，连她的心声都听得到。沈清一直在胡思乱想，许俊宰也跟着睡不着，她心里的声音一会儿让他窃喜，一会儿又让他烦恼，最后这一夜过去了，他却没休息好。

姜瑞熙正在换掉许日中药的时候，被智贤隔门看到。许智贤对许日中这个养父的感情还是很深的。他想找许日中谈谈，却听到许日中正在告诉律师，想把所有财产留给许俊宰。智贤受了打击，无声地离开了。

许俊宰在家举行了个简单的圣诞派对，车诗雅也来了。从沈清那儿，车诗雅得知许俊宰喜欢上了沈清，她嘴上不肯示弱，心里却感到倍受打击，于是车诗雅约了泰武一起喝酒，喝至烂醉，完全失掉了平时矜持的淑女范儿。她感情失控地向许俊宰打电话，倾诉内心埋藏着的情感。殊不知，这边沈清听了她车诗雅的讽刺，也不自信了，忧郁地怀疑着许俊宰对自己的感情。

许日中视力越来越差，诊治医生也很奇怪，吃了药病情怎么反而恶化了，建议他赶紧手术。莫宥兰正好也去医院拿药，看到了许日中。可惜，许日中眼前一片模糊，什么也看不清。莫宥兰却错以为许日中是对自己毫无情义。

沈清内心一直在纠结着，不能确认许俊宰对自己的感情。许俊宰真真切切地听得到她每一句心声，他忍不住拉住她的手，亲吻她，让她安心。