许俊宰在梦里，又回到了前世，他看见了梁胜基要捕获美人鱼世华，惊叫着从梦里醒来。

沈清正忧虑地看着他，她猜到他做了噩梦，并听见他在梦里叫着世华的名字。沈清以为世华是另外的女人，有些嫉妒。许俊宰看着她的表情，心里想笑。世华是沈清的前世，沈清似乎还不知道，正像他以前不知道金聃龄是他的前世一样。

俩人相拥着，许俊宰安心地进入了梦乡，沈清幸福地微笑着，看着身边的这个男人。早上，她早早起床，上了天台，兴奋地感觉自己体内的洪荒之力都要失控了。

姜瑞熙让律师修改许日中的遗嘱，将所有财产全部留给她和智贤。律师和公证人都被她收买，串通好了，利用许日中的视力问题，骗他盖了章。这一切，智贤都看在了眼里，但他什么也没有说。

莫宥兰在街上遇到了飞车贼，沈清替她从贼手中夺回了包。莫宥兰从珍珠那儿，得知自己亲手做的菜，原来一直是送到了许日中家，于是提出辞职。

车诗雅因为知道许俊宰也爱吃自己家阿姨做的菜，带她去了许俊宰家。一进门，莫宥兰先看到了沈清，十分高兴，沈清替她接了提袋，莫宥兰将做好的菜挟给沈清吃。此时许俊宰不在家中，他正在跟洪警官一起追查着马大荣的去向。 

车诗雅第一次进入许俊宰房间，从他摆放的照片，突然惊觉自己家的阿姨，原来就是许俊宰母亲。惊惶失措的她，此时惟恐许俊宰回家，连忙带莫宥兰回去。回家后，她一反以前傲慢的态度，甚至谦卑地想叫莫宥兰妈妈，说自己以前不正常，但她并没有告诉莫宥兰真相，她们刚刚去的家，主人就是莫宥兰的儿子许俊宰。

遗嘱盖章之后，整日围着许日中团团转的姜瑞熙，藏了起来，眼看着找她的许日中滚下了楼梯，智贤看到了，终究心中不忍，打电话将他送往医院。但听到刚刚恢复了一点意识的许日中，口里只是叫着俊宰的名字，失望的他收回了感情，变得阴冷。

在陈庆元教授的催眠下，许俊宰回想出了前世的结局，他被押进京，梁胜基用孔明灯要诱捕世华。许俊宰以死相逼，得到了押送官的同意，返回救下身处险境的世华，最后为护她周全，替她身中鱼枪。不想独活的世华，将同一把鱼枪也插入自己的身体。俩人相拥而死，世华手腕上那只绿玉镯缓缓脱落，掉落进海洋深处。

许俊宰向教授讲到他催眠中看到的一切，没能守护好世华，他觉得心痛难忍。教授告诉他，有未了心愿的人会重会，相爱也许也是种孽缘，正是他俩的深情，最后前世才出现了那样悲惨的结局。 如果此时许俊宰能放手，让人鱼回到她本来的世界，轮回才会停止。许俊宰不赞同，他认为这也许是次机会，改变悲惨结局的机会。 马大荣也来找教授看病，暗中听到了这一切。 

许俊宰找到沈清，问她都有什么心愿，他会跟她一起完成。 俩人一起吃，一起玩，一起看电影。 许俊宰想让沈清答应他，如果他死了，她一定会好好活下去，沈清不肯答应。 俩人呕起气来。

马大荣也找到教授催眠，想知道前世今生，催眠醒来，他告诉教授，原来杀许俊宰前世的，并不是他。

许智贤直接代替许日中，主持了高层会议，表示以后一切由他接管，毫不留情地斥责了高层们的质疑。 病床前，他假意敷衍着许日中。 

许俊宰看望南叔叔，正要问他周围的人谁跟马大荣有关系。 许智贤来了，打断了他的询问。他还告诉俊宰，许日中把财产留给了他和他母亲，旅行去了。

车诗雅一直在矛盾，她想告诉许俊宰家里的帮佣就是他的母亲，但又想到自己一直以来对莫宥兰的态度，犹豫着不敢说。

莫宥兰找到许日中家里，见到了姜瑞熙。责问她自己的儿子去了哪里，发誓一定要找回儿子，让一切恢复原样。走出门来，她恍恍惚惚，差点被车撞倒，约好跟她一起买菜的沈清及时出手拉住了她。泰武受许俊宰托付，暗中跟踪保护着沈清，并将接触的人拍照。

俊宰帮洪警官抓捕马大荣，了解到了他的行踪。他们一起找到了陈教授，但教授此时正被马大荣暗中挟迫，只能说没见过马大荣。细心的许俊宰观察到了可疑细节，回头又找了教授，知道马大荣曾说过的话。这时，泰武短信给他，说跟丢了沈清。许俊宰急忙赶去寻找。

许智贤带着沈清一起吃饭。许俊宰找到他们时，他俩正有说有笑地回到家门口。许俊宰有点生气，但看到沈清忽然心口疼，以为她离水太久的缘故，非常心疼。第二天，他把泰武和赵南斗撵出门，让他们晚上再回家，不料，沈清游进泳池，现出原形时，赵南斗回来了，沈清只好抹掉了他的记忆。

沈清依然坚定地告诉许俊宰，如果他死了她也一起死，许俊宰既爱又失望。他希望她好好地活着。这时，他听到了她的心声，知道如果他死，她的心脏就会停止跳动。他忍不住，大声追问她为什么。沈清这才知道，原来许俊宰很早就能听到自己的所有心里话了。

沈清再次明确告诉许俊宰，没有他她便不能活。既然俊宰听得到自己的全部心声，那么，人鱼离开水来到岸上，只有相爱的人活着，她才能活着。她的话，让俊宰想到了教授的劝说。如果不是他先爱上了人鱼，结下了这孽缘，人鱼就不必受这样的离水之苦，俩人彼此的爱反而害了对方。俊宰甚至觉得，自己才是害死沈清的凶手。当沈清向他伸出手来，他忍不住后退了一步。他想到了教授的话，如果他放手，让人鱼回到她原来的世界，这样的轮回才能终止。

俊宰带沈清去了沉船文物展示会，向她解释为什么会循环轮回。站在金聃龄的画像前，俊宰向沈清讲述了俩人前世的缘分，但为了不让沈清伤心，他将俩人悲惨的结局换成了一起幸福终老的结局。 沈清忍不住问他，为什么美梦的循环轮回会让他害怕。

为了让沈清死心，俊宰说人心善变，自己不爱了会伤到沈清的性命，所以怕了。沈清不太相信他的话，但苦于自己听不到俊宰的心声。为了不让俊宰有情感压力，沈清想用接吻抹掉他这天的记忆，俊宰不肯，俩人在房里一个逃一个追，赵南斗泰武莫名其妙地看着他们。

姜瑞熙知道了莫宥兰是珍珠家的住家佣人，找上门去，想羞莫宥兰。结果知道儿子俊宰已不在许家的莫宥兰，对姜瑞熙不再顾忌，反而将她和姜瑞熙两人关系的真相，全部说了出来。得知真相的珍珠忍不住兴奋地将这消息告诉了朋友们。还告诉了车诗雅，车诗雅这才知道，佣人不但是俊宰生母，还是许日中的原配夫人。

洪警官跟许俊宰赵南斗一起，分析着曾跟马大荣同居的姜智贤。赵南斗说，她两任丈夫全都死于失明导致的事故，并且，她还曾跟许俊宰生母是高中同学。听到这儿，俊宰突然想到了什么。

此时，姜瑞熙搀着许日中走出医院，上车之后，姜瑞熙介绍新司机给许日中认识，这个新司机就是马大荣。

受到刺激的车诗雅去了夜店散心，还打电话让泰武去接她。泰武跟赵南斗沈清一起去了。沈清和车诗雅斗舞，迅速成为狂舞的人群中心。许俊宰知道后，赶了过去，连抱带拽地将沈清带走了。外面下雨了，不能在雨水中走路的沈清，穿上了俊宰为她买的新雨鞋，一起撑伞走在雨中。

许智贤潜入南叔叔的病房，为了除掉这个潜在威胁，拔掉了他的氧气管。南叔叔的妻子正要回病房，接到了莫宥兰的电话。许智贤见南叔叔一时不能致死，反而因拔掉氧气管触发了警报，正在慌乱，马大荣出现将他拉出了病房。医生紧急抢救，总算挽回了南部长的生命。

沈清想像正常人一样生活，决定在家里办一场趴。她请了乞丐朋友，有娜，还有莫宥兰。沈清去路口接莫宥兰，正赶上许俊宰回家，走在马路的另一侧。许俊宰看到了正结伴行走欢笑着的俩人。失散多年的母子俩，现在总算是见到了面。他们一步步走向对方，一步步跨过了曾阻隔他们多年的岁月。

许俊宰母子俩倾诉别后离情，他轻轻为母亲擦去了眼泪，安慰着母亲莫宥兰。莫宥兰得知沈清才是他的女朋友而非车诗雅，挺高兴。不过，他不敢向莫宥兰坦承他的工作性质。

大家一起为沈清庆祝生日，赵南斗打电话让车诗雅也过来，并告诉她俊宰母亲就是她家佣人阿姨的事。车诗雅得知后再次感到尴尬。

后来，失意的车诗雅求泰武一起喝酒，向他倾诉了事情原委。因为她对阿姨态度一直不好,所以当她后来得知了阿姨就是俊宰母亲的时候,也不敢说出来。因为她爱许俊宰，她怕俊宰因此而疏远自己。看到她痛苦的样子，泰武鼓励她，应该面对面地向许俊宰表达出来她的爱情。

许俊宰从母亲那儿得知，正追查的那个跟马大荣有关的女人姜智贤，就是母亲的高中同学。这个害死两位前夫的姜智贤，改了名字，正是现在的继母姜瑞熙。

许俊宰急忙将这事告诉了洪警官，他觉得为了财产，姜瑞熙会再次下手，想到父亲也出现了视力即近失明的情况，姜瑞熙曾毒害过的两位前夫一样。事不宜迟，许俊宰忧心如焚。可洪警官说查找到关键证据才能动手，于是许俊宰决定先按自己的方式去做。

他到公司里去找到许智贤，追问父亲到底去了哪里。许智贤撒谎说去了夏威夷，但许俊宰请洪警官查证后，发现许日中没有出境记录，人肯定还在国内。许俊宰让洪警官赶紧搜查许日中家，洪警官说得先申请下来搜查令。

莫宥兰让珍珠帮忙，先设法拖住姜瑞熙两小时。沈清也打电话约许智贤出来。

许俊宰赵南斗泰武他们假扮成清洁工人，进入许日中家里，要查个究竟。在卧室里，许俊宰拉开抽屉，找到了许日中正吃的药，带走了一些，并且在卧室里安装了窃听器。

在黑暗的房间深处，许俊宰看到了独自坐着的许日中。近乎失明的许日中看不到他，还以为是许智贤回来了，许俊宰叫了爸爸，许日中听出来是许俊宰。许俊宰告诉许日中姜瑞熙的阴谋，但许日中相信了许智贤之前的挑唆，认为俊宰只个是撒谎成性的诈骗犯，认为他是在诋毁姜瑞熙，他不相信俊宰说的话，不肯跟着许俊宰离开家。

许智贤发现沈清约他出来，并非叙旧，只是一味地提起马大荣，起了疑心的他，匆匆结束了谈话离去。

马大荣尾随着沈清，手持重锤，沈清发现后，毫不畏惧地转身跟他对峙。不料，马大荣弄破了上面的水管，水花四溅，沈清转身就逃，马大荣在后面直追。沈清故意将马大荣引到楼顶，不费吹灰之力，让他手里的凶器落地，一步步向他走近。马大荣恐惧地从楼顶看着地面，担心沈清将自己推下去。善良的沈清，只是想借机抹除他的记忆，从而终止他在这几世所做的恶和将做的恶。

她的手抓住马大荣的胳臂，抹除他的记忆时，却同时从他的记忆中，读到了她和俊宰前世的真相，那俩人被鱼枪穿心而过、相拥殉情而死的悲惨一幕，完全不像许俊宰告诉她的，他曾向她说过，他们俩最后一起度过了美好幸福的一生。看到了真相的沈清，震惊的沈清，忍不住悲伤地流下了眼泪。

沈清失神地沉浸在得知真相的悲痛中，马大荣见状，急忙逃走。

许日中受到许智贤迷惑，不肯跟着俊宰走。怕露出破绽被佣人发觉，许俊宰只好跟着同伴们匆匆离开了。 

珍珠邀请姜瑞熙同去参加名媛聚会，一改从前在姜瑞熙面前谦卑顺从的态度，对姜瑞熙大加奚落，并且，珍珠还邀请了莫宥兰，姜瑞熙看到莫宥兰雍容华贵地出现在众人面前，心中震惊脸上假作镇定。珍珠向大家揭发了事情真相，说姜瑞熙就是那个小三，那个夺走莫宥兰家庭、拆散莫宥兰母子的狠毒女人。莫宥兰当众发誓，一定会拿回属于自己的位置，大家纷纷流露出对姜瑞熙鄙夷的神情。

姜瑞熙不以为耻，反戈一击。她以胜利者的姿态说，许日中已将所有财产，在公证遗嘱中，交给了自己和自己的儿子智贤，然后得意洋洋地起身离去。听到此话，大家不敢相信，纷纷说许日中是疯了，担心着自己刚才的态度，会引来姜瑞熙日后的报复。

姜瑞熙为了尽快得到财产，打电话给马大荣，想让他赶紧动手，除掉许日中。结果马大荣完全不记得她是谁，自己是谁了。洪警官他们暗中监听着一切。

心里怀疑的许智贤，回家后询问了佣人，听了佣人的话，他更加疑心许俊宰曾来过家里。他到楼上找许日中试探，许日中只说自己当时睡着了，没告诉他真话。

许俊宰将从许日中卧室带回的药品，交给了洪警官。从俊宰提供的照片里，大家还发现了许日中房间里摆满的那种黄草乌花，叫做继母之毒，古代皇室经常用这种花来毒杀王子。看来，对姜瑞熙的所有怀疑都是正确的。洪警官告诉许俊宰，搜查令明天早上就可以拿到了。

许俊宰发现沈清情绪消沉，心疼地追问她到底怎么了，但沈清不肯说，只是一个劲儿地说自己需要想想，让他出去，因为她不想让他听到自己的心声。许俊宰只好到客厅里去睡。为了让沈清能放心地好好思考，俊宰戴上泰武的耳机，用音乐声来阻止自己听到沈清的心声。

看着对自己百般体贴的许俊宰，沈清在心里理解并原谅了他，包括他撒的这个关于结局的善意谎言。沈清开始跟许俊宰交流，她告诉许俊宰，她之所以如此，是因为知道了俩人最后的悲惨结局。也终于明白了前一段时间，许俊宰所说的噩梦轮回。她痛着他的痛，伤着他的伤。如今，她像当初的许俊宰一样，认为俩人的感情不该开始，这样，就不会再重复同样悲惨的结局轮回。

可是，俩人的相互凝望中，他们都同时意识到，哪怕结局如此悲惨，他们也不后悔前一世和这一世开始的爱。

为了让沈清安心，许俊宰说，这一世里，他一定会想方设法，改变结局。

姜瑞熙把马大荣带回家里，还在努力说服着已被抹除了记忆的马大荣，让马大荣下手。在楼上卧室里的许日中，觉得家中异常，于是，摸索着悄悄下了楼，听到了她说的话。他想悄悄返回卧室时，不小心碰到了东西，警觉的姜瑞熙立即推门察看，许日中蹲在了沙发后躲避，但姜瑞熙从镜子的倒影中，看到了许日中。她没有声张，心中杀意已决。

许日中回到卧室，将手机关机后，偷偷放到床下。姜瑞熙走进了卧室，为了切断许日中跟外界的联系，先找他的手机，许日中说不见了，姜瑞熙不信，拨打电话想找出来，听到手机关机的提示，这才放弃。她把药端给他，温柔体贴地请他吃药。

许日中悄悄将药扔了，端起水杯来喝了一口。殊不知，这一次，姜瑞熙在水里下了毒，用的就是黄草乌花。姜瑞熙暗中看着，见许日中喝了，露出了微笑，然后找借口出了门。

许日中突然腹痛难忍，他拨打了俊宰的电话，俊宰看到后急忙开车赶去。赶到后发现，许日中已被蒙着脸用担架抬了出来。许俊宰痛不欲生。

许日中喝下药物毒发，打电话给许俊宰的时候，许智贤就躲在暗处偷听着。他听到许日中在电话里说我爱你儿子时，心里百感交集。他确实是一直将许日中当做自己的父亲来看的，甚至当知道了母亲对许日中的不轨之心后，还忍不住暗示许日中注意。但自从知道了许日中心里始终装着他自己的亲生儿子许俊宰时，他变得冷酷了。当确认了许日中确实死去后，他急忙将水杯里剩余的毒花水倒掉，并清洗干净，这才打了求医电话。

现在，许俊宰看着担架上的父亲被抬走，跪在地上嚎啕大哭。看到许智贤走过来，冲上去揪住他扭打质问，洪警官劝他冷静，查出父亲去世的真相来报仇。

许俊宰坐在医院的地上，沈清和赵南斗泰武赶去看他。许俊宰正陷入未能及时阻止事态发生的巨大愧疚中，他偎在沈清肩头，请求她抹去关于父亲的所有记忆。沈清不肯，告诉他只要是爱的记忆，哪怕痛苦，也应该留着活下去。这时，姜瑞熙也来了，她表演得十分悲痛，甚至哭得晕厥了过去，俊宰他们在旁边冷冷地看着她，大家感慨着她不做演员太可惜了。

许智贤向姜瑞熙确认了毒死许日中这件事，确实是她做的，为了保护她，开始行动。他先找到了赵南斗，威胁要把他送到监狱里，赵南斗果然屈服了，表示以后要听他的吩咐。在他俩的前世，赵南斗就是他身边的家丁。许智贤说要除掉许俊宰，赵南斗表示可以，因为没了俊宰以后，他可以得到美人鱼沈清，美人鱼可是稀世珍宝，那他赵南斗就真的发大财了。

姜瑞熙母子拒绝给许日中进行尸检，迫不及待地要举行葬礼。莫宥兰和沈清珍珠也赶到了葬礼上，沈清拽住了姜瑞熙的胳臂，读取了她杀害许日中的记忆。然后带着许俊宰赶回许日中家里，帮着正一无所获的洪警官找到了证据，并紧急逮捕了姜瑞熙。

在律师的教唆下，姜瑞熙一律用头痛、不知道、不记得这样的话搪塞，想混过紧急逮捕令关押的48小时时限，洪警官一时无可奈何。他把情况告诉了许俊宰，许俊宰刚走出警局，在汽车里暗中监视的赵南斗，就通知了许智贤。下午六点，洪警官不得不放了姜瑞熙，许智贤接她回去。

赵南斗按着吩咐，暗地里对毫无防备的许俊宰下了黑手，用钢棍从背后打击他的头，俊宰晕了过去。这一幕，刚好被泰武在监控里发现，他急忙开车载沈清赶去。

在一个废旧的仓库，许俊宰被赵南斗绑着，带到了姜瑞熙母子面前，他们还伪造了许俊宰畏罪自杀的遗书，赵南斗将草乌液注射到俊宰身上，预计10分钟到30分钟内俊宰就会死亡。姜瑞熙得意洋洋地说出了整个事件的真相，没错，正是她，处心积虑地杀了许日中。这时，埋伏着的洪警官带人走出来，再次拘捕了姜瑞熙。原来，赵南斗在关键的时候，还是站在了许俊宰一边，提前告知他许智贤的阴谋，大家才进行了相应的布署。

大家押着姜瑞熙走出仓库，沈清和泰武刚好赶到，看到了这一幕。许智贤见到了，大吃一惊明白受骗了，他突然间夺下警察的枪支，瞄准了许俊宰。沈清见状，急忙扑到了许俊宰前面挡住。