郭子忠于职守守在警局羁押室外，许胖子凑上来主动提出愿意帮他看守羁押室。郭子谢绝了，他要等田继业过来亲自交接到他手里。这时田继业开着车正走到警局门口，突然从不远处有人朝他打黑枪。田继业下车追了过去。谁知一声冲天巨响，警局火光冲天。等田继业回到警局，羁押室被夷为平地，小马被炸死，所幸其他人都安然无恙。田继业很诧异三间羁押室，唯独关押小马的那间爆炸。老费再一次接到威胁电话。原来前些天老费的妻子和儿子被人绑架，对方逼迫他放出小翠花，不然对他妻儿下手。谁知小翠花把巡捕房当成避难所，死活不走。这一次对方向老费下了最后通牒。老费逼着小翠花在释放文书上按手印。毫无悬念地小翠花一出门就被力行社的人抓住。李炳君威逼利诱小翠花，问她那晚拾到的东西到底在哪里。小翠花还是不肯说。李炳君让自己手下人对付她。几个彪形大汉围住撕扯她的衣服，小翠花连惊带怕瑟瑟发抖。李炳君假模假样安慰她，她却乘李炳君不注意纵身一跃，从楼上跳下去当场摔死。李炳君大怒，手下人告诉他，小翠花之前说过，东西交给何如是了。小翠花的死让田继业和叶靖奇都非常震惊。叶靖奇出院后秉承谢总编遗愿接手了他的报纸，继续发表一些针砭时弊的文章。叶靖奇为小翠花的死又在报纸上发表了一些大胆的言论。这一次李炳君亲自到报社警告他，如果不是看在他是田继业的朋友，老谢就是他的前车之鉴。前川次郎一路被监视，他按照接头人的约定在酒店房间见到了沈曼。他告诉沈曼，自己无意中得知，日本田机关正在上海寻找丢失的一份重要情报，这个情报被列为特级情报，是什么内容就不得而知。力行社到上海也是为了这份情报。前川次郎又拿出两张照片告诉沈曼，两张照片上的人是同一个人，叫川岛芳子，现在她已经来到上海。沈曼离开酒店后就被李炳君跟踪。沈曼干脆大方地下车与李炳君交谈。李炳君对沈曼的身份十分好奇，但沈曼笑而不答。隔天田继业收到沈曼留给他的信，一封给他，一封让他转交自己父亲。在信件里沈曼告诉田继业自己要离开上海，她请田继业带自己关照父亲。

李炳君从沈曼那里得知川岛芳子的情报，他安排属下密切关注。但同时他非常纳闷，沈曼是从哪里得知的这种情报。他让人调查沈曼隶属于哪个组织。李炳君到夜上海时，正好碰到田继业过来。田继业和他一起喝酒聊天。田继业严肃认真地警告李炳君，叶靖奇是自己的朋友，让他不要拿枪对着拿笔的人。许丽丽难得看到这两个男人同时出现还在一起喝酒，她走过来看到两人有些剑拔弩张的尴尬，她从中打诨缓和。在许丽丽面前两个男人似乎没有了隔阂，两人下到舞池还一同尽情飙舞。从夜上海出来，田继业和李炳君各拿着一瓶酒，两人进行了一次推心置腹的长谈。他们都不能接受和理解对方的立场和做法，但彼此约定将来如果兵戎相见，彼此的第一枪都不能打向对方。这也算对他们同学朋友情义一个交待。李炳君突然到监狱提审何如是。他将一个聚光灯对着何如是，他自己躲在背光处。他自称是何如是的朋友，是受小翠花的委托来拿她交给何如是的东西。何如是对他的身份好奇，他说自己不仅知道她现在的事情，还知道她过去的爱情故事，并知道她叫何静雯。何如是愣住了。似乎相信了李炳君的话，但却还是没有交待出他要的那个东西。李炳君悻悻地离开，他不知道何如是为什么不把东西交给他。他突然想到会不会是他说出何静雯那个名字才让她生疑。确实，何如是就是因为那个名字才怀疑李炳君。因为那个名字小翠花根本不知道。她托人通知了田继业，让他来探望自己。田继业告诉她，小翠花已经死了。何如是惊呆了。田继业猜到是谁来找过何如是，他愤怒了。田继业怒气冲冲地找到李炳君，质问他是不是要把牵涉雨夜命案的所有人都灭口才满意。李炳君却一副无所谓的表情。这时，一个女疯子突然冲到田继业面前，死死地抓住他的衣服。田继业看到女疯子愤怒疯狂的眼神，觉得她一定有很多话要告诉自己。谁知李炳君不由分说地强行把女疯子塞进汽车，要把她送回医院。田守诚在办公室突然接到李炳君电话，说要与他面谈。他刚刚走出法院就遇到前来找他谈事的叶靖奇。叶靖奇与田守诚进行了长谈。因为在律师公会里有一些有良知和道义的律师们联名写了信，愿意为何如是案件代理。叶靖奇把律师们签名的名单交给了田守诚。田守诚跟随李炳君到了医院，见到那个疯女人。疯女人看到田守诚更加地激动和疯狂。她抓伤了田守诚的脸，田守诚还嘱咐医生千万不要弄伤了女人。李炳君似乎胸有成竹地看着田守诚与疯女人周旋。叶靖奇在报社里正信心十足地告诉田继业，律师公会律师联名签字准备代理何如是案子。正说话时，不断有电话打来告诉他那些签名的律师不是出意外就是被恐吓，他们纷纷取消或退出联名状。叶靖奇很沮丧，田继业得知这份名单除了叶靖奇，只有田守诚手里有一份。

田继业回家质问田守诚关于律师们联名签字的事到底是谁透露的，田守诚反问田继业是不是怀疑自己。田继业没有正面回答。田守诚到办公室打电话通知成立合议庭，合议审理何如是的案子。最后法院派人到监狱向何如是宣布判决，判处何如是无期徒刑。何如是对这个判决结果好像没有任何的异议，似乎觉得在情理之中，也有一种如释重负的轻松。田继业和叶靖奇得知这个判决愤怒了，他们对案子没有开庭直接判决非常不平，两人想到法院申诉却被挡在门外。他们郁闷地到法院外的酒馆喝酒，又遇到了那个常年上诉的经常泡在这个酒馆的先生。这个先生自称诉棍，因常年告状对法院办案程序烂熟于心。他听了田继业和叶靖奇的谈话，冷笑不已。田继业虚心地向他讨教应对之策。诉棍建议他们通过报纸大肆宣传这个案子的始末，让这个案子进入平常百姓关注的目光，让法院接受舆论监督。光这样还不行，还得让另一部分报纸为田守诚唱赞歌，让他置于这种高风亮节之下不敢随便有什么动作。叶靖奇觉得此计策非常完美。紧接着叶靖奇的新娱乐报大肆宣扬这个案子的始末，一时间上海的街头巷尾都在讨论此案。李炳君大为光火，他不仅威胁了诉棍，还拿叶靖奇报社员工的性命相威胁，甚至连沈曼安排的给叶靖奇送饭的小弟都被李炳君抓走，威胁迫害惊吓一番后才放回来。迫于李炳君不针对自己而针对身边人的做法，叶靖奇扛不住了。田继业对李炳君的行为也非常恼怒，他不明白为什么他要把何如是这样一个弱女子置于死地。就在他到夜上海准备找李炳君质问时，正巧看到李炳君出夜上海大门。就在大门口李炳君突然被几个帮派的人蒙住头一顿暴打。原来李炳君晚上在夜上海里为了许丽丽得罪了帮派大哥。田继业救下李炳君。李炳君获救后却突然开枪打伤帮派大哥。这时力行社的人赶到，把帮派大哥塞进汽车带走了。田继业对李炳君随意开枪伤人提出质疑，觉得他没有依法办事，李炳君却觉得田继业所谓的法制社会依法办事就目前来说似乎是一种空谈，一种不切实际的理想。

力行社的人把抓到的帮派老大带到一个偏僻的地方，李炳君趾高气昂地看着瘫在地上站不起来的帮派老大。尽管帮派老大苦苦哀求认错，但李炳君还是毫不手软地击毙了他。田继业把叶靖奇和各大报社关于何如是案子报道的报纸带给何如是看，何如是很感动。田继业称要帮她上诉，但何如是劝他算了。她说很多事情她已经想开了，不再像过去一样心里除了仇恨什么也没有，那时候自己就被囚禁在仇恨的牢笼里。现在她想开了，心里豁然开朗了，在心理上她已经自由了。田继业看到过去的何静雯回来了，内心也非常感动。叶靖奇到报社印刷厂时，刘家的一帮保镖冲进新娱乐报社一番打砸，将报社砸的乱七八糟。西区警局接到报警后，郭子想赶紧出警。但谷局长一副心不在焉的敷衍样子，根本不发号施令让警员们出警，警员们也在警局里无所事事地聊天下棋。郭子不得已只得自己一个人去报社制止。郭子到报社门口不但没有制止住刘家的暴徒，反倒被他们一顿暴打，郭子被打的鼻青脸肿后还被捆在报社门口的路灯杆子上。此时已经有人到报社印刷厂向叶靖奇和田继业报告报社被砸的事。田继业赶紧赶到，暴徒们一哄而散早就逃之夭夭。田继业刚把郭子身上的绳子解开，谷局长就带着警员们赶到了。田继业很清楚是怎么回事。因为报社位于田继业的分片辖区，田继业带着郭子到刘家，要求刘家下午六点前把打人的凶徒交出来。柳宾看田继业严格依法办案没有漏洞，只好禀告刘二公子让他交人出去。谁知刘二公子非常要面子，坚决不答应。柳宾也没有办法了。田继业等到六点钟见刘家没有交人，于是带着郭子一个个抓捕。他们把那些砸报社打人的刘家保镖一个个抓进警局。然而柳宾又花钱把他们一个个保释出来。这些人出来后嚣张地在田继业楼下叫嚣，因为新娱乐报社被砸，叶靖奇就把报社搬到了田继业家里。田继业和叶靖奇冷冷地看着楼下那帮得意的保镖们。法院迫于舆论的压力公开审理何如是的案子。那些有正义感的报社一同见证和监督了这次开庭。在庭审时，法院在并没有确凿有力证据的情况下，对何如是作出无期徒刑的判决。判决结束后，柳宾汇集一帮记者和报社，发表了对庭审结果表示不满的言论。而另一边叶靖奇也不满意判何如是有罪的判决。叶靖奇次日到监狱探望何如是。此时的何如是心态平和，笑容温婉，她非常感激叶靖奇为自己做的一切努力。她握住叶靖奇的手，发自内心地称之为兄弟。她说这个结果自己很满意，但叶靖奇却想再抗争，想洗脱何如是的罪名，不仅为她，也为千万个像她一样地位的人，更是为了法律的公正。

叶靖奇突然收到法院的传票，刘家称叶靖奇在报纸上报道蓝香书寓案子时，存在诽谤诬陷刘家大公子的事实，要和他对簿公堂，柳宾就是刘家请的辩护律师。田继业想以律师身份帮叶靖奇辩护，叶靖奇却想亲自和传说中律师界的龙头老大过过招，所以他要为自己辩护。其实叶靖奇心里还是非常忐忑，毕竟他要和自己过去崇拜的对象对战，他既兴奋又紧张。此时，柳宾到蓝香书寓威胁老鸨，让她到时候不要乱说话。老鸨吓得唯有点头称是的份。柳宾又去了田守诚的办公室。他拿着一大叠钱放在田守诚的桌子上，田守诚表情严肃和不屑地看着柳宾。在柳宾表明他的来意后，田守诚让他带着钱滚蛋。柳宾灰溜溜地离开。法院开庭那天，田继业陪着紧张的叶靖奇一起到了法院。在审理过程中，柳宾让老鸨出庭作证，却被叶靖奇指出老鸨在何如是案子里的证词完全与这次相悖，这分明是以己之矛攻己之盾。几轮辩论下来柳宾有些黔驴技穷了。田守诚和叶靖奇都发现柳宾在法律界是徒有虚名，沽名钓利，本人却根本没什么真才实学。叶靖奇最后完胜。然而就在他兴奋地与田继业回家时，半路被一群当兵的拦住。为首的称根据紧急治罪法，叶靖奇有扰乱社会治安影响社会安定的嫌疑，依法被捕关入看守所。然后谷局长又按照命令带着众警察没收了田继业家里新娱乐报社的所有设备和文件。叶靖奇被捕，新娱乐报社被封，田继业看着空荡荡乱糟糟的房间感到很压抑很憋屈。李炳君晚上到夜上海找许丽丽，刚与她寒暄两句就见一个手下急匆匆地赶来告诉他，有上级调查组过来调查他，要求他马上过去。路上手下告诉他，调查组要调查他杀死日本浪人、放走沈曼以及勾结共产党的事。李炳君很诧异，等他赶到后调查组的人询问他的完全是相反的事，调查组告诉他说是收到一个日本人的情报，称李炳君此前被日本人诱捕，曾有短暂的叛变行为。因为无凭无据再加上李炳君的善辩和解释，调查组最后不了了之，选择了信任他。在回去的路上，李炳君通过今晚发生的事已经猜出，自己身边的这个部下就是上级安插的眼线。李炳君揭穿这个事实，手下有些尴尬。李炳君在他离开时突然朝他开枪。子弹打偏，手下没有受伤却吓出一身冷汗。李炳君回到家里，他怀疑到底是真有日本人举报他还是调查组故意诈他，就在他百思不得其解时，突然想到发生在几个月前的事。就在几个月前，他和手下在监视中发现几个日本浪人行为嚣张，部下告诉他，他们这些浪人就是来上海故意捣乱，扰乱上海的秩序，让日本人的战争变得冠冕堂皇。李炳君为了悄无声息地杀了这几个日本浪人，他自己也假扮成日本浪人的样子。最后几个真浪人被他杀死，但其中一个逃脱。日本人最后抓住他的部下，被捕的部下设计又帮助日本人诱捕了李炳君。李炳君起初也宁死不从，日本特务首领田中隆吉见劝说无效，就当着李炳君的面枪毙了他的部下。李炳君吓坏了，赶紧写下他所知道的情报。

沈曼让田继业送她到一个门口贴着电影海报的酒吧见一个人。田继业没有多问，而是尽心尽力地当好沈曼的车夫。此时前川次郎正匆匆忙忙地往与沈曼约好的酒吧赶去。路上他发现有日本特务跟踪自己。就在前川次郎进到酒吧后，日本特务突然朝自己开枪，前川次郎急忙逃跑。沈曼赶到酒吧门口时看到那里有许多人围观，她知道那里一定出事，于是她让田继业送自己到第二个接头地点。此时前川次郎在街上急匆匆地赶往第二个见面地点，无奈日本特务穷追不舍。前川次郎只好把情报塞进嘴里。然而在一个拐角处，日本特务追上前川次郎，向他举起了枪。与此同时，前川次郎的另一边李炳君突然赶到，他向日本特务举起了枪。这时两声枪响同时响起，李炳君打死了日本特务，但日本特务击中了前川次郎。李炳君扶起重伤的前川次郎，想把他送到医院，谁知前川次郎看到是李炳君，他强忍着痛拔腿就跑。李炳君反应过来，前川次郎就是那个举报自己的日本人。沈曼没有在第二个地点见到前川次郎。她到最后一个约定地点找到重伤的他。前川次郎已经奄奄一息，他附在沈曼耳边告诉她，他把情报的备份藏在夜上海的台阶缝隙里。沈曼想把前川次郎送到医院，但他伤势严重，在中途就不幸去世。田继业帮沈曼拿到藏在夜上海的情报。沈曼看完情报提出要见李炳君。于是田继业陪着她在夜上海与李炳君见面。许丽丽看到田继业和沈曼亲昵的样子妒火中烧，她主动挑衅要和沈曼拼酒。不胜酒力的沈曼要强地应战。李炳君不知道沈曼见自己什么目的。沈曼告诉他三件事，一是日军又占领东北一个省;二是溥仪要靠日本人做儿皇帝;三是上海马上要被日军进攻。另外，她还告诉李炳君，力行社里李炳君身边有日本特务。李炳君震惊了。李炳君回到力行社告诉手下弟兄。他已经知道有人混进他的队伍。他给他们两天的时间主动承认。不然……不久就有手下捧给他一个盒子，说是有人送给他的。李炳君没有任何怀疑，随口让手下打开看看，结果，手下在打开盒子的一瞬间惊叫一声，李炳君反应迅速地跳窗，身后传来冲天巨响。跳到楼下的李炳君看着自己被炸的浓烟滚滚的办公室惊魂未定。田继业到法院找田守诚想询问叶靖奇的案子，却被告知现在正在不公开开庭审理此案。田继业急忙往法庭赶去。结果等他赶到时，法院依照紧急治罪法要判处叶靖奇死刑。但因为叶靖奇的辩论，法院一时未做最后判决，而是休庭。等田继业冲进法庭只看到法警带走叶靖奇的背影。