那位救田继业的大姐见他的头疾无法医治，就把他送到自己乡下一位懂中医的亲戚那里。田继业在这里调理身体并学习修身养性。他的病慢慢地恢复。西区警局里的小邓向谷局长汇报，又有一名狱警被杀，杀人现场还是跟之前多起命案现场一样发现了画有刺猬图案的布块。谷局长辖区内近期发现几十起类似案件，案发现场都发现这个有刺猬的布块，他们一直束手无策抓不到犯罪嫌疑人。何如是如今为了自己也为了田继业努力地活着。她积极参加妇女联合会的义卖和募捐，她们想用筹到的钱支援前方抗日作战。在义卖现场，两个长舌妇背后议论何如是，她们从报纸上看到了关于何如是原来做过女校生的报道，因为好奇她们甚至当面询问何如是。何如是平静地告诉她们，自己的确有做女校生的过往，但那都是因为不公平的社会造成的。所以她现在努力地做着改造社会的有意义工作。叶靖奇致电给发表何如是报道的报社主编，请他停止一些断章取义的关于何如是的不实和带有攻击性的报道。报社主编其实是被人主使做的报道，他对叶靖奇的请求毫不在意，也根本不予理会。隔天当主编坐黄包车时，黄包车夫把他拉到一个僻静处后，突然用布袋蒙住他的头一顿暴打。在主编昏过去后，假扮成黄包车夫的叶靖奇把一块有刺猬图案的布块塞到主编怀里。叶靖奇告诉田守诚，自己在调查关于刘氏侵吞沈氏财产的案子时，才发现柳宾虽然不擅长辩论，但却在作假合同上却做的天衣无缝。自己现在就要想办法找出其中的漏洞为沈氏争取权利。而此时早就收到刺猬图案的刘二公子吓的魂不守舍，他和柳宾亲自到力行社请李炳君出席宴会，他们还邀请了腾先生。他就是想靠着力行社这棵大树寻求保护。李炳君根本不屑于理会他们。但他们却觉得请到更大的保护神腾先生就可以了。所以言辞间对李炳君便有些不屑。晚上，刘二公子和柳宾在饭店门口毕恭毕敬地迎接了腾先生。等他们招待完腾先生后，刘二公子觉得吃了定心丸。他得意地坐车回家时，突然半路上力行社的杀手在路旁楼上突然朝他的车开枪。刘二公子吓的魂飞魄散。这时叶靖奇戴着口罩从刘二公子车旁路过，他撒了一把传单后急忙离开。刘二公子的司机下车拾起了传单，上面写着警告刘二公子的话，刘二公子还发现了地上的刺猬图案。就在叶靖奇骑着车离开时，力行社的杀手紧追其后。叶靖奇慌乱地跑进弄堂里，眼看杀手越来越近，就在叶靖奇以为必死无疑时，突然有人在暗处袭击了杀手救下叶靖奇。叶靖奇顺利脱身后，田继业从暗处走了出来。叶靖奇悄悄回家处理好伤口，他一直不明白到底是谁救了他。此时田继业躲在田宅外面的花园里，他留恋地贪婪地看着窗子上倒映出的何如是的身影。就在他准备离开时，无意间看到田守诚从家里走了出来。

田继业在花园里看到田守诚时百感交集，因为这个过去的叔叔现在在他眼里已是他的父亲。看到父亲增添的白发和苍老的容颜，田继业心里有强烈的震撼。田继业现在来到上海，是因为救过他的那个大姐一直希望找一个有头脑有能力的人，把他们这些分散的没有组织的进步力量团结在一起，共同地更好地开展活动。而且沈曼牺牲前极力夸赞田继业是个非常有智慧和头脑的人，所以大姐建议田继业回到上海开展这个工作。田继业欣然接受。田继业到上海后不久便听说大姐牺牲，大姐牺牲时把一份自由战士们的名单交给他。为了确保安全，田继业把名单默默记在心里，他暂时不想惊动任何人，他要先观察这些战士们是怎么开展工作。何如是帮叶靖奇处理伤口时，接到他的上线外号叫老猫的人的通知，通知他们这些分散的进步力量全部到四海饭庄聚合，说是那边派人过来了。叶靖奇听到这个消息非常兴奋，他一直企盼有人将他们这些孤军奋战的人组织在一起。就在叶靖奇上班后，田守诚有意无意地告诉何如是，让她转告叶靖奇全市晚上有宵禁行动，许多政府相关部门都会参与行动，他让叶靖奇晚上不要再出去。何如是听后大惊。她赶紧到叶靖奇的律师事务所通知他，但叶靖奇无畏无惧，坚持要前去。何如是只好叮嘱他小心一些。田继业找到老猫，让他通知在饭店聚会的行动取消，老猫非常不解，但田继业说自己这么决定是有原因的。果然，力行社李炳君等人，警局谷局长等人都接到通知晚上有行动，他们都出动力量参与了行动。老猫再次通知何如是时，她却联系不上叶靖奇了。叶靖奇已经提前下班赶到饭庄。何如是大惊，只能马不停蹄地赶到聚会地点。此时，力行社的力量已经进驻到饭店里，李炳君已经坐在饭店里守株待兔了。他下令谁敢接近饭庄就马上抓捕。接着李炳君在饭庄的楼上看到了走过来的叶靖奇。他没有轻举妄动，他还要等更多的人到后再动手。何如是在赶到这里的路上被一个小孩抢了手提包，正好谷局长的警车经过帮何如是抢了回来。何如是在手提包里意外发现一张纸条，提醒她四海饭庄有危险。何如是匆忙赶到通知叶靖奇时，腾先生也正带着人赶到。

腾先生和李炳君在饭店里想钓大鱼，可直到眼睁睁地看着叶靖奇和何如是离开也没有等到其他人。腾先生觉得自己内部有人走漏了风声。而田继业此时假扮成黄包车夫接上叶靖奇和何如是，一直把他们拉到街上的安全地带后钱都没要就跑了。何如是看到这个奇怪的车夫离开的身影，觉得非常奇怪也非常熟悉。在许丽丽家，李炳君搂着许丽丽郎情妾意地随着音乐跳舞，腾先生的电话不合时宜地响起，他让李炳君马上到楼下的汽车里。在车里，腾先生告诉他，自己最近对他吹毛求疵只是因为看重他，想委他于重任。因为他准备离开上海，他要把现在的担子交给李炳君。就在李炳君吃惊时，腾先生突然又向他提起蓝香书寓的雨夜杀人案，他质问李炳君为什么会和田中隆吉有来往，而且他下令在自己回来时，李炳君必须把那个当时他没有找到的东西找到。老猫把腾先生要离开上海的消息告诉了田继业。田继业很纳闷这种重要的情报他是如何得知。老猫说自己也有眼线在腾先生那边。其实田继业不知道，这个消息是李炳君故意放出去的，他让人把这个消息透露给各方力量。腾先生坐车离开走到大街上时，突然遭到枪击。叶靖奇几次射击没有击中，李炳君也躲在路旁高楼上阻击，然而也没有打中。腾先生的枪反而打伤了叶靖奇的腿。叶靖奇在逃跑途中遇到警察，警察对他受的枪伤非常怀疑。田继业在警察要带走叶靖奇时救走了他。叶靖奇回到家后，他的腿伤引起了田守诚的怀疑。田守诚旁敲侧击地告诉叶靖奇，现在全上海都在抓捕腿部受枪伤的人。他提醒叶靖奇不要到医院，同时要提高警惕。何如是觉得田守诚对叶靖奇就是刺猬的身份已经有了怀疑。正说话间，李炳君突然到访。他直言不讳地告诉田守诚，自己怀疑叶靖奇是行刺腾先生的人，而且他还受了枪伤。这时，何如是挽着叶靖奇的胳膊步履平稳地走了出来，他们特意让李炳君看到叶靖奇没有腿伤。田守诚用叶靖奇根本没有受伤的事反驳了李炳君。何如是接到老猫通知，让他们到一个化妆舞会聚会。在舞会现场，何如是看到了叶靖奇描述的那个救过他的神秘男人。田继业此刻强忍着心里的激动，装出心静如水与何如是初次见面的样子。这时许丽丽开车路过这里，她想进去凑热闹却被告知这是个私人办的化妆舞会，不允许没有被邀请的人参加。许丽丽愤愤不平地转道去了李炳君那里。李炳君听了许丽丽的话，决定陪她一起借搜查为名进到舞会。

叶靖奇在聚会上与田继业的观念发生冲突，叶靖奇发表了自己慷慨激昂的演说。这时老猫告诉他们情况有变，力行社的人突然来袭。于是聚会马上转变成舞会。李炳君带着许丽丽进到这里时，只看到现场的人都在跳舞。李炳君以调查有人非法聚会为名要检查这里。叶靖奇与李炳君周旋着，田继业建议何如是主动邀请李炳君跳舞，打破这个僵局。在何如是的邀请下，舞会又继续下去。许丽丽下到舞池主动挑衅何如是，田继业见状主动过去拉住许丽丽共舞。许丽丽对这个带着面具的男人充满好奇和疑问。她越发觉得他和田继业非常相似。李炳君没有查到舞会的问题，他带人离开后，聚会就立刻取消，各人也迅速散去。谁知李炳君再次带人返回突击检查，躲在暗处的田继业意识到聚会散的太快一定引起了李炳君的怀疑。果然李炳对空无一人的聚会现场生疑。叶靖奇回到田宅后，田守诚提醒他不要再继续做他的事情，他已经引起怀疑。但叶靖奇却偏执自己的做法，他不会低头。此刻他觉得自己不再适合住在这里，他搬了出去。何如是在帮叶靖奇收拾刚搬入的房间时，看到了田继业过去帮叶靖奇画的肖像画。何如是盯着画像目不转睛，叶靖奇正好返回拿东西。叶靖奇看着何如是的样子，知道她一定在思念田继业，他压抑的怒火顿时暴发。他痛斥田继业背叛他陷他于不义之中，但何如是知道那只是田继业保全叶靖奇性命的做法。其实叶靖奇内心深处更多的是嫉妒何如是难忘田继业，他觉得何如是在内心里背叛了自己。何如是没想到他这么偏执和心胸狭窄。田继业让老猫帮自己搞到手枪说自己 有用途，结果田继业从老猫交给自己的手枪看出了端倪，这种枪只有力行社的人才有。田继业告诉老猫，自己通过一系列的异常已看出老猫就是力行社的特务。老猫见行迹败露，拿枪对准了田继业。叶靖奇律师事务所的小马受老猫蛊惑，以为田继业就是他们队伍中的败类，他把老猫的分析告诉了叶靖奇。叶靖奇和小马匆忙赶到老猫住处时，老猫正要逃跑，他们俩亲眼目睹田继业开枪打死了老猫。这时力行社的人蜂拥而至，叶靖奇和小马在逃跑时，小马被力行社开枪打死。叶靖奇和他的同志们为小马和老猫举行了追悼会，他发誓一定要找田继业报仇。这时，田继业打电话通知何如是，让她告诉叶靖奇赶紧离开。何如是告诉叶靖奇后，叶靖奇却觉得不能盲目相信那个人的话，坚持不走。在何如是的劝说下，他答应离开留下何如是静观其变。结果，叶靖奇前脚走，李炳君就带人冲进律师事务所。李炳君的人搜出了那边出版的刊物。

李炳君没有深究关于那边刊物的事，而是直言不讳地问何如是那个交给老鸨子的情报。他直接告诉何如是，那个情报关系到他和何如是的生死，如果不是如此，他也会遵守对田继业的诺言，不会再动何如是。正说话时何如是接到田继业的电话，田继业让她把电话给身边的李炳君，因为他猜到李炳君就在她身边。何如是在震惊中把电话交给李炳君，田继业用威胁和不容质疑的口吻告诉李炳君，不要动何如是。就在李炳君放下电话时，屋外传来巨响，李炳君起身查看，田继业乘机在楼下叫何如是，让她从楼上跳下来。何如是看到骑着马的田继业后，她毫不犹豫地跳了下去，落在田继业的马上。田继业到安全地带后放下何如是，何如是拉住他叫他的名字，田继业说她认错了人，然后就骑着马飞驰而去，何如是却坚信他就是田继业。当叶靖奇得知救何如是的那个人就是那个判徒时，他暴跳如雷，觉得何如是盲目地相信那个人，他只相信自己眼睛看到的，他认定那个人就是叛徒。李炳君突然带人突袭了一处民宅，力行社的人冲进去就对里面的人开枪，可不一会儿就发现了问题。原来里面的人全是警察的便衣。小邓怒气冲冲地告诉李炳君，警局接到举报说这里有刘二公子藏匿的弹药，他们是扮成便衣来查此事的。两方发生误会误伤的事让李炳君觉得这全是腾先生设的局，他觉得腾先生已不再信任自己，而想借机杀了自己。隔天李炳君带着许丽丽经过街道时，突然遭到一帮身份不明的人的袭击。这些人的目的明显是要置李炳君于死地。李炳君既要保护许丽丽又要还击，一时分身无力。就在许丽丽被一旁的凶手瞄准的千钧一发之时，田继业突然从天而降，制服了凶手救下许丽丽。许丽丽看到了田继业但不敢相信，她觉得他变的如猛兽一样凶猛，完全不是田继业过去的做派。力行社的人赶到后李炳君转危为安。他认出杀手都是日本人。李炳君觉得这是腾先生派的杀手，他直接到腾先生那里质问他。腾先生直言不讳地告诉他，自己已经做了弹道测试，那天射击自己的子弹就是从李炳君最喜爱和常用的枪支里射出的。李炳君谎称自己那把枪已经丢失很久。腾先生没有多说，只是告诉他尽快找到蓝香书寓的情报。

柳宾把邀请田守诚参加刘氏在沈氏集团里举行联欢会的请帖送到法院，田守诚直接拒绝了。这一天正巧是沈曼的祭日，田守诚带着鲜花到沈曼墓地准备祭拜时，田继业已经先行赶到。田继业看到田守诚后躲在了树后。可当他看到田守诚苍老无依的样子内心非常痛苦，有一种想出去与他相认的冲动。此时，叶靖奇和何如是也来祭拜沈曼。叶靖奇此次来沈曼墓前是想告诉她，自己找到了刘氏企业侵吞沈氏财产的所有证据。他想像法官一样宣判刘氏有罪。田守诚听到这里准备离开。叶靖奇叫住他，当场告诉他自己对沈氏案子的看法和打算。田守诚虽然知道叶靖奇的做法是正义的，但他还是极力维护他所认为的司法公正，不赞同叶靖奇的做法。两人观念不一，不欢而散。此时力行社的人受李炳君指使躲在暗处，他们看到了田守诚和叶靖奇等人。但他们的目标却是田继业，他们在等田继业出现。田继业一直躲着没有出来，直到看到田守诚突然滑倒，田继业戴上面具冲出去，扶起了田守诚。力行社的人看到田继业出现悄悄地围了上去。田继业极力掩饰自己的情绪送走了田守诚。此刻田继业已经发现力行社的人，他以猎豹的速度和凶狠迅速地袭击了他们。在他们来不及发出一声枪响的情况下，全部制服了他们，确保了叶靖奇和何如是的安全离开。由于和叶靖奇在一起的那些人当中有人受了枪伤，此时全上海各个药店都有特务监视，他们密切关注那些抓外伤药的人。因为何如是是个女人，他们便让何如是去抓药。但何如是一到药店就被守在药店的特务带走。田继业在半路袭击了特务，救下何如是，同时还冒险去帮她抓药。田继业刚从药店出来把药递给何如是，叶靖奇派的前来寻找何如是的兄弟就看到了田继业，他激动地要和这个叛徒拼命。何如是强行拉开了他们。田继业帮完何如是准备离开，何如是不甘心地追上去想核实他的身份。只见田继业突然捂住头痛苦难忍地仰面向后倒去。何如是大惊，扑过去查看。这时许丽丽正好坐着车经过。许丽丽也认出田继业，她们二人一起把田继业送到医院找周博士。周博士急忙把田继业推进手术室。许丽丽和何如是二人从来没有交集，现在她们为了一个共同的男人竟然同时守在手术室外，两人心里都在感慨造化弄人。周博士从手术室出来告诉她们，田继业是头部神经受到重创，已不可能治好。几人的情绪都非常低落。这时许丽丽突然想到给自己开车的司机是李炳君的人，她要赶快去看看司机有没有通风报信。周博士和何如是也意识到危险，他们赶紧把田继业转移。果然，等许丽丽出去找司机时便看到李炳君带着力行社的人已经闻讯赶到。许丽丽不得不跟李炳君一起到病房。结果李炳君扑了个空，田继业已经躲到了医院太平间。李炳君大怒。