纪晓岚卖字，泓历则当街卖艺赚钱，泓历出对，纪晓岚落笔不凡，令泓历深服。莺儿上天山求救，出门遇到官兵。周日青、纪晓岚与泓历饮酒，纪晓岚大骂乾隆无能、昏庸，令泓历颜面无光，二人对打起来。此时罗虎闯入，将纪晓岚捉去，泓历却要将纪晓岚赎出，罗虎对纪晓岚大施行法，幸亏周日青取了泓历送的银票，方才将纪晓岚解救出来。

香妃怀念霍集占，茶饭不思。

纪晓岚谈到沈公子错案一事，泓历心觉有趣，几人装作阎王，掳走罗之表弟，并使其招供，罗虎得知此事，怒而杀之。

马月芳找到香妃，香妃认出她当日曾与自己换过衣裳，救过自己，心有感谢，马月芳口气却酸溜溜的，无人可劝。

纪晓岚解决了官司，扭不过泓历，带其一起上山找香妃，罗虎搜查红莲庵，沈八岳百般劝阻无效，却被痛殴，罗虎带一干人冲上来将人围住，庵内大乱，香妃等准备殊死博斗，沈八岳深怕沈母有险也赶过去，泓历与纪晓岚此时也赶到，用钱赎香妃，罗虎不由分说，蛮横要抓人，刘统勋及兆惠赶快，泓历身份亮明，众人大惊。香妃欲行刺泓历，被泓历手下拦阻。

纪晓岚与周日青见状乘机逃去，泓历欲杀纪晓岚，勒令追回严惩，纪被抓获，周日青却溜掉。

俄以对对联为由欲出兵侵犯，纪晓岚从容应对下联，泓历转怒为喜，刘统勋爱才，放了纪晓岚，香妃请求削发为尼，兆惠以沈母安危为由，晓以利害，香妃只得挥泪，同往北方。

纪晓岚烟瘾发作，被罗虎设计拿下，马月芳用计救其乘车逃去。岂料马儿受惊，马车坠向悬崖，刚转身的马月芳被土匪捉去，欲献给头儿尤三麻子做压寨夫人。

纪晓岚奋不顾身赶至欲相救，结果尤三麻子与纪又论起了诗，纪晓岚经马月芳一番情深意切的表白，二人和好，可纪又因月芳两次救泓历大发雷霆，罗虎突袭而来，将众人一网打尽。

皇后炼丹，众人齐声叫好，唯有大臣张廷玉当众诘责，太后怒而回宫，泓历带香妃回宫，太后等听认和坤谗言，诘责泓历为一女子而专程造宝月楼，命令停止工程，泓历内心不快，认为香妃只是回疆人质，和坤风见使舵，忙阿谀奉承。

俄满意纪晓岚所对下联，可又另出一上联，并要纪晓岚当面对下联，否则出兵进攻，刘统勋出计，用重金悬赏纪晓岚。

太后怂勇泓历与皇后亲近，泓历表面应承。

众妃等皇上用餐，可泓历却来到永乐宫香妃处，香妃也对泓历减轻了恶感，邀泓历赏试点心，令众妃醋意横生。

太后寿诞，和坤邀香妃出演《穆桂英大破天门阵》中的杨排风一角，实则借机用浸药水的长鞭害香妃，香妃左躲右闪逃过两劫，泓历从富林处得知真相，大声叫停，但长鞭已打出，香蕉妃虽奋力扑救，仍中鞭，泓历不顾一切冲到香妃处，吸吮毒血，魏贵妃忙申明此鞭并非毒鞭，香妃也说泓历过于鲁莽。尤三麻子卖友求荣，将纪晓岚与周日青押入罗虎囚车，自己混个一官半职，纪一路嬉笑怒骂，用诗文臭骂尤三麻子。

和坤与郎世宁为了宝月楼修建一事争吵，泓历出妙招，郎世宁拍手，和坤却不悦，谈到处置纪晓岚一事，刘统勋意在扶纪，和坤则认为必杀纪，泓历想到香妃与纪关系，不悦，决定杀纪。刘统勋求香妃救纪晓岚，香妃装病欲引泓历前来，这边皇后也装病，泓历猜得皇后心思，故意叫御医灌肠，皇后大惊。斥责和坤出的馊主意。

香妃劝泓历赦免纪晓岚，周日青被泓历提升为五品侍卫，进狱探将被正法的纪晓岚，纪晓岚告知其为官之道，后又恳求周先行杀掉自己，周终于应允却没有下手。纪被捕消息街谈巷议，马二爷及马母得知，深为女儿月芳担心，法场上，香妃哀唱“香冢呤”，纪颇有感触，图狄贡等人收到莺儿消息赶来，准备救纪。