狼少年下山
在炀国的奎州城狼狩山中，一个猎人因奎州城中狼肉价值万金可以治百病的传言和父亲一起进山捕猎。然而这狼狩山中不仅仅有狼肉值万金的传言，还有妖怪盛行的可怕传说。正当二人在树林间行走之时，林间飞起无数黑鸦，气氛陡变，伴随野兽的嘶吼，两人心生怯意准备打道回府，这时猎人发现一只狼中了他挂在树上的圈套，惊喜之下准备捉拿。他的父亲深知危险临近，便拉着儿子准备逃跑。却哪知猎人利欲熏心，执意捕狼。最后，只有猎人一人逃脱。
跑回奎州城中，猎人来到马府请求少城主马俊和少郡主马摘星为父报仇。马俊认为这个人说的都是无稽之言，命人将猎人轰出马府却被马摘星阻止，她请求马俊派人上山调查此事。如果真有狼怪，那就令人封山，从此禁止城中百姓吃狼肉猎狼群。在围观百姓的跪求和马摘星的激将法之下，马俊同意上山一探究竟。
马俊一进山就被狼群包围，仓皇逃跑之中他滚落进捕狼人设下的陷阱里伤了小腿，他只好命人封山。在众人离开狼狩山后，狼群中一个英俊少年脱掉狼皮，与群狼嬉闹起来。这个狼少年习性动作与狼无异。这个时候早已躲在树上的马摘星竟然和他相识。
一年多以前马摘星认识了狼仔，为了保护他和狼群，阻止城中百姓吃狼肉的歪风邪气，她从师父那里偷拿致幻药物，散布在丛林间，让每一个进山的人产生幻觉，误以为自己看到妖怪，从而被幻觉吓跑。狼仔的身世是个迷，马摘星猜测他是十几年前城中父亲进京赶考病亡，母亲难产而死，被狼群养大的孤儿。她请求狼仔明天和自己下山，话音刚落误踩中猎人布下的陷阱，被狼仔保护才没受伤。狼仔认为山下都是坏人并不肯下山，马摘星却认为狼仔应和自己一起下山接触人类，只有这样才能明辨是非，早日恢复属于人类的正常生活。
山下，奎州城城主马瑛回城，和马瑛一道回城的还有陛下的义弟夏侯义。夏侯义此次前来正是为了可治百病的狼肉。
马摘星带狼仔下山来到城中，为他演了一场皮影戏。这场皮影戏讲述了她认识狼仔的过程。原来一年前她为了摘母亲最爱的女萝草进入狼狩山，草药没找到却摘到了薄荷草救了狼仔。狼仔为报救命之恩，带马摘星找到女萝草，从此他们成为了朋友，狼仔也带着马摘星领略了狼的世界。马摘星借由皮影戏表达她渴望狼仔陪伴她左右的感情，狼仔在看皮影戏的过程中被冰糖葫芦的香味吸引跑到街上，拿了冰糖葫芦却没给钱的他和老板起了争执引起众人围观，最后被善良的老奶奶付钱解围。城中百姓的善意感动了狼仔，让他相信山下还是有好人存在的。
夜深，夏侯义和马瑛在府内交谈，夏侯义讽刺马瑛，被路过的马摘星听到，出言暗讽夏侯义狐假虎威。夏侯义听言十分愤怒，马瑛责令马摘星闭门思过七日。马摘星回房面壁思跪，马瑛看见此景十分心疼。在和马摘星共进晚饭之时，马瑛提醒马摘星远离夏侯义。
夏侯义回房后对马摘星的话怀恨在心，威胁马府管家上山捕狼治风湿病，只有这样才能饶恕马摘星的言行。不得已管家第二天清晨进山捉幼狼。
马摘星带狼仔上街对卖糖葫芦的大叔与卖包子帮他解围的老奶奶表示感谢，狼仔因昨日看到小孩子亲吻母亲额头表达爱意，于是对马摘星做了同样的动作，这成功地让马摘星脸红。正当两人分别之时，狼仔听到管家归来马车里传出的幼狼哀嚎的声音，他回山发现幼狼果然失踪了，于是追随气味他深夜翻墙来到马府。