陈得道带着手下前去拜访谭老板，谭老板大谈自己的后台和关系，陈得道自然不敢轻易动他。陈得道翻看了租车公司的租车记录，也没有多少发现，他带着手下正准备告辞离开，在院子中，意外见到了一个活泼可爱的小女孩。小女孩的口音引起了陈得道的注意。

陈得道通过询问得知是谭老板的女儿，陈得道再次返回，当面质问谭老板为什么外面的女孩说的是陕北口音，于是怀疑谭老板有通共嫌疑。谭老板为了摘清自己，于是说自己孩子是领养的，并且有合法的领养手续。陈得道仔细看过了领养手续，同时也注意到了善合保育院的院长，原来她就是周大姐。

孙天普大力称赞夏雨竹协助军统完美的完成了营救任务，功劳很大，但美中不足是顾霜菊失手被擒。当夏雨竹追问他们准备如何营救顾霜菊时，孙天普却说了一番套话敷衍她，孙天普明显是把顾霜菊当成了一枚弃子。

夏雨竹只好向肖成碧求情，希望她放过顾霜菊，但肖成碧根本不为所动。肖君浩也从旁劝说，现在大局已定，日本人倒台是迟早的事，杀一个军统的人，就是自断后路。可是固执的肖成碧根本就听不进去。肖成碧打断了肖君浩的话，表示自己是不会改变主意的。

但夏雨竹一番春风化雨的话打动了肖成碧，肖成碧独自到审讯室去见顾霜菊，想进行最后的劝说。顾霜菊尖锐的回击了肖成碧的劝说。肖成碧诱惑顾霜菊，只要脱离军统，离开重庆，就可以成为自己的左膀右臂。但被顾霜菊冷漠的拒绝了。肖成碧被气的说不出话来，只好悻悻离开。临走时肖成碧交代陈得道明日对顾霜菊执行枪决。

陈得道让手下特务秘密调查，果然发现保育院院长周大姐发现形迹可疑，更可疑的是，特务们居然在保育院附近监测到共产党的电波，于是推辞周大姐就是南京地下党的负责人，陈得道喜出望外，认为钓到了大鱼。一个计划也开始在他心中酝酿。

特务门给顾霜菊送来了断头饭，顾霜菊旁若无人的大吃。陈得道趁着无人给顾霜菊送来了一身衣服，让她换上并悄悄的跟随自己离开监狱。顾霜菊质问陈得道要把自己带到哪里，陈得道直接告诉顾霜菊，自己想要见他的上级孙天普。原来陈得道将通过顾霜菊和军统搭上线，为自己准备好后路。

陈得道带着顾霜菊去见孙天普。房间中，陈得道和孙天普举杯对饮，陈得道开门见山的告诉孙天普，自己有一份大礼要送给孙天普和戴笠，顺手把一张照片递给孙天普，并告诉他，这是中共地下党在南京的负责人。

果然这立马引起了孙天普的浓厚兴趣。陈得道提出，作为交换，军统要在战后对自己网开一面，不予追究。为了考验陈得道的诚意，孙天普告诉陈得道把共产党的联络人干掉。两人一拍即合，当即成交。

另一方面，肖成碧得到消息，顾霜菊被陈得道私自放走了，便去气势汹汹的质问陈得道。陈得道冷笑着告诉肖成碧，日本人即将倒台，还是多为自己打算打算吧，使得肖成碧哑口无言。

保育院外，特务们暗中监视者保育院的一举一动。周大姐出门时发现了周围的异常情况，同时旁边炸爆米花的地下党员也用眼神向他示意。周大姐立刻明白保育院这个联络点已经暴露了，于是匆匆返回保育院中。而与此同时，根本没有意识到危险的夏雨竹坐着黄包车，准备到保育院和周大姐再次接头。

机警的周大姐察觉到了保育院周围的潜在的危险，就在旁边的共产党员炸响爆米花时，特务们纷纷摸向腰间的手枪。周大姐就准备撤离，可刚走出两步，就迎面远远看到夏雨竹兴冲冲的朝自己走来。为了提醒夏雨竹，周大姐毅然转过身，在大街上举枪射击。特务们蜂拥而上，纷纷开枪，周大姐寡不敌众，最终倒在了血泊之中。

眼看周大姐中弹，夏雨竹就想冲上去营救，幸好肖君浩半路杀出，紧紧抱住了她，才没有露出马脚。躲在墙后的夏雨竹不由流下了眼泪。坐在车上的顾霜菊奉命下车去检查周大姐的生死，而这一幕刚好被躲在墙后的夏雨竹看到，她再也控制不住内心的情感，扑向肖君浩的怀抱，痛哭流涕，同时对于顾霜菊，她也在心底埋下了仇恨的种子。

眼看着身边的同志们一个个倒下，夏雨竹心中充满了伤感，幸好肖君浩抚慰了她。经历过鲜血洗礼的主角，夏雨竹变得更加坚强了，革命意志更加的坚定。

时间转眼来到了1945年，日本宣布投降，汪伪政府的人人心惶惶，犹如丧家之犬。肖成碧怀着无比失落的心情回到家中。宋光告诉她自己带着两张机票，准备带着她一同离开南京。肖成碧却要为汪伪政府殉葬。

就在此时，孙天普带着一队国军士兵冲进家中，孙天普宣布，将萧宋两人逮捕，并宣布查封肖成碧家。

肖君浩和夏雨竹去见白政委，询问最近是否有新的任务。白政委告诉两人，组织上已经批准了俩人的婚事。同时为了保护他们，组织上送给他们一套房子作为婚房。肖君浩和夏雨竹的心中十分甜蜜。在新房中，肖君浩和夏雨竹拜过天地正式常委合法夫妻。肖君浩和夏雨竹商量要把和平接过来一家团聚。两人幸福的紧紧依偎在一起。

在抗战表彰大会上，夏雨竹和顾霜菊意外见到了陈得道，得知此时的陈得道已经成为了戴笠的座上宾，原来日本人倒台后，陈得道帮着戴笠和孙天普抢到了不少宅院和地皮，赢得了他们的好感。台上举行着颁奖仪式，台下的陈得道和孙天普却在商量着如何中饱私囊。

在法庭上，法官宣布宋光因为汉奸罪被判处死刑，而肖成碧以通敌叛国罪被判处终身监禁，台下顿时一片喧哗。肖成碧在法庭上大喊大叫，表示自己愿意被判处死刑。这时法官道出了实情，原来宋光主动承担了罪责，交代自己是主谋。

在家中，肖君浩告诉夏雨竹，因为将蒋介石准备派兵大举进攻山东解放区，组织上派自己和白政委离开南京执行任务，而夏雨竹则继续留在南京。分别时两人依依不舍，互道珍重。

夏雨竹到监狱中看望肖成碧。看着憔悴不堪的肖成碧，夏雨竹伤感不已。夏雨竹指责肖成碧，她的革命，这是为了满足满足自己的私欲，并非是为了整个国家。肖成碧问起肖君浩，为了不让肖成碧担心，夏雨竹就撒谎说肖君浩回日本了。最后夏雨竹劝她不要执迷不悟，要好好的活下去。

顾霜菊回到家，看到陈得道正躺在床上酣然大睡，就朝着陈得道举起了手枪，但犹豫了片刻后，终究还是放下了手枪。顾霜菊带着儿子重生，收拾了行李悄然离开了家。她要带着儿子重生，开始崭新的生活。

监狱中，生无可恋的肖成碧想象着此时的宋光正在被押往刑场，从此两人阴阳两隔，就打算在监狱中上吊自杀。等到狱警发现时，为时已晚。

孙天普和樊先生在宾馆房间中密谈。原来看到大势已去，毛人凤准备把一批重要物品运往台湾，他就托樊先生把这个重任交给孙天普。孙天普当即向樊先生保证由他亲自负责押运，绝对万无一失。

这时，顾霜菊得到报告有人正在秘密监听。顾霜菊带着特务搜查到其中一间房间时，刚好看到两名可疑分子匆匆离开。顾霜菊果断开枪，击毙了其中一名男子，但另一名可疑男子带着录像带趁乱离开。

顾霜菊搜查房间后，根据监听设备推测出暗中监听的是保密局郑介民的手下。因为和戴笠有利益纠葛，孙天普担心此事被郑介民捅到蒋介石到那里后果严重。于是指示顾霜菊展开全城搜捕，绝对不能让录音带落入郑介民的手中。

孙天普派人去找夏雨竹，让她负责处理秘密监听事件。夏雨竹仔细的查看了监听的房间，根据地面上的细沙推断出对方经常出没于江滩，根据房间中的生煎包气味推断出对方就住在老杜生煎包附近。于是夏雨竹大胆断定郑介民的手下就在江滩附近的老杜生煎包的周围民居落脚。

顾霜菊马上带特务对可疑地点附近的民居展开了地毯式的搜查，但心思缜密的夏雨竹却一下子注意到了阁楼上的鸽子，她悄悄的上了阁楼，并敲开了门。当房间中一名男子开门时，夏雨竹以迅雷不及掩耳之势将对方击倒在地，然后迅速打开了监听设备仔细的听取了孙天普和樊老板的密谈内容。

不放心的孙天普亲自赶到现场指挥，他劈头盖脸的训斥了一番毫无发现的顾霜菊极其手下，而夏雨竹及时的将监听设备送到了孙天普的手中，孙天普转怒为喜，大力夸奖夏雨竹的能干，他也愈加信任夏雨竹。

夏雨竹换了一身行装，就匆匆坐上黄包车赶往亨利钟表店，并将得到的孙天普密谈的内容告诉了联络人袁老板。同时，夏雨竹还把转运路线和转运时间交给了他，袁老板准备通过宣扬这件事来揭露国民党高层的腐败，让国民党政府失信于民。

保密局中，孙天普告诉夏雨竹顾霜菊抓到了一名潜伏在警察局内部的地下党员。孙天普带着夏雨竹来到刑讯室，顾霜菊正在对被抓捕的地下党员黄恒动用酷刑。在顾霜菊的威逼利诱下，黄恒意志崩溃，很快供认出亨利钟表店的袁老板就是他的上线，同时他还供出了一个惊天内幕，那就是保密局内部也潜藏潜伏着共产党员。这一爆炸性的消息立刻令在场的夏雨竹心中狂跳不止，而一边的孙天普和顾霜菊也面面相觑，震惊不已。

审讯室中，顾霜菊对被逼的地下党员黄恒动用了电刑，一旁的孙天普看到审讯不见成效心中不满，夏雨竹趁机进言，说想自己试试去审审黄恒。就在这时，黄恒熬刑不住，一五一十的供认自己是共党发展的外围分子，而贝当路钟表行就是共党的一个秘密联络点。接着王恒又爆出了一个惊天的秘密，不单是警察局有共产党的卧底，并且保密局上海站中也隐藏有共产党的卧底，并且这个人地位显赫。黄恒的一番话令在场的夏雨竹心中狂跳，而孙天普和顾霜菊也震惊的目瞪口呆。

孙天普命令顾霜菊带着特务立刻去亨利钟表店实施抓捕。夏雨竹回到办公室后，看到周围无人，迅速抓起了桌子上的电话，想要给亨利钟表店的袁老板打电话。但对方却久久无人接听，就在这时，夏雨竹听到了门外的脚步声，而此时那头的袁老板刚好接电话，为了不暴露，夏雨竹只得匆匆放下电话。

亨利钟表店中，袁老板对于刚才那个莫名其妙的电话心中狐疑，就在这时，他透过门缝看到了冲下车的特务们，于是和助手强子拿着手枪准备反击。一番激烈的枪战之后，助手强子被射杀，袁老板也身受重伤，被特务逮捕。

恰在这时，亨利钟表店里的电话铃突然响起，顾霜菊顺手抓起了电话。原来夏雨竹又找到一部电话准备向袁老板通风报信，可电话接通后，对方一直没有发出声音，夏雨竹察觉情形异常，在沉默了片刻后，随即又放下电话。

上海保密局中，为了方便老袁当场指认，孙天普命令上海保密局少尉以上的军官全部到医务室集合。顾霜菊对老袁注射了特殊药物，致使老袁神智失常，顾霜菊趁机引诱老袁说出自己的联络人，并让他当场指认。神志不清的老袁望着夏雨竹的方向，差点喊了出来。但因为药剂作用太强，导致老袁随后昏迷，审讯也被迫中断。孙天普命令务必救活老袁，他想要从老袁嘴里挖出潜伏在保密局的卧底。

夏雨竹独自开车回家，想起老袁受刑后的惨状，她决心救出老袁。当晚夏雨竹利用秘密电台和党组织取得了联系，她向组织报告了自己设计的营救计划，那就是让共产党截断毛人凤的那批转运物资，然后和老袁同志进行交换。很快，夏雨竹得到了上级的批示，同意她的营救方案。

办公室中，孙天普大发雷霆，原来毛人凤的那批物资已经被人截获。顾霜菊立刻提出这件事和潜藏在保密局内部的内鬼有关，主张进行突击审查。

这时孙天普收到共产党的明码呼叫，原来对方直接提出用那批货物交换被捕的老袁同志。孙天普有些心动，但女方却极力反对。夏雨竹在一边旁敲侧击，想要促成这场交易。多疑的顾霜菊立刻怀疑夏雨竹的用心，夏雨竹争锋相对，反唇相讥。为了回应顾霜菊的怀疑，夏雨竹假装愤愤不平，她主动交出证件，提出自动停职。

不久后孙天普就派司机先去接夏雨竹。孙天普邀请夏雨竹吃饭，夏雨竹趁机向孙天普陈明利害，让他明白和共产党进行交换的好处。

房间中，夏雨竹向孙天普陈明利害，如果不和共产党进行交易，恐怕孙天普从此以后会失去毛人凤的信任。她的入情入理的一番话刚好击中了孙天普的软肋。于是对她的话深信不疑。

孙天普召见霜菊，告诉他内鬼的事情必须继续查下去，这项任务就秘密交给顾霜菊负责。顾霜菊见自己仍然被信任，欣然领命，开始着手调查军统上海站内部。

雨竹负责用老袁交换物资，看着老袁被担架抬上了船，雨竹泪湿了眼眶，自己费尽心思终于保住了老袁同志的性命。

此时，上海的爱国学生中存在一些激进分子，本来只是贴一贴爱国标语。但肖明同学在报纸上偶然发现了夏雨竹参加美军军事援助记者招待会时的照片，便以为夏雨竹是国民党的高官，这帮热血方刚的学生们决定干一票大的，刺杀他们眼里的汉奸夏雨竹。

蒋公子奉蒋委员长之名，到上海进行“打虎”。上海军政要员设宴款待蒋公子及其随从。夏雨竹与顾霜菊陪同孙天普都参加了酒会，夏雨竹正在与一名军官跳舞时，突然瞥见了肖君浩，雨竹顿时愣住了。这时，孙天普为她引荐经济管制督导办公室的胡主任，以及国防部二厅巡查员肖君浩。雨竹内心波澜起伏，表面却故作镇定与肖君浩握手。握手中，夏雨竹发现君浩一直用左手和人握手，原来他在涞水执行任务的时候，被榴弹炮炸断了一只手臂。雨竹心痛不已，强忍着泪水和肖君浩寒暄。

顾霜菊告诉孙天普，肖君浩与夏雨竹曾经是恋人关系，两人关系绝对不一般，而此时表现的如此生疏很有可能是释放烟雾弹。孙天普告诫他，肖君浩地位显赫，如果怀疑就必须拿出证据。顾霜菊命令特务监视肖君浩的一举一动，想要从他身上入手，寻找突破口，找出夏雨竹就是隐藏在保密局内部的内鬼的证据。

与此同时，顾霜菊接到王妈电话，原来陈得道又到家里纠缠。霜菊立即赶回家，不料陈得道现在是上海经济警察大队大队长，但顾霜菊根本不吃这一套，争执中拔出枪打伤陈得道一名手下，陈得道见状只好灰溜溜离开。

夏雨竹下班时，机警的她发现后面有人跟踪，就把来人引入一条胡同，后来发现对方只是一名爱国学生，就放走了他。同时顾霜菊查到一家印制地下党宣传单的印刷厂，便带特务前往搜查，顾霜菊孤身追踪一名可疑分子，却遇袭受伤。 

霜菊为了躲避陈得道纠缠，准备带着重生再次搬家。谁知道刚出门，顾霜菊的汽车抛锚了，雨竹这时刚好来给重生送药，并用车将她们送到了新的住宿点，霜菊面对着雨竹，心中涌起一丝难言的愧疚。

和平和几名同学偷偷从根据地跑出来，与上海的爱国学生接上头后。这帮激进分子策划了刺杀夏雨竹的方案。

顾霜菊向孙天普提交了一份名单，名单上二十三人，都是上海站中曾经在南京工作过的人员共列了出来，其中包括孙天普。孙天普看到自己的名字赫然在列，气不打一处出，但还是命令顾霜菊按照名单逐一调查。

孙天普召见顾霜菊，询问追查内鬼的是进展如何。顾霜菊向孙天普递交了一份23人的名单，这些人都是保密局上海站中曾经在南京呆过的人，其中甚至有孙天普的名字。孙天普心中极为不悦，但还是忍着怒气，让顾霜菊继续追查下去。

夏雨竹接到组织指令，让她到卡帝唱片店和新的联络人接头。她万万没想到会在这里遇到朝思暮想的肖君浩，夏雨竹极力压抑着自己的激动心情，在和肖君浩接完了接头暗号后，这才确认眼前的肖君浩正是组织派来新联络人。她再也抑制不住心情，一头扑进肖君浩的怀里，一对革命情侣热情相拥，难舍难分。

与此同时，学生中的激进分子们密谋策划刺杀夏雨竹，他们精心设计了刺杀计划和撤退路线，并且让刚刚到来的和平担任放风任务，毫不知情的和平爽快答应。

次日，上海街头爆发了一场声势浩大的学生游行示威活动，他们冲击市政府，并和军警发生激烈冲突。结果军警逮捕了不少爱国学生，负责处理学潮的肖君浩盘问了这些学生，并从其中一名胆小怕事的学生口中得知，部分学生正在盛业里5号密谋一场刺杀。

肖君浩立刻带人突击搜查了盛业里5号，但已经人去楼空。肖君浩在房间中寻找到夏雨竹的照片和学生们圈画出来的刺杀地点，他立刻意识到刺杀对象就是夏雨竹。大吃一惊的他一方面亲自赶往现场，一方面马上通知警察局前往营救。

夏雨竹上班途中，在一个路口遇到堵车。她下车查看时，一名学生掏出口袋里的手枪瞄准夏雨竹就想开枪，幸亏夏雨竹眼疾手快，三下五除二将他制服，并迅速击倒了他的几名同伴。

慌乱中，手枪滑到了远处的和平的脚下，和平下意识的抓起枪对准了夏雨竹，可是当他面对面看到对方是夏雨竹时，顿时目瞪口呆，而他的一名同学却抢过枪，冲着愣住的夏雨竹毫不留情的开枪。夏雨竹腹部中弹，受伤倒地，被肖君浩紧急送往医院抢救，而和平和几名学生也被随后赶到的警察们逮捕。

审讯室中，顾霜菊意外发现刺杀夏雨竹的凶手之一居然是和平，于是向孙天普请示。孙天普为了赢得上司的亲睐，毫不留情的表示将这些学生全部枪毙，以儆效尤，其中包括和平。

顾霜菊心中不忍，于是私自到监狱想要带走和平，倔强的和平不愿离开，无奈之下，顾霜菊只得让顾长发带走和平。

夏雨竹从昏迷中醒来，追问和平下落。得知和平等几名学生已经被顾霜菊枪毙，愤怒的她不顾伤势，亲自到顾霜菊家中兴师问罪。当顾长发带出和平，看到和平安然无恙好时，夏雨竹才长松一口气，她主动向顾霜菊承认误会她，姐妹俩暂时找回了久违的温情。但是和平对夏雨竹误会极深，一直认为夏雨竹是保密局的特务，母子俩产生了深深的隔阂，面对于此，夏雨竹满腹辛酸和无奈。