崔圣文与陆恺忆起往昔时光，两人与曹创曾经一起在国民党供职，崔圣文一度怀疑陆恺是共产党，经过长期观察，崔圣文早已猜出陆恺是共产党，但他念在兄弟情份，没有举报陆恺。

马掌柜秘密录下了与兄弟会长谈话的内容，将录音内容寄往香港。扎驻在香港的国民党特工对录音内容进行详细分析，确定兄弟会长是崔圣文本人。

毛人凤知道崔圣文手里有秘密武器施工图，如果得到了这份图纸，就能挖到一批秘密武器。毛人凤命令二叔想办法夺到图纸，二叔秘密发电报给潜伏在兄弟会的毒龙，指使毒龙把崔圣文一行人引入包围圈。

崔圣文带陆恺探视被软禁的山口俊一，当年崔圣文带领几十个兄弟执行任务，遭到代号为“麻雀”的日本特务袭击，损失惨重。曹创的妻子也在行动中不幸遇难，崔圣文一直想找到麻雀，为死去的兄弟和嫂子报仇。

陆恺喝醉了酒倒头就睡，吴四怀疑陆恺假意来投诚，实是获取情报。崔圣文与陆恺是好兄弟，他对陆恺充满信任，就算陆恺依然是共产党的一员，他也要想办法说服陆恺离开共产党。

毒龙将崔圣文一行人带到埋伏圈，假装忍耐胸无斗志的崔圣文很久了，提出离开崔圣文另寻去处。崔圣文宽宏大量放毒龙离去。埋伏在周围的国民党特工趁机袭击崔圣文一方。崔圣文遇袭怆惶应敌，他猜到敌军一方是二叔的手下。保密局一贯的作风就是收买不成便暗下毒手，崔圣文已经见怪不怪。

国民党特务有备而来，眼看崔圣文就要命丧当场，陆恺赶了过来击毙了所有国民党特务，救走了崔圣文。

入夜，曹创在饭店里面进食，点了几碗菜。弟妹吴香寒凑巧来饭店吃饭，曹创一眼认出了吴香寒，吃了一惊直呼吴香寒的名字。

吴香寒听到曹创喊话的声音，转过身子悲愤交加注视曹创。两人当年有一段无疾而终的恋情，曹创有不得已的苦衷抛弃了吴香寒。

邱拂尘指使曹创进入商会会长老曹家里寻找施工图，曹创见到了亲生儿子夏波，百感交集，但又不便跟亲生儿子相认。

红姑将纳好的布鞋送到供销社，其它妇女认定红姑纳好的布鞋是偷来的。刘宁从妇女们嘴里得知有人偷了布鞋，将嫌疑目标锁定在游手好闲的小五身上，小五先是不承认偷了布鞋，在刘宁的恐吓下才慌了神承认偷了二十多双布鞋。

刘宁逼小五指认买布鞋的上家，小五带着刘宁来到街边，指认从家里走出来的邱拂尘。刘宁不太相信小五的指认，邱拂尘是春城商会会长老曹的外甥女，家境优越犯不着买小偷偷来的布鞋。

小五见刘宁不相信他，情绪激动提出与邱拂尘对质，刘宁半信半疑，叮嘱小五不能走漏风声，暂时不能惊动邱拂尘。

二叔密会邱拂尘，数落邱拂尘心慈手软放过有可能泄密的小五。邱拂尘心情烦躁不想搭理二叔。她与二叔是地下情人，过着朝不保夕的日子，没准哪天就掉脑袋。

刘宁代表妇女们向红姑赔礼道歉，由于陆恺是在逃犯人，妇女们先入为主 对红姑没有好感，认定红姑偷了布鞋。如今真相已经查明，偷鞋的是小五，刘宁安抚心情低落的红姑。

周雨寒奉命去战俘监狱调查山口俊一的档案，她在路上搭乘一辆汽车，与一名身份可疑的女子同行。女子携带的皮包涨鼓鼓地，里面不知放了什么物品。周雨寒出于职业本能，计上心来假装一不小心掉落了一个苹果，俯身拾苹果的时候趁机捏了捏女子脚边的皮包，确认里面没有放可疑物品，这才拾起苹果。

周雨寒抵达战俘营，调取关于山口俊一的档案，意外发现有人更改了山口俊一的档案内容。

崔圣文多年以来一直想找出代号麻雀的仇人，当年他奉命带队潜入日军实验基地搭救同胞，不料救人不成险些搭上性命。根据知情人提供的信息，麻雀性别为女性，在特高课供职。崔圣文只想揪出麻雀为遇害的兄弟们报仇，陆恺同意帮助崔圣文追凶，并且劝说崔圣文投奔共产党，但崔圣文对共产党没有好感，他觉得自己的前程一片灰暗，看不到光明。

周雨寒追踪可疑份子，进入一家客栈，来到二楼找到了一颗空弹壳。二楼的地板设了一个暗板，周雨寒踩到暗板上一脚踏空掉到楼下的密室，被一张大网网住。

一个中年女子来到网下，得意洋洋拿起周雨寒写的笔记本，周雨寒猜到眼前的中年女子是国民党特务，她没有向中年女子屈服，而是提醒中年女子就算看完了笔记本的内容，也看不懂怪异的文字表达的内容。原来周雨寒研发出了一种暗语文字，一般人根本看不懂。

中年女子决定把笔记本上交给二叔，让专家破译笔记本里面的内容。

陆恺猜到周雨寒落入到了国民党特务手里，他带领几个公安战士来到周雨寒被抓的客栈，找到了密室。

周雨寒已经被转移了，密室内空无一人。

周雨寒被转移到了另一间密室，看守周雨寒的特务故意喝酒吃菜，周雨寒被吊挂在空中，又渴又饿，向特务讨水喝。特务跟周雨寒谈条件，只要周雨寒交待笔记本的内容就能喝到水。

周雨寒计上心来激怒特务，引诱特务来到面前，抬起双腿夹住了特务的脖子，特务猝不及防窒息昏倒在地上，陆恺带领几个手下冲进密室，他没有立即解救周雨寒，而是不紧不慢地跟周雨寒攀谈，拖延了片刻后才为周雨寒解了绑，周雨寒从高处掉落下来，凑巧落进陆凯怀里，两人四目相对产生了莫名的悸动，赶紧往后退了几步。

周雨寒向陆恺提起调查山口俊一的经过，山口俊一的档案被人为抹掉了许多，只有简单的身份信息。陆恺听完周雨寒讲述的调查经过，猜测崔圣文一直想寻找的麻雀有可能是山口俊一的女儿。

崔圣文一心想揪出麻雀，陆恺劝说崔圣文向共产党自首，交出日本战犯山口俊一，争取获得共产党宽大处理。陆恺不希望崔圣文一意孤行单枪匹马寻找麻雀，共产党也在追捕麻雀，崔圣文如果加入了共产党，才有更强大的后盾力量与麻雀较量。

自从调查日军细菌战案件，周雨寒接连几天遭到身份不明的敌人追杀，她在刘宁的保护下杀光了杀手，同时也意识到自己成了敌人的眼中钉肉中刺，看来，敌人为了隐瞒细菌战的秘密，已经把周雨寒视为必须除掉的头号大敌。

静竹渴望与崔圣文过上太平日子，远离世间纷争。崔圣文忘记不了几十个死在日本特务手里的兄弟，他发誓要杀掉凶手麻雀，为死去的兄弟们报仇。

周局长催促陆恺尽快劝说崔圣文投案自首，交出山口俊一。陆恺非常了解崔圣文的性格，崔圣文曾经是国民党阵营的大将，抗日战争结束之后，国民党内部腐败严重，崔圣文对腐败到了根基的党国失望之极，冒着生命危险举报保密局的官员贪污受贿，为此险些死在保密局的官员手里。

李厅长在陆恺的帮助下亲自与崔圣文面谈，解释当年崔圣文投奔共产党忽然遇袭的原因。幕后的凶手是麻雀，共产党军官张副官为了保守崔圣文投共的秘密，死在了国民党特务手里。崔圣文得知真相百感交集，愿意归顺共产党，利用自己的特殊身份打入敌方内部，与共产党里应外合。

邱拂尘安排曹创送绘制好的黑龙山地图去澳门，临行之前，邱拂尘介绍女大学生山兰协助曹创去澳门，曹创猜到邱拂尘的目的其实是在他身边安插眼线，他没有反对邱拂尘的安排，与山兰搭乘火车去澳门。

山兰在路上与曹创谈笑风生，热情地称呼曹创为长官。曹创提醒山兰不能在公共场合称呼他为长官，否则会引起不必要的麻烦。山兰计上心来，故意挑逗曹创，愿与曹创假扮夫妻。

曹创在山兰的陪同下抵达澳门，见到了背叛组织的田原，曹创表面来澳门护送地图，其实已经计划好了为组织杀掉田原。他在山兰的协助下轻而易举除掉了田原。

一伙黑衣人在枪战结束之后闯进屋中，对曹创和山兰举起了手枪，山兰乖乖放下了手枪，随曹创在黑衣人的押送下钻进一辆黑色轿车里面。

田原背叛了共产党，为美国中情局卖命，组建了“自由中国第三势力”。保密局香港站长季昌杰肯定了曹创杀掉田原的行为，田原是共产党和国民党共同的敌人，季昌杰代表上级提拔曹创为少将，负责惊蛰行动，带领游荡在春城的三百多名反共游击队，推进惊蛰行动的进度。

曹创回到春城，秘密会见周局长，汇报去澳门的经过。田原被美国政府收买了，这说明美国政府想介入到惊蛰行动，干预中国的内政。

崔圣文见到了周局长，正式加入共产党，周局长批准崔圣文参与625案件，出于安全考虑，周局长决定对外隐瞒崔圣文向共产党投诚。

崔圣文当年曾经目睹了曹创抛弃爱人吴香寒的经过。曹创原本计划好了与吴香寒结婚，由于上级下达紧急任务，曹创大公无私抛弃了吴香寒。崔圣文安慰心情悲痛的吴香寒，当晚电闪雷鸣，崔圣文情难自控与吴香寒行了夫妻之事，吴香寒嫁给了崔圣文，但她心里依然放不下给她带来深深伤害的曹创。后来两人有了见面的机会，但曹创已经不爱吴香寒了，他担心再一次对吴香寒产生爱意，会又一次伤害吴香寒。

崔圣文经常扮成车夫来到家门口，但不敢进屋跟家人见面。静竹来坐崔圣文的黄包车回家，劝说崔圣文回家看家人，崔圣文觉得自己对家人造成了巨大伤害，无颜再跟家人见面，只要家人安好他便知足了。

周雨寒截获了神秘电台麻雀发送的电报内容，周局长从周雨寒手里接过电文，其实电文没有记录重要的内容，无非是打招呼的内容，周局长叮嘱周雨寒继续监视麻雀电台。

马掌柜去客栈会见来春城执行任务的神秘长官黑桃K，直到见到了黑桃K，马掌柜才大吃一惊，此人竟然是曹创。

马掌柜的真名叫王建忠，曹创已经知道马掌柜的真名，直呼马掌柜为王建忠。马掌柜见曹创已经知道他的底细，也就不再隐瞒真实姓名了，承认自己叫王建忠。

曹创这次跟王建忠见面，带了委任状而来，王建忠拿起委托状打开看了一眼，这才知道曹创已经成了负责惊蛰行动的最高指挥官。

曹创在王建忠面前摆起了官架子，提醒王建忠未能加快进度实施惊蛰行动，已经引起上级不满了。

杀害张倩倩的凶手确实是红姑，当初案发之前，陆恺躺在床上睡觉，红姑找来一块布包走了陆恺携带在身上的手枪，杀死了张倩倩将手枪放归原位。由于手枪上没有红姑的指纹，陆恺一度被周雨寒认定是凶手。

崔圣文向山口俊一追问麻雀的下落，山口俊一声称自己的头部受过伤，忘记了许多事情。如果崔圣文想打探更多内幕，应该去问川岛清。崔圣文认定山口俊一在说谎，情绪激动往山口俊一头上淋水，折磨山口俊一，但山口俊一始终雷打不动不肯招供。

周雨寒审讯川岛清，除了她以外，还有两名战士。川岛清拒绝招供，一再强调自己是无辜的。周雨寒提醒川岛清就算不招供，日后被查清底细一样逃脱不了法律的制裁。川岛清被周雨寒吓唬住了，思虑片刻主动招供，提起多年以前在上级山口的命令下转移两亿吨细菌武器。

具体的细菌武器转移到了何处，川岛清也不知情，山口俊一负责细菌武器最终转移地点，他与山口都是知情者。

刘姨是二叔的手下，她在二叔的吩咐下在公安局安装了几个窃听器，但这些窃听器全部被周雨寒找出来了。

自从安装窃听器失败，刘姨心神不安，担心自己的底细已被公安局的人查出来。二叔秘密会见刘姨，数落刘姨胆小沉不住气，如果刘姨真的身份暴露了，二叔希望刘姨不成功便成仁，刘姨也做好了赴死的准备，她希望死后在台湾的家人获得党国照顾。

曹创见到了陈世明，拿出一份委任状，宣布陈世明为黑龙山反共游击队的副队长，陈世明一直郁郁不得志，如今获得上级提拔，喜出望外从曹创手里接过委任状，保证尽责为曹创效力。

公安部的领导召见邱拂尘，。邱拂尘来到公安部领导指定的见面地点，一个站岗的战士向邱拂尘打招呼，示意邱拂尘进屋见领导。

邱拂尘进入房中，两个公安人员端坐其间，邱拂尘一眼认出了刘宁。