马掌柜早已怀疑二叔是日特，曹创其实也猜到二叔有开门钥匙。

马掌柜秘密发电报给毛人凤，推断二叔是美国中情局的情报人员，毛人凤回电报给马掌柜，批准马掌柜与曹创陈世明见机行事，一旦二叔打开了铁门就将其拿下。

深夜，陈妈送了几个苹果给刘大爷，从陈妈脸上的神色来看，她显然不怀好意。刘大爷不知有诈，拿走苹果来到关押山口俊一的地下室上面，送苹果给两个公安局战士吃。三人吃了苹果情不自禁昏睡过去，几个蒙面人溜了进来，换走了有问题的苹果，其中一个蒙面人进入地下室，跪在山口俊一面前，声音悲痛称呼山口俊一为父亲，原来此人是山口俊一的女儿山口惠子。

山口俊一心知如果自己跟随女儿山口惠子逃走，很有可能逃跑失败，而且还连累女儿。他把二组密码告诉给了女儿，继续留在中国人手里做人质。

刘大爷与两个公安局战士苏醒过来，三人意识到了不对劲，就算吃了苹果犯困睡觉，不可能三人同时一起睡觉。

刘宁与周雨寒来崔家进行检查，山口俊一在地下室里面，地面的桌上放着刘大爷三人吃的苹果，刘宁拿起其中一个苹果观察，放在鼻前嗅闻，周雨寒建议带个苹果回公安局化验。

二叔来军火库开铁门，她猜到曹创与陈世明不安好心，事先吩咐毒龙在身上绑了炸药，一旦曹创与陈世明做出反常举动，毒龙就拉燃身上的炸药，到时在场之人全部都无法逃走。

二叔打开了铁门，陈世明瞅准一个机会制服了毒龙，解下了绑在毒龙身上的炸药。二叔拿曹创与陈世明无可奈何，气得面色铁青离开军火库。

美国中情局发电报给毛人凤，坦言二叔是中情局的特工，惊蛰行动已由美国中情局掌控，毛人凤不敢得罪美国人，只好听从中情局领导的命令继续与二叔合作。

二叔发了一份电报给毛人凤，告曹创与陈世明的状，毛人凤回了电报给二叔，委托二叔护送曹创去韩国送黑龙山地形图。

曹创意识到去韩国离惊蛰行动更近一步，出发之前，他跟周局长见了一面。周局长提醒曹创深入敌后已经孤立无援，他不希望曹创再跟进惊蛰行动，曹创十三岁参加红军，从小的时候就被人嘲笑是胆小鬼，这一次他无论如何也要去韩国，证明自己不是胆小鬼。

周雨寒一行人在崔家搜到了窃听器，富城晚上拿出监听耳机，机器似乎出了故障，听不到任何声音。

夏波在女老师的陪同下弹奏钢琴，一曲结束，女老师离去，二叔扮成老妇来到夏波身边，夏波一眼识破了二叔是坏人，表示自己愿意跟二叔走，前提是二叔放过女老师，否则他决不跟二叔走。

二叔没有杀害女老师，只是打晕了女老师，夏波确认女老师还有呼吸，向昏迷不醒的女老师赔礼道歉，这次被坏人带走，他就没有机会参加音乐比赛了，辜负了女老师的期盼。

二叔带夏波回黑龙山，邀请曹创吃饭，曹创见亲生儿子夏波落入二叔手里，心里虽然焦急愤怒，但表面上扮出平静的模样，否认自己是夏波的生父。夏波一直把生父曹创视为敬爱的大伯，他坦言如果能认曹创做父亲，自然是求之不得。二叔被曹创蒙骗，以为曹创不是夏波的生父，态度转变向曹创赔礼道歉，允许曹创吩咐手下送夏波回家。

吴香寒与崔圣文在家坐立不安，夏波忽然安然无事回来了，一进就向大人们讲述自己的遭遇，为能拥有曹创这样威风的大伯而自豪。

二叔派毒龙护送曹创去韩国送黑龙山地图，曹创猜到二叔居心不良，在跟毒龙同行的时候已经留了一个心眼。两人离开黑龙山在一间木屋里面过夜，毒龙打开天窗说亮话，提醒曹创此次将有去无回，曹创事先做了提防，没费多少功夫杀掉了毒龙，在毒龙临死之前，曹创坦言自己确实是共产党的卧底。

曹创来到码头见接头人，喝了接头人送的酒，双眼忽然发黑昏迷过去，不知过了多久，曹创苏醒过来，发现自己躺在像是医院病房的的房间里面，两个女护士热情地向曹创打招呼，提醒曹创获得边防战士搭救，曹创瞥见一个女护士手上佩戴的外国腕表，猜到女护士说谎，立即出手袭击两个女护士，撒腿逃出病房。

门外有一伙荷枪实弹的士兵，其中一个长官明显是外国人，从军装来看显然是美国长官，原来曹创落入到了美国人手里。美国长官来到曹创面前，提醒曹创不要再做无谓的抗争。

马掌柜接到毛人凤来电，毛人凤命令马掌柜收到电报想办法杀掉二叔。

街边，二叔与上级碰面，上级坐在马车里面始终不露面，吩咐二叔与潜伏在公安局的同党蔡敏芳见面。

山兰归降共产党，带领共产党攻打黑龙山。曹创去韩国之前写了一封劝降信给陈世明，山兰拿出劝降信交给陈世明阅读，陈世明让一个手下念读内容，曹创在信中劝说陈世明投奔共产党，国民党不得人心腐败严重，不可能再反攻大陆。陈世明听完手下念读的信件内容，决定投靠共产党。

马掌柜与崔圣文碰头，收下崔圣文送的两根金条，透露公安部财务科的蔡敏芳是日特。崔圣文得知真相震惊不已，以最快后速度向周局长汇报。

二叔召集几个训练有素的日本特务，几个日本特务穿着夜行衣蒙着面，二叔握着军刀检视几个日本特务，有了几个日本特务协助，她重拾信心对执行新任务胸有成竹。

二叔召集几个日本特务，这次的任务是营救山口俊一。

马掌柜蒙面潜入二叔的住处，对准二叔连开几枪，二叔身手不凡躲避子弹，认出了蒙面的马掌柜。毛人凤给马掌柜下达暗杀二叔的命令，马掌柜尽管知道二叔是个厉害角色，但他还是没有打退堂鼓。二叔不留情面杀害了马掌柜，带领几个手下闯入崔府，埋伏多时的公安局战士对准二叔的几个手下乱枪扫射，除了二叔以外，她的手下全部被当场击毙。二叔无视步步逼近的公安局战士，进入地下室寻找山口俊一。地下室空空如也，山口俊一不见踪影，原来共产党早就事先转移了山口俊一。

二叔离开地下室回到地面，企图杀出一条血路，公安局的战士们人多势众，二叔纵然身手不凡，但还是被众人合力制服。

崔圣文摘下了二叔脸上的黑布，二叔虽然沦为阶下囚了，但始终面带笑容。周局长提起二叔在春城犯下的一系列案件，事实说明，邪不胜正，二叔机关算尽，最终还是落入到了共产党的手里。周局长命令手下人押走二叔，大部份的敌特被捕要么气急败坏，要么垂头丧气，唯独二叔与众不同，她被押走之时提醒周局长不要高兴太早，不到最后一刻，共产党不见得一定是胜利的一方。

画师画出了麻雀不同年龄段的相貌，周局长一行人查看几幅麻雀的画像，众人觉得画像上的人有一种似曾相识的感觉，但又无法立即记起画像上的人是谁。

曹创落入到美国人手里，美国军官戴维斯把曹创带到摆放了测谎仪的房间里面，对曹创提出了一系列的问题，曹创面色平静回答所有问题，几乎没有思考过。

戴维斯召开会议，与同伴们讨论审问曹创的经过，为了引诱曹创招供，戴维斯故意提醒曹创即将接受测谎仪检测，无形中给曹创增加精神压力，渐而令曹创阵脚大乱。事实说明，测谎仪对曹创这样训练有素的特工没有用处，戴维斯白白浪费了时间未能从曹创嘴里问出有价值的情报。

崔圣文一行人再次打量麻雀的画像，他伸手遮住了麻雀鼻子以下的部位，忽然觉得画像上的人非常眼熟，仔细一想，此人原来是家里的陈妈。只闻其名不见其人的麻雀原来是陈妈，崔圣文在众人的陪同下返回家里，陈妈早就听到了风声，在二叔和蔡敏芳被捕的时候逃之夭夭。周局长立即下令全城布控，不放过任何一条麻雀有可能逃走的路线。

陈妈扮成老妇，来到火车站见一个同伴，火车站已经戒严，随处可见荷枪实弹的共产党战士。

陈妈来到客栈见一个同伴，向同伴说了几句暗语，同伴坐到桌前交待了事情给陈妈，起身离去。不远处坐着一名公安局的便衣，陈妈与同伴见面的情景早已被该便衣目睹。

富城独自一人行色匆匆，周雨寒一行人跟在富城身后。

富城与一个同党碰头，从同党手里接过一个包裹。周雨寒当机立断拦住了富城的去路，要求富城投降，富城目露凶光掏出一把匕首扑向周雨寒，刘宁非常相信周雨寒的身手，站在旁边观战。周雨寒面对穷凶极恶的富城毫不胆怯，徒手与富城博斗。富城虽然握有武器占了上风，但数招过后还是败在了周雨寒的手里。

与富城碰头的敌特也落网了，富城拿走的包裹里面放着美国产的威力巨大的炸药。

麻雀手里也携带了炸药，意图炸死火车上的乘客，陆恺上火车寻找炸药，一个小孩手里拿着一个大象玩具，小孩的家长向陆恺交待，大象玩具是一个陌生大妈送的，陆恺猜到陌生大妈多半就是麻雀，花了五十元从小孩手里买下了玩具大象，里面果然放了炸药。

陆恺带领手下在火车外面寻找麻雀，找到了藏在火车底下的麻雀。火车上还安放了炸药，麻雀警告陆恺不能逮捕她，否则全车的乘客将会成为陪葬品。

麻雀提出的条件很简单：在崔圣文的接送下离开春城。崔圣文驾车赶到火车站，愿意接麻雀走，麻雀担心崔圣文身上藏了武器，要求崔圣文脱下外衣。崔圣文脱下外衣穿着一件背心，不惧刺骨寒冷的北风，驾车带麻雀离开火车站。

多年以来的宿敌近在眼前，崔圣文跟麻雀交谈，解开了伴随多年的疑问。当年麻雀视崔圣文为执行任务的绊脚石，一心想除掉崔圣文。但她还是失算了，未能炸死崔圣文。

当年崔圣文驾车投共，有人在车底安装了定时炸弹，此人正是麻雀。事隔多年，仇敌就在身边，崔圣文事先在车底安装了定时炸弹，决定与麻雀同归于尽。

麻雀得知车底有炸弹，面色大变想跳车，崔圣文手握引爆器就想引爆炸药，麻雀贪生怕死服了软，同意向崔圣文投降。

戴维斯带曹创乘坐飞机，宣布曹创是惊蛰行动的指挥官，几名国民党特工来到曹创身边复命，曹创与戴维斯喝酒庆祝即将成功的惊蛰行动，戴维斯这次的任务就是监督曹创转移细菌武器。

共产党事先来到空投地点，在地上点燃了火堆，美国飞行员在火堆上空盘旋，数名国民党特工绑着降落伞落到地上，还未解开伞绳被落入到了共产党的手里。

共产党夺到了细菌武器，粉碎了国民党计划的惊蛰行动，也挫败了美国政府分裂中国的阴谋。

毛人凤接到情报得知共产党夺到了细菌武器，惊怒交加疯狂地撕扯放在桌上的文件，三个手下站在桌前吓得诚惶诚恐不敢喘一口气。

曹创完成了惊蛰任务，回到公安局，穿上了阔别已久的军装。这次任务虽然成功了，但国民党反共之心并未死透，周局长提醒众人继续保家卫国奉献忠诚。