二叔没有杀害女老师，只是打晕了女老师，夏波确认女老师还有呼吸，向昏迷不醒的女老师赔礼道歉，这次被坏人带走，他就没有机会参加音乐比赛了，辜负了女老师的期盼。
二叔带夏波回黑龙山，邀请曹创吃饭，曹创见亲生儿子夏波落入二叔手里，心里虽然焦急愤怒，但表面上扮出平静的模样，否认自己是夏波的生父。夏波一直把生父曹创视为敬爱的大伯，他坦言如果能认曹创做父亲，自然是求之不得。二叔被曹创蒙骗，以为曹创不是夏波的生父，态度转变向曹创赔礼道歉，允许曹创吩咐手下送夏波回家。
吴香寒与崔圣文在家坐立不安，夏波忽然安然无事回来了，一进就向大人们讲述自己的遭遇，为能拥有曹创这样威风的大伯而自豪。
二叔派毒龙护送曹创去韩国送黑龙山地图，曹创猜到二叔居心不良，在跟毒龙同行的时候已经留了一个心眼。两人离开黑龙山在一间木屋里面过夜，毒龙打开天窗说亮话，提醒曹创此次将有去无回，曹创事先做了提防，没费多少功夫杀掉了毒龙，在毒龙临死之前，曹创坦言自己确实是共产党的卧底。
曹创来到码头见接头人，喝了接头人送的酒，双眼忽然发黑昏迷过去，不知过了多久，曹创苏醒过来，发现自己躺在像是医院病房的的房间里面，两个女护士热情地向曹创打招呼，提醒曹创获得边防战士搭救，曹创瞥见一个女护士手上佩戴的外国腕表，猜到女护士说谎，立即出手袭击两个女护士，撒腿逃出病房。
门外有一伙荷枪实弹的士兵，其中一个长官明显是外国人，从军装来看显然是美国长官，原来曹创落入到了美国人手里。美国长官来到曹创面前，提醒曹创不要再做无谓的抗争。
马掌柜接到毛人凤来电，毛人凤命令马掌柜收到电报想办法杀掉二叔。
街边，二叔与上级碰面，上级坐在马车里面始终不露面，吩咐二叔与潜伏在公安局的同党蔡敏芳见面。
山兰归降共产党，带领共产党攻打黑龙山。曹创去韩国之前写了一封劝降信给陈世明，山兰拿出劝降信交给陈世明阅读，陈世明让一个手下念读内容，曹创在信中劝说陈世明投奔共产党，国民党不得人心腐败严重，不可能再反攻大陆。陈世明听完手下念读的信件内容，决定投靠共产党。
马掌柜与崔圣文碰头，收下崔圣文送的两根金条，透露公安部财务科的蔡敏芳是日特。崔圣文得知真相震惊不已，以最快后速度向周局长汇报。
二叔召集几个训练有素的日本特务，几个日本特务穿着夜行衣蒙着面，二叔握着军刀检视几个日本特务，有了几个日本特务协助，她重拾信心对执行新任务胸有成竹。