兄弟会头领崔圣文约定与马掌柜在破庙相见，但他没有现身，而是藏在暗处与马掌柜谈话。其实马掌柜不是“二叔”,崔圣文识破了马掌柜的身份，对国民党的诚意提出了质疑，要求与“二叔”面谈，否则兄弟会绝不可能归属国民党。
曹创在李厅长的委派下假装徇私舞弊被公安局开除，引起了国民党特务头目二叔注意。二叔安排邱拂尘试探曹创的底细，邱拂尘派了两个手下装扮成公安局士兵，在山上找到了烤火睡觉的曹创，指责曹创背叛共产党。曹创识出眼前的两个人是国民党特务，计上心来开枪击毙其中一人，另外一人见状吓得掉头就跑，消失在树林里面。
曹创成功骗到了二叔的信任，二叔通过邱拂尘约曹创在河边见面，曹创见到二叔之后发牢骚倒苦水，嫌二叔调拔的行动经费太少了，至少要加一倍才行。二叔拿贪得无厌的曹创无可奈何，时值党国用人之际，二叔向曹创妥协，同意想办法再调一倍的行动经费给曹创。
周雨寒经过调查，推断杀害张倩倩的凶手不是陆恺，而是红姑。其实陆恺跟曹创一样，在上级的安排下假装与组织反目，寻找机会打入国民党特务内部。
崔圣文囚禁了山口俊一，故意提起山口俊一有一个女儿，山口俊一认定女儿死于美国投放原子弹，崔圣文指出山口俊一是细菌专家，日军侵华战败之后，在中国埋藏了大量细菌武器。
吴四在山中巡逻，发现了陆恺，吴四怀疑陆恺是共产党派来的奸细，欲枪毙陆恺。崔圣文赶了过来认出了陆恺，惊喜交加称呼陆恺为二哥。当年崔圣文欲投靠共产党，陆恺骑马迎接崔圣文，不料有人在路上放置了地雷，崔圣文猝不及防险被炸死。陆恺也被地雷炸伤差点丢了性命，他怀疑是日本奸细搞的鬼。崔圣文一直对自己投靠共产党遇袭耿耿于怀，怀疑共产党言而无信。陆恺再三强调共产党绝不可能欲置投诚的崔圣文于死地。