刘宁直入主题审问邱拂尘，质疑邱拂尘购买布鞋的动机。邱拂尘是大户人家，全身上下穿的是名贵服饰，没有必要买寻常百姓穿的布鞋。对此，邱拂尘解释有年迈的亲戚来家里作客，于是买了几双适合老年人穿的布鞋给上门作客的亲戚，为了证明自己所言非虚，邱拂尘主动邀请刘宁到家里检查。
刘宁找不到邱拂尘是特务的证据，暂时放过邱拂尘。周局长开会数落刘宁操之过急打草惊蛇，不过，如果邱拂尘是特务，一定会心虚露出马脚，这就给公安部带来了破案机会。
公安部的人早就盯上了刘姨，怀疑刘姨是国民党特务，刘姨浑然不知落入到了公安部的圈套中。下班之前，刘姨鬼鬼祟祟溜进仓库，进入地下室给上级发送电报，刘宁带着几个公安人员随后而至，逮捕了一脸恐慌的刘姨。
这边刘姨落网不久，邱拂尘在家与马掌柜偷情，刘宁带领几个手下上门捉拿邱拂尘，马掌柜没有念在与邱拂尘有旧情，逃走之前在木柜后面安放了一枚手雷，企图炸死公安人员和邱拂尘。
刘宁从木柜后面搜出了手雷，幸好发现及时，否则屋中的人全部都要被手雷炸死了。邱拂尘本想拒绝招供，由于马掌柜不念旧情，邱拂尘悲愤交加决定向公安部门认罪。
红姑意识到自己身份败露了，为了逃出春城，红姑食下了毒蘑菇。周雨寒来红姑家里，眼见红姑躺在床上神色痛苦，周雨寒赶紧送红姑去医院抢救。
医生未能救活红姑，周局长决定在医院加派人手看护红姑的遗体。
一伙上了年纪的老年男女来医院带走了死亡亲属的遗体，陆恺与周雨寒来到医院，发现红姑的遗体不见了。
原来，红姑食毒蘑菇是为了营造假死现象，置之死地而后生。她在扮成死者家属的手下接应下逃出了春城，换下普通粗布衣服，穿好高档呢子大衣，跟一个说日语的手下见面，从红姑听得懂日语这点迹象来看，她多半是一名日本特务。
周局长召集陆恺等人开会，经过分析，周局长猜测红姑有可能是“二叔”。