二叔命令陈世明攻打大王庄，陈世明想抗旨不遵，曹创劝说陈世明假装服从命令，实则按兵不动。
深夜，曹创来到发报室发电报，值班的电报员苏醒过来，客气有礼向曹创打招呼，曹创让电报员继续睡觉，电报员求之不得继续伏在桌上睡觉。
曹创确定了电报员入睡了，不动声色调换了电台频道，与公安部门的秘密频道联通，汇报邪影电台又在活动。原来曹创就是公安部门安插在敌特内部的卧底“老姨”。
周局长接到曹创发来的电报，分析二叔的底细，邪影电台所属美国中情局，二叔竟然与邪影电台有联络，这说明美国中情局已经收买了二叔。
周雨寒与陆恺两情相悦，陆恺在禁闭室熬过了三天，向周局长报道。周局长支持侄女周雨寒与陆恺谈恋爱，叮嘱陆恺好好照顾周雨寒。
深夜，二叔上街跟一个上级碰头，上级坐在马车里面，只闻其声不见其人。上级训斥二叔屡次不听命令行事，如果二叔再继续擅自执行任务，她的家人就有危险。
上级的警告并未吓住二叔，反而让二叔产生了跟共产党拼个鱼死网破的念头，二叔回到住处，召集所有手下，命令众人去春城水厂投毒。毒龙想知道投毒行动是否获得上级批准，二叔没有正面回答毒龙提出的疑问，而是提醒毒龙一行人执行投毒行动只可成功不许失败。
崔圣文用金条收买了马掌柜，从马掌柜嘴里得知二叔即将对春城水厂投毒，公安部接到情报，立即派出人手去春城水厂站岗放哨。
陈世明带兵来到大王庄外面，对着天空开了几枪，制造混乱。二叔通过望远镜看到了大王庄街道来回奔跑惊慌失措的百姓，陈世明完成了声东击西的任务，二叔命令毒龙驾车去春城水厂投毒。
水厂内外已经戒严，毒龙驾车来到一条三叉路口，打开了下水道的井盖，几个手下穿着防护服抗着几袋五硫二化磷进入下水道，往水厂方向摸去。
一伙共产党坐车经过三叉路口，毒龙赶紧盖回下水道井盖。其中一名共产党领导盘问毒龙在路上停车原因，毒龙谎称卡车出了故障。
毒龙的几个手下经由下水道溜进春城水厂，众人还未投毒便与驻守在水厂的共产党发生激烈枪战，虎子在混乱中壮烈牺牲，陆恺与周雨寒带队赶了过来，虎子躺在地上死不瞑目，陆恺想起了与虎子在一起的时光，悲痛欲绝抗起虎子离开水厂。
二叔投毒计划失败，消息传到了毛人凤的耳里，毛人凤惊怒交加，但又拿二叔毫无办法。尽管这次投毒事件没有成功，但也给国民党带来不利的影响。
公安部调查毒龙租用的卡车，顺藤摸瓜查到一家租车公司，该公司的老板对毒龙一行人印像不深，后悔租了车给毒龙一行人。
陈世明在操场上练兵，曹创跟陈世明谈天说地，相好山兰忽然造访。