白影到的时候，尉迟恪的怀里正抱着一个身子妖娆的美女，白影眼里全是震惊。两个人找了个房间谈话，尉迟恪坦白自从自己做了独行侠之后就这样堕落了，自从白灵离开之后自己就变了，但是那又怎样，变得又不是自己一个，白影不也变了吗？白影不知道该怎么劝说他，两个人陷入了沉默。

吕飞从家门口的邮箱里拿到了一个快递，而快递里是一张曲谱，俨然是陈昊的《半梦半醒忽然之间》，而此时的吕飞却是不知情的。悠悠看到曲子的时候很是开心，情不自禁的哼了出来，吕飞没想到悠悠这么厉害，光看一遍曲子就能唱出来，于是决定将这首歌送给悠悠，让悠悠在比赛中就唱这首歌。

悠悠给吕飞准备早餐和比赛的衣服的时候，被吕翔嘲笑了，吕飞会睡到下午，准备了早餐也没有人会吃，而且就吕飞那身材穿啥都一样。悠悠不服气了，就算吕飞胖，自己也要让他成为胖子界最好看的胖子。吕翔有些触动，问起悠悠比赛穿什么，悠悠说自己只是为了去陪吕飞，所以就穿自己身上这身衣服。这让吕翔有些无语，于是当天下午就拉着白影前往商场为悠悠买了一条红色的裙子。这让白影很是惊讶，一向只买二手货的吕翔竟然跑到商场买衣服还是买的女装。

第二天，悠悠穿上了新裙子，准备的带着吕飞去参加比赛，却发现吕飞又睡下了。原来，吕飞发现自己只有在梦游的时候唱歌和跳舞才是最好的，所以决定让自己梦游去参加比赛。悠悠站在台上，深情的唱着《半梦半醒忽然之间》，台上所有的观众都为其鼓掌。悠悠的表现也得到了陈昊的认可，以三票通过了比赛并被破格邀请空娱的出道班。

下一个表演的就是吕飞，吕翔赶紧将睡着的吕飞弄上了舞台，并操纵着吕飞的身体完成了唱歌，只是意外总是那么突然，白影出现在了后台，干扰了吕翔的行动，以至于台下只能看到吕飞毫无声音的哑剧。张栋觉得吕飞是来搞笑的，于是说吕飞外型条件不好，是不会通过比赛的，这让吕翔想起了自己去年的比赛经历，顿时没忍住怒火，用说唱骂了张栋一顿。

白影站在一旁不明所以，只能眼睁睁的看着吕翔再一次毫无征兆的睡了过去。台上的额吕飞摘下了眼睛上的帖子，被张栋认了出来，毫不迟疑的点了红灯，而陈昊和张瑞阳也亮了红灯，三票否决了吕飞晋级的资格。悠悠有意帮吕飞求情，却被吕飞拉了下去，他其实一点都不在意，现在他只想赶紧回去睡觉，吕翔还要参加出席电影首映会呢。

等吕翔再次醒来的时候，白影正在给他换衣服，吕翔误以为对方图谋不轨，赶紧拿过来自己穿，下车走红地毯的时候，吕翔还是有些虚。白影让他当做考核的走秀来对待就好了，这才让吕翔成功的完成了走红毯。

电影首映会上，吕翔将自己喜欢悠悠的事情告诉给了白影，希望白影可以帮自己追到悠悠。白影告诉他，作为一个艺人，私生活是完全不自由的，现在他们不红还不会怎么样，但是一旦ACE出道，吕翔就不可以像现在这么随意，看看当初的妙丽就知道，流言蜚语有的时候 是会毁掉一个人的，就算吕翔耗得起，悠悠会受得了吗？更何况现在悠悠进了出道班，是练习生了，而空娱的规定之一就是练习生之间不准谈恋爱，吕翔这么做被发现是要付违约金的。吕翔不以为然，让白影不要将这件事告诉其他人就行了。

晚上吕翔回到家，邀请悠悠出去吃饭庆祝她加入出道班，却被悠悠以吕飞还在睡觉拒绝了。吕翔百思不得其解，难道悠悠是真的更喜欢胖子？但是自己当胖子的时候，明明感觉悠悠更喜欢瘦子哇。于是吕翔故意走到阳台上偷听悠悠对着吕飞说话，原来悠悠是真的更在意吕飞，他没有想到还是事情是吕翔这个身子做不到的，所以吕翔当即决定回到吕飞身体。

看到吕飞醒来悠悠很是开心，也很愉快的答应一起去吃饭了。看到餐桌上都是自己喜欢吃的而且种类繁多，悠悠很是震惊，追问之下才知道对方是为了庆祝自己进入出道班，顿时感到愧疚，因为在她眼里，吕飞也很优秀，但是这个世界有时候真的是太不公平了。吕飞每次都会把悠悠喜欢吃的饭菜记在手机里，这让悠悠很是感动，一时间不知道该说什么是好。吕翔趁机带上玩偶头盔为悠悠唱了首歌，他本来就是卖唱的，所以在他这里，无论能不能进入出道班都无所谓。悠悠一时情动抱住了吕飞，哭着说自己好喜欢他，吕飞也坦白了自己的感情。

另一边，尉迟恪撞见了白总和自己父亲见面的场景，更加怀疑百灵的死是一场阴谋，于是心烦意乱的他跑到酒吧释放自我，却酒醉和人打了起来，最后是被妙丽捡了回去，妙丽得知对方想要对付白总，表示自己愿意帮忙。

ACE还有一个月就要出道了，但是四个人质检依旧没有默契，尉迟恪和吕翔的状态也不是很好，这让张寒很是着急，看着众人一脸还有时间的样子，一时间无语。从张寒的口中，吕翔得知ACE出道的主打歌是《卑微与高贵》，这让他很是震惊。这首歌是自己和李云春的心血，两人约好要一起在舞台上唱出来的，如今竟然成了ACE的主打歌，这其中一定有内幕。

原来，白总威胁李云春，作为公司的练习生，所有的创作都挂有公司的名字，如果他不将这首歌卖给公司，那么他禁止李云楚以任何形式在其他地方唱出来。白总还讽刺李云春长相寒碜，当不了歌手，只适合当一个幕后。这些话就像一把把刀子落在李云春心上，他红了眼，苍白着脸签下了自己的名字，他知道自己是无法反抗的，这是唯一的选择。

尉迟恪告诉白影是白总和尉迟业合谋害死了百灵和白母，他要进行报复，是他们害死了自己最好的朋友和梦想，所以他必须要让他们身败名裂，尝尝那些痛苦！尉迟恪让白影不要阻碍自己，一个人怒气冲冲的离开了，白影站在原地，有些不敢置信。

白影回到家质问白总关于那首歌的事情，白总否认自己使用手段得到歌曲。白影完全不想听他解释，他告诉白总，只要吕翔没有同意，ACE就不用这首歌出道。记者打电话来询问ACE出道的事情，电话被白影掐断了。白影离开后，白总就回到了空娱，让陈昊在一个月将ACE包装出道。陈昊拒绝了，现在ACE的水平完全达不到出道的标准，起码还需要半年的训练时间。白总将曲谱丢到陈昊怀里，嘲笑她一个过气的女明星有时间写歌却没时间训练艺人。陈昊极其生气，她从来都没有想过再出道，但是没有人可以嘲笑自己的艺术。

陈昊生气离开了公司，白总在董事会上接到了让ACE提前出道的命令，现在他只有一个月来准备。张栋在一旁暗搓搓的表示自己想在出道班里选择一些女生组团出道，当做公司的后招，以防万一。陈总沉吟了一会，答应了下来。

李云春留下了一封信给吕翔，就不告而别，他在信里告诉吕翔自己已经回老家了，拿到了一笔钱买了自己心爱的吉他和一些后期设备，或许放弃离开只是为了更好的开始。吕翔读完信，哭出了声，有些事情他真的没有能力去改变。

新闻发布会上，张瑞阳坚持ACE还没有成熟，希望白总可以延迟ACE出道的时间，却遭到了白总的否决，在他眼里利益至上，如果再练习下去，公司的损失就太大了。于是白总在所有记者面前宣布ACE的首秀会在今年跨年演唱会上演出，底下欢呼一片。

王潇潇、安吉、胡越和吴悠悠是张栋选出来竞选领舞的，众人正因为对舞蹈的理解不同而产生了歧义，就见吕翔趴在窗户上偷看。潇潇提醒悠悠在出道班里是男女授受不亲的，被发现是要被开除的。可不想话刚落，张寒就冲了进来喊自己吃饭，潇潇顿时就觉得有些不好意思。

吕翔想带着悠悠去吃牛排，悠悠却想着带着吕飞一起去，吕翔撒谎自己的钱不够，悠悠毫无芥蒂的说可以去大排档。最后吕翔让悠悠自己先回去，自己则去找白影。白影告诉他喜欢一个人就要在对方需要的时候陪在她身边。

吕飞醒了之后，气走了悠悠，还告诉悠悠自己不喜欢他，让他离自己远一点。一个人站在阳台上默默哭泣，吕翔回到家的时候，什么都没说，站在悠悠旁边默默的安慰着她。

节目开始前，ACE开始走位练习，可是尉迟恪却迟迟没有出现。张寒没有想到自己的一世英名最后竟然毁在了尉迟恪身上，这让他十分懊恼，吕翔则坚持尉迟恪一定是有什么重要的事情处理才会没时间接电话，张寒嘲笑他傻白甜，而知道真相的白影听着两人的对话默默的走开了。

白总正因为尉迟恪失踪的时候在办公室大发雷霆，对着办公室的员工们破口大骂，张栋慌慌张张的拿着手机给白总，新闻上写的是尉迟恪已经和妙丽所在公司签约了。气急败坏的白总给尉迟恪打电话，大骂他卑劣，尉迟恪冷笑道，这一切都是白总自作孽。白总回了一句，如果你知道真相，按现在他就是自己了！

无计可施的白总来到了尉迟恪的家找到了尉迟业，哭诉道，有那么难吗，自己只是想完成百灵的愿望，他有时候都开始怀疑自己了，但是他还不能公布真相，他不想让白影产生心理阴影，他不想让白影知道他有那么一个不堪的妈妈。只要尉迟恪能回来，自己就还能撑下去。尉迟业睁大了眼睛，问他尉迟恪对他做了什么，白总没有吭声。

白影找到了尉迟恪，尉迟恪有些内疚，是他拆了ACE的台，是他毁了ACE，但是他最对不起的是白影。白影觉得这一切都应该由自己来做，却让尉迟恪帮自己背负下来，他是很内疚的。两个大男人在大街上悲伤的抱在了一起。

潇潇意外怀孕了，她将这个消息告诉了张寒，张寒的表情一下子就僵硬了，潇潇顿时就明白了张寒的选择，红着眼离开了。张寒站在原地一动不动，脑海里是有关于自己和潇潇的往事，为了梦想，他们都有不可不割舍的梦想，因为梦想，他们不得不放弃一些东西。

陈昊主动联系了吕飞，将自己也拥有了两个身体的事实告诉了他。吕飞没有想到竟然有人和自己一样，有着两个身体，他一直以为这一切都只是自己的幻境。陈昊带着吕飞去见了自己的另一个身体，就是经常在路边卖莲子羹的阿婆。陈昊告诉他，自己因为选了这个漂亮的身体，所以这个看似像阿婆的身体其实才29，因为自己的贪婪，她很快就会死去，而自己也会在她死去的同时离开这个世界。如果自己选择了另一个身体，那么她就无法帮自己完成舞台上的愿望，所以她知道吕飞内心的绝望与孤独，因为她有着同样的痛苦。

白影收到了一个包裹，是白母留给他的视频，视频里白母坦白了自己离开的真相，是因为她爱上了其他人，白总因为爱她，所以成全了她。白影没有想到这竟然是真相，而自己一直以为都误会了自己的父亲，于是他掏出手机就给尉迟恪打电话，尉迟恪却已经在妙丽的怂恿下和那个公司签约了。

尉迟业还是决定和尉迟恪坦白车祸的真相，却不想尉迟恪被妙丽囚禁了。原来妙丽的公司早就将妙丽和尉迟恪的组合推了出去，这中间不能有任何的差池，最好的额方法就是将尉迟恪囚禁。另一边没有等到的尉迟恪的白影猜到尉迟恪肯定出事来不了了，所以请求尉迟业告诉自己真相。

悠悠在吕飞的桌上看到了他写给自己的信，信里告诉了悠悠自己就是吕翔吕翔就是自己的事实，而自己选择离开，因为吕翔会陪着悠悠走上光彩夺目的舞台，信的末尾吕飞告诉他自己喜欢悠悠。悠悠在信的最后补了一些话表示自己也喜欢他，接着发消息给吕翔表示有急事让他回来。吕翔回复自己在排练厅有事，悠悠犹豫了一下拿着包包出门了。

尉迟业告诉白影和吕翔，当初是自己亲眼看到白母和沈律师抱在了一起，他将这件事告诉了白总，岂知白总早就知道这件事了，但是他选择了放手，只是为了两个孩子。但是白总和白母打电话的时候被百灵听到了，百灵瞒着白影，想凭自己的能力将白母带回来，怎料尉迟业开车的时候因为分心除了车祸。所以这一切真的只是一场意外，尉迟业因为内疚备受折磨，所以他必须将真相告诉大家。

真相大白，当务之急是找到尉迟恪，吕翔打通了尉迟恪的电话，接的人确是妙丽。原来妙丽偷听到了老板的谈话，知道对方为了搞垮白总拖了尉迟恪，所以决定带着吕翔他们营救尉迟恪。悠悠此时也赶到了排练厅，他觉得吕飞得了抑郁症，所以想让吕翔和自己回家，得知尉迟恪被绑架之后，和众人一起行动。

尉迟恪被关的地方有很多保镖，在悠悠建议之下，众人装作送外卖的人员偷溜进了房间，却不想被妙丽的老板发现，众人被关在了一起，还被没收了手机。妙丽知道自己闯了大祸，哭着抱着尉迟的胳膊说着对不起，原来这一切都只是个阴谋。就在众人以为这一切都无法挽回的时候，吕翔想到了吕飞，他催眠了自己，让吕飞来救大家。

吕飞趁着门卫睡着，偷到了门卡，只是在门开的那一瞬间，他被人偷袭打了一闷棍倒在了地上，悠悠惊恐的睁大了双眼，慌张的跑向了门口，却无论如何呼唤也得不到回应，就在这一刻，悠悠相信了所有的真相。白总带着保镖们赶到，及时制服了众人，还收集到了对方的犯罪资料。两对父子紧紧的抱在了一起，而悠悠和吕翔跪在吕飞面前哭的很伤心。

时间过得很快，转眼就到了ACE出道的日子。吕翔在出场前是以白灵的身份和众人进行对话的，看着熟悉的脸庞，熟悉的语调，ACE的众人纷纷红了眼。四个人经过这件事变得默契十足，一首《卑微与高贵》嗨爆了全场，台下的白总和陈昊等人都欣慰的笑了。

吕飞有时候很羡慕吕翔可以很轻易的得到所有的关注，但是他不后悔成为吕飞，因为他可以唱着自己喜欢的歌去堆砌自己的梦想。或许吕飞过得很耀眼，但是吕飞的人生才算是一个真实的成长吧，就像他很喜欢的那首歌《遗忘的勇敢》。