一名警探和自己的徒弟一直在暗地里跟踪周绍堂，周绍堂嘱咐庄父，让他跟着警探，看看他到底要干什么，警探跟着读书会的同学们知道他们晚上有所行动，到了晚上，一名读书会成员带着装着金条的箱子，分头前往码头船上，没想到周绍堂出现，并要求箱子由自己保管，就在这时，一声枪响，这名学生当场毙命。警探听见枪声赶了过来，将周绍堂带走。
周绍堂走后，庄父就躲在旁边，他看到学生遗落的箱子，赶紧上前拿了箱子逃之大吉。警探质问周绍堂，自从他上次被日本人抓了之后，他早就归顺日本人了，明着他是读书会的领头人，其实暗地里，他是在为日本的情报部门服务才对吧，周绍堂被他拆穿也不再准备撒谎，他奉劝警探赶紧离开，因为在他把枪口对准自己的时候，真正危险的不是他、而是警官自己。
警官认为周绍堂这是故弄玄虚，就在他准备枪杀周绍堂为民除害的时候，他的徒弟躲在身后开了暗枪。原来这个所谓的徒弟不过是日本军找来安插在竟然身边，特意用来保护周绍堂的，两人回到学生受害的地方，发现除了学生的尸体以外，箱子不翼而飞了。
周绍堂回到家，只看到心怡留下的一张纸条，心怡因为他不让自己加入读书会的事情，心理很恼火，所以决定先回家呆一段时间，庄父拿了一堆好东西来找阿堂和心怡，在得知心怡回了江口的时候，庄父也赶了回去。周绍堂很纳闷庄父怎么会突然有钱，他细想了一下，想起来自己之前嘱咐他要跟着那个警官，很有可能就是庄父拿走了箱子。
周绍堂跟着一起回了汉口，心怡妈妈的生日这天，庄父带着心怡去给妈妈上香，周绍堂出现，他希望心怡可以原谅自己，可是心怡无论如何也做不到阿堂去参加抗日运动，而自己就只能在家里无所作为。
林清文和双美得到了上级派的新任务，要让他们扮成一对夫妻前去厦门执行秘密任务，周绍桢恋恋不舍送别兄弟，结果在返途中遇到日军，最巧的是，庄是耕就在日军里面。
孟云华在撤退的时候不小心跌落山谷，庄是耕也在战斗中和部队走散，两人无意中在树林里碰见，惊喜万分，天突然下雨，庄是耕带着孟云华去一个茅草屋避雨，结果没想到在这里碰上日军，日军看庄是耕穿着日本军庄，说着日语，他们都以为庄是耕是同伴，日本人想要侮辱孟云华，庄是耕死死拦着，可是庄是耕只有一个人，奈何他再反抗，还是没能救下孟云华。
大雨中，庄是耕拖着受伤的孟云华在树林中逃跑，终于碰上了前来营救孟云华的部队。