朴卜烷约了李金水在篮球场见，张斗娜也在场。张斗娜怀疑金基在在做贩卖人体器官的生意，所以希望李金水能帮自己破获这起案子。具体的做法就是警方会安排一个人放出一直在监狱里面服刑的崔五龙，崔五龙就是做器官贩卖生意的，救他出来的那个人会要求崔五龙帮自己找一颗心脏，崔五龙为了出狱一定会答应。出狱后崔五龙一定会和金基在联系，如此一来就能顺藤摸瓜找到地下工厂，将这些人一网打尽。而李金水的任务就是帮助他们监视崔五龙，李金水本以为这是一个很简单的任务，没想到崔五龙和金基继有旧仇，所以这个任务其实也充满了风险。

崔五龙出狱后，果然先联系到了多俊，说自己需要一颗心脏。多俊答应了崔五龙，但是条件是让崔五龙帮自己调教一下自己的手下，因为这些手下切割器官不够熟练，崔五龙答应了。

具善熙和具东勋在外面吃饭，具东勋十分怀念具善熙的母亲，但是具善熙的母亲死亡一事和崔五龙有关，所以具东勋恨崔五龙入骨。正吃着饭，二人看见了一个人小型机器人，上面的图案对具东勋很讽刺，所以具东勋十分生气。

具善熙安慰父亲，让手下送父亲回家，自己拿了一把剪刀去找可疑的人，却被崔五龙从背后迷晕了过去。具东勋等了许久也没等到具善熙回来，便散布消息，悬赏四亿元救具善熙。李金水知道这件事后很担心具善熙，也准备营救具善熙。

崔五龙带着具善熙去见多俊，说服了多俊以具善熙作为解剖对象，只是崔五龙还有些事情没有做完，所以暂时没有动手。

李金水去了九叔家中，看见了一个年轻女子，以为是九叔的女儿，便聊了几句。九叔回来后，李金水才知道这个女子并不是九叔的女儿，而是九叔的未婚妻。

崔五龙让具东勋独自一人去救具善熙，李金水找到具东勋希望具东勋能带上自己，具东勋答应了。李金水在出发之前联系了张斗娜，让张斗娜一定要及时调来支援。

李金水具东勋来到崔五龙约好的废弃工厂，看到了高高挂在空中的具善熙。崔五龙要求具东勋一命换一命，原来，崔五龙和具东勋是情敌，具善熙的妈妈美兰选择了具东勋，所以崔五龙一直想报复。二人说起往事说个不停，李金水听不下去便从后面打晕了具东勋，然后把具东勋放在了门外。

李金水以为支援已经在外面等着了，所以底气十足地和崔五龙叫板，没想到张斗娜的哥哥撤销了张斗娜的授权，所以张斗娜迟迟不来。李金水见等不到支援，便亲自动手想要救下具善熙。崔五龙和李金水缠斗一番后，崔五龙受了重伤倒地，而绑在空中的人也掉了下来。此时，朴卜烷和张斗娜终于赶到了，李金水发现掉下来的是一个假人，并不是具善熙。崔五龙重伤不治，临死前将地下工厂的位置告诉了张斗娜。李金水知道后，立刻赶去地下工厂救具善熙。

李金水带着朱万去了地下工厂，但是朱万临阵脱逃了。李金水无暇顾及，看到多俊正好在那儿，便上前打哈哈，希望多俊能主动放了具善熙。多俊给手下使了眼色，一群人围了上来抓住了李金水。

李金水被抓后，多俊打电话给金基在，二人商量后，决定直接解决掉李金水，然后让具善熙背锅。朱万趁着无人看守李金水，偷偷跑来救李金水，但是也被一起抓住了。正当二人陷入危险时，朴卜烷赶到了，先用警察身份吓住了这群人，随后警察赶到，将所有人一起逮捕，多俊趁乱换了警察的衣服逃走了。

李金水赶紧进入地下工厂去找具善熙，此时的具善熙正在被人作解剖准备。李金水进入地下工厂，发现了一个小房间里关押着几个孩子，但是现在李金水没空救他们，直接捡起了一块砖头冲进手术室，打晕了那两个医生。

因为朱万还在，李金水不能暴露自己是警方的人，所以暗中将具善熙托付给朴卜烷，拜托朴卜烷送具善熙回家。具东勋醒来时，发现自己在家里，本以为自己被李金水骗了，没想到没多久具善熙就被人送回来了，具东勋对李金水的疑心也打消了。

多俊见到金基在后，十分愧疚自己这次的失误，自己举起烟灰缸砸碎了手。金基在让多俊继续监视李金水，看看他最近都和什么人接触。

因为破获了地下工厂一案，崔正值召开了记者会，借此宣传警队，本想由张斗娜说几句话，没想到张斗娜将接受采访的事情推给了朴卜烷。

具善熙的大伯具东国在和具东勋商议事情，二人知道金文杰快要从日本休养回来了，具东勋的意思是按兵不动，具东国却性子急躁，想要杀掉金文杰。

九叔知道器官工厂被查封后，打电话质问金基在，金基在将此事栽赃在金基继头上。挂了电话后，金基在安排多俊去做些手脚，陪李金水玩笔大的。

李金水从九叔那里得知了金文杰要回来的消息，还从金基在那里得到了有人要暗杀金文杰的消息，立刻打电话告诉了朴卜烷。朴卜烷问完具体情况后，让李金水去找具善熙套套关系，看能不能问出一点什么。

李金水约了具善熙出来，询问具善熙能否查出是谁要暗杀金文杰。具善熙带着李金水去了一个游戏厅，找到了私售枪支的人，那个人交代确实有杀手在他那里买过一把手枪，杀手住在酒店。李金水将此事告诉了九叔，然后带着具善熙赶往酒店，等李金水到酒店的时候，九叔已经到了。据杀手交代，是具东勋出钱暗杀金文杰。

具善熙不相信杀手说的话，去找具东勋对峙。此时的具东勋正带着具善宇和金基在谈合作，具东勋知道具善熙来了后就结束了谈话，带着具善熙离开了。具善熙询问是否是具东勋找人暗杀金文杰，具东勋否认了，但是具东勋很快就想到了具东国，所以让具善宇联系具东国，看是否是具东国做的手脚。

此时的警队停车场，保管员在李金水撞坏送来的车后厢发现了一具无头尸体，立刻报了警。朴卜烷和张斗娜赶到现场进行核查，并且提取了相关信息送去技术科比对。比对结果是，被害人是具东国。

具东勋一行人走到地下停车场，突然冲出几个杀手将具东勋的手下全部杀死，具东勋欲具善熙具善宇也受了重伤，具善熙强撑着开车带着父亲和弟弟逃了出来，赶往医院，李金水知道后也赶往医院看望。

停车场的事情被发现后，朴卜烷和张斗娜赶到现场，调查后发现有一个杀手脖子上有汉字纹身，朴卜烷拿着这个信息去技术科进行鉴定，同时将具东国死在李金水车里的事情告诉了李金水，让李金水赶紧离开医院，以免七鹰帮知道后场面失控。

金基在坐在一家小店吃饭，突然冲进来杀手将金基在的手下全部杀死，只是最后杀手被抓。经过严刑拷打，杀手招供指使自己的人是李金水。九叔知道此事后，打电话让李金水来见自己，李金水看到自己被诬陷，自然是极力否认，但是九叔并不相信李金水，要将此事交给马上回来的金文杰处理。

具善宇得到了具东国死在了李金水的车里，立刻带着人准备去找李金水报仇。此时的李金水正在买东西，接到具善熙质问的电话后装傻充愣糊弄了过去，挂掉了电话。随后李金水在路边摊看到了几个脖子上有纹身的人，李金水想起了之前刺杀具东勋的人脖子上也有纹身，便打电话给朴卜烷，让朴卜烷赶紧过来，还拿着手机拍了几张照片，不过拍照的时候被路边摊的老板娘发现了，老板娘以为李金水是变态，便大叫起来。李金水匆忙逃走，那几个杀手紧随其后。

与此同时，具善宇也带着人准备杀掉李金水，正巧两拨人遇到一起，互相都以为对方是李金水的手下，缠斗在一起，最终死掉了一命杀手。

李金水回家后，心神不宁决定逃走避避，却在房门口发现了一个包，里面装着具东国的人头。正当李金水不知如何处理时，门被敲响了，李金水没来得及藏好布包，门就被砸开了。是九叔带着人前来搜查李金水杀了具东国的证据，最终九叔没有检查李金水手里的布包，李金水逃过一劫。

九叔走后，李金水拿着布包去找了具善熙，具善熙看到大伯的人头后十分痛心，但是还是选择相信李金水不是凶手。具善熙想起具善宇带着人去闸口埋伏金文杰了，便要带着李金水去组织具善宇。李金水听到“闸口”有些惊讶，因为他得到的消息是金文杰在城市机场降落，而不是从闸口回来。具善熙坚信自己的情报是对的，带着李金水去了闸口。

与此同时，那几名杀手登上了逃亡的船只，只是船老大也得到了幕后主使的命令，要杀掉这几个人灭口，几名杀手意识到后很快反杀，然后为了报仇也赶往了闸口准备绑架金文杰。

一群人聚集在闸口等待金文杰回来，当九叔与金基在将金文杰接出来后，具善宇带着人冲了上去，一群人开始打斗，混乱之中几名杀手也混了进去。李金水见势不妙，戴着头盔混进打斗人群，趁乱带走了金文杰。没想到那几名杀手看李金水带着头盔，以为是自己人，所以带着李金水上了自己的车。在车上，杀手打电话给多俊，说想保下金文杰，既要准备一笔钱。

杀手将李金水和金文杰来到一间工厂，李金水借口去上厕所给朴卜烷打电话，让朴卜烷赶紧来营救。此时多俊来到了工厂，将钱给了杀手头子，然后抬枪杀掉了金文杰和杀手头子的手下，让杀手头子带着这笔钱离开，杀手头子明白后，来到厕所门口准备杀死李金水。李金水冲出来错手杀了杀手头子，正准备逃走时被多俊从背后打晕。多俊接到了朴卜烷打过来的电话，安排了一番。等到李金水在醒来的时候，发现自己在一个箱子里。朴卜烷打来电话，李金水接通后朴卜烷迅速让技术科的人定位，然后赶去营救李金水。此时的李金水被多俊装在箱子里埋在地下，有些呼吸不畅。朴卜烷和张斗娜带着人赶到时，李金水已经晕过去了，朴卜烷给李金水做了人工呼吸李金水才醒来。张斗娜在勘察现场时发现关李金水的箱子里有一个监听器，立刻反应过来是有人故意做得手脚。

而此时金文杰的家里，九叔却扶着金文杰走了进来，

李金水被救出来后，金基在发动了手下的人悬赏找李金水。具善熙也失去了李金水的消息，所以派了大量的人去查找李金水的下落。

此时的李金水正躲在朴卜烷的家里，与张斗娜等人商议对策。张斗娜将多俊取得了李金水与警方的通话录音一事告诉了李金水，李金水为了拿回录音，想出了一个办法。

多俊接到朱万与大根的电话，说他们抓住了李金水。多俊带着人从朱万与大根手里带走了李金水，交给了金基在。李金水想尽办法从金基在口中套话，问出了自己的那段录音放在房间的一幅画后面，而那幅画有绝对的保密系统。

九叔去找金文杰汇报工作，突然接到金基在的电话，邀请二人过去对峙一些事情，金文杰便带着九叔准备赶过去。正要出门的时候金文杰收到一个快递，撕开发现是许多粉末。金文杰的医生无法处理，便报了警，警方到达后将金文杰等人暂时留下配合调查，所以金文杰一时不能去见金基在，只能派了九叔的手下独眼去协助金基在。

此时的具善熙知道李金水被金基在抓了，带着人来闹事，要求金基在交出李金水，金基在不同意，一群人便厮打在一起。正当局面难以解决之时，具东勋出面带走了具善熙，因为具善熙不顾全大局，和东部帮起了冲突。具善熙虽然救人心切，但也只能暂时作罢。

金基在让多俊带着人转移李金水，朱万和大根从半路冲出来说要投靠多俊，多俊半信半疑地让二人去看管李金水。李金水还不知道朱万和大根已经投靠了多俊，还是按照原计划将自己得到的录音信息和与警方的接头方式写在了朱万的手上。

朱万下车后，立刻将信息交给了多俊，并且带着多俊去找了接头人张斗娜。张斗娜假扮成出租车司机和朱万二人联系，没想到多俊拉开门坐上车，威胁张斗娜将车开到地下车库，并且让张斗娜躺进后备箱。张斗娜刚躺进后备箱，多俊准备让朱万开车离开，有一个人从背后出现打晕了多俊。

独眼带着人将李金水关了起来，并且留了人看守。有外卖小哥来送外卖，送完说自己肚子疼，去卫生间了。独眼回来后去关押李金水的房间看了一眼，发现李金水还在凳子上被绑着，就关上了门。

朴卜烷装成醉鬼来到了金基在名下的夜店，假装闹事。夜店主管见自己无法解决便打电话让金基在过来。金基在前脚刚出门，后脚就有人偷偷潜入金基在的家里，准备从那幅画后面偷走录音。

金基在赶到夜店后，赶走了朴卜烷，朴卜烷见实在无法再拖延时间，便先离开了。金基在来到地下停车场，看到具善熙一直在跟踪自己，便警告具善熙不要跟踪自己。具善熙不死心，继续跟踪，但是到半路被具善宇拦下了。具善熙见到具东勋后，具东勋狠狠斥责了具善熙，并且软禁了具善熙。

金基在回家后，发现看家的手下都被打晕了，而那幅画也被撕破了。金基在输入密码发现保全系统失效了，也无法打开检查录音到底在不在。金基在赶往关押李金水的地方，发现所有人都被迷晕了，李金水也被救走了。

多俊和朱万再次醒来的时候，发现面前站着李金水。李金水先是斥责朱万背叛自己，杀了朱万，然后逼问多俊是不是金基在陷害自己，多俊承认了。李金水抬枪准备杀了多俊，突然大根冲进来打死了李金水救了多俊。

金文杰和九叔等了许久，警察的调查结果是没有什么危险，然后就收队了。金基在来时，只看到了警察离开。金基在将李金水逃走的事情告诉了金文杰，还说李金水是警察的卧底。李金水适时出现打断了金基在的分析，并且上演了一出亲情大戏，声泪俱下地控诉金基在不相信兄弟。金基在拿不出证据，所以金文杰不相信他，并且斥责了他一通，让他回家反思。

金基在出来后，看到了多俊，多俊坚信自己亲眼看到了李金水被杀死，但是李金水带着朱万大摇大摆地从金基在和多俊面前走过。金基在觉得多俊办事不力，就杀了多俊。

李金水见事情终于解决，打电话给朴卜烷汇报。朴卜烷根据定位救出了张斗娜，然后和张斗娜分析这一连串的事情。根据李金水给出的信息，他们分析出是真正的金基继出现了。原来是李金水假扮成外卖小哥迷晕了所有人，救出了李金水，而且来到金基在的家里，在那幅画的前面重新搭建了一堵木墙，做出了那幅画已经被撕破的样子。然后在金基在的家里安装了监控，看到了密码，等到金基在走后，又潜入金基在家中，用密码拿出录音芯片。

而朱万与大根其实从未背叛李金水，而是假装投靠多俊。打晕多俊的是大根，李金水假装打死朱万，大根又假装打死李金水救出多俊，挑拨了多俊与金基在的关系。

李金水知道金基继就在自己家，让朴卜烷和张斗娜赶紧去抓，这样子自己就可以脱离这个计划了。但是李金水还是不舍得具善熙，便去具善熙家楼下想要带走具善熙，但是具善熙知道自己被人看管，无法出门，李金水只得作罢，并且告诉具善熙自己以后会装作不认识她并且用另一种方式对待她，听得具善熙一头雾水。

李金水回家后，看到金基继刚洗完澡，金基继提出换回身份，李金水自然是同意的。金基继伸出手与李金水握手，然后顺势将李金水拽过来将一根针管扎进路上的脖子，致使李金水晕过去。金基继下楼后，刚好看到朴卜烷和张斗娜赶过来，便躲在柱子后面躲开了。