李金水在开车的时候被金基在截住，金基在告诉李金水自己抓住了内鬼，要去执行家法，李金水便去了。金基在带着李金水来到一片空地，然后从车上将朴卜烷带了下来，此时的朴卜烷已经伤痕累累，奄奄一息。金基在说朴卜烷是内鬼，李金水告诉金基在朴卜烷是警察，要谨慎。金基在并不在乎这些，只说如果是警察的话杀了更好，并且让李金水动手。

李金水拿着枪犹豫了很久，但是金基在步步紧逼，朴卜烷看着李金水，暗示李金水动手。李金水知道继承者计划一直是朴卜烷的梦想，所以为了完成朴卜烷的梦想，李金水忍痛开了三枪，杀死了朴卜烷。金基在觉得不放心，命令手下将朴卜烷埋起来。李金水等所有人都走后，回到原地，将朴卜烷挖了出来，送去医院。到了医院后，因为朴卜烷受的是枪伤，所以收到了警察的调查，李金水为了脱身便先离开了医院，一路上想着朴卜烷满身的伤痕，不停地呕吐，终于晕了过去。

李金水再次醒来的时候，是在朴卜烷的家里，张斗娜在一旁陪着李金水。李金水醒来第一件事就是询问朴卜烷的情况，张斗娜言辞闪烁，李金水便知道朴卜烷已经牺牲了。李金水痛恨自己当时开枪，张斗娜知道朴卜烷的牺牲是为了保住李金水，让李金水完成继承者计划，所以让李金水继续卧底，李金水答应了。不过因为朴卜烷的牺牲，继承者计划的实行需要面临重大调整，留给他们的时间不多。

张斗娜给了李金水一瓶药让李金水想办法控制金文杰，从而让东部帮内斗，断掉东部帮。李金水拿到药后去找金文杰，本想将药放在茶水里，但是金文杰警惕性太强，李金水的这点小把戏根本骗不了金文杰。李金水便提出让金文杰诈死，从而试探出东部帮那些人是忠心的那些人是想背叛的，金文杰觉得这个主意不错就答应了。

第二天，金文杰在去开理事会的路上出了车祸，紧急送到医院后经过抢救无效死亡。所有的理事都在外面等着结果，听到这个结果后都很惶然。李金水趁势出来搅局说需要一个人主持大局，金基在和九叔都想成为东部帮的会长，自然是起了争执。

金基在为了在理事会上得到更多的支持，所以约了几个理事出来给了他们一大笔钱，几个理事拿到了足够的钱，自然答应支持金基在。

在第二天的理事会上，金基在带着一群手下进入会场，想要利用武力要挟他们支持自己做会长。金基在得到了四票，但是九叔带着所有人把票投给了李金水。金基在见自己不能当上会上，便否认了这次的投票，说要等第二天重新投票。因为金基在带着手下，所以其他理事也是敢怒不敢言。

理事会结束后，九叔单独见了李金水，告诉李金水自己会一直支持他。李金水讲这件事情告诉了张斗娜，二人怀疑九叔也是警方派来的卧底，所以九叔才会一次又一次帮助李金水。

当夜，金基在安排了人去暗杀李金水，免得李金水和自己争夺会长之位。九叔联系了支持金基在的三位理事来见自己，三位理事还以为九叔也要贿赂自己，所以很开心的去了，没想到九叔将三个人之前的黑历史翻了出来，三位理事都以为是对方害了自己，所以三个人互相厮杀，最终都死了。

九叔准备离开的时候被自己的手下拿枪指着，原来九叔的手下也被金基在买通了。九叔反手夺过枪杀了手下，然后趴在桌子上等着金基在来。金基在来了之后果然以为九叔已经死了，没想到九叔使用激将法让金基在杀了自己，金基在从九叔手里拿过枪，想要反杀九叔。金基在的手下突然拿出枪指着金基在，原来金基在的手下是九叔派去的卧底，金基在由被动变成主动，一败涂地。

随后警察赶到，查出杀害九叔的手下的手枪上的指纹和金基在手上的枪的指纹一样，所以逮捕了金基在。

张斗娜和李金水得到消息后都很开心，因为金基在的落网说明他们离成功又近了一步。在第二天的理事会上，李金水本来以为自己得到会长之位是理所当然，没想到九叔带着人出现，指证李金水是警方的卧底，李金水顿时慌了神，不知该如何是好。

具善熙在家里练习打拳，因为和李金水已经很久没有见面，所以心情暴躁。具东勋看到后，便将李金水的最新消息告诉了具善熙。具善熙听后直接晕倒了，醒来后得知具东勋想将自己送去美国留学，具善熙犹豫了许久，还是答应了。

李金水在理事会上被九叔指证为卧底，然后被九叔抓去关了起来。张斗娜在附近一直监视着理事会的一切，看到李金水被抓立刻派人去拦截，但是拦截失败，李金水还是被九叔的人带走了。

张斗娜立刻打电话给崔正值，告诉他自己怀疑警方内部有卧底，让崔正值整理一份知情人员名单给自己，然后去找了张圭贤。张斗娜认为张圭贤勾结黑社会，收取贿赂，张圭贤并不承认。

九叔带着汝珍去了关押李金水的地方，告诉李金水所有的一切都是自己策划的，就连汝珍也是自己安排到他身边的。随后九叔离开了，让汝珍解决掉李金水。等九叔走远后，汝珍开枪打死了两个手下，然后放走了李金水，自己用砖头拍伤了自己。

李金水逃出来后，联系到了张斗娜。张斗娜本想去为李金水申请安全房，但是手续批准需要时间，所以李金水暂时被安排住在朴卜烷的家里，以保安全。

九叔来到金文杰的家里，强行打开了金文杰的保险柜，却只在里面看到了一张纸条，上面写着电话号码。九叔打过去，电话那头的人说让九叔去一个仓库。

金基在的手下去看望金基在，金基在本想靠手下救出自己，但是手下却说自己无能为力。然而没多久，金基在就被放了出来，金基在以为是自己在公司的势力，但是刚一出看守所就被人带到了一间仓库。

九叔和金基在几乎同时到达仓库，二人都以为是对方约自己来的，但是突然出现的金文杰让他们乱了头绪。原来金文杰早就猜到东部帮有人要造反，所以将九叔和金基在聚在一起，看看到底是谁要造反。金文杰提出了一个条件，让金基在和九叔去抓李金水，谁先找到李金水，会长的位置就给谁。九叔和金基在离开仓库后分别做了安排，金基在让手下去抓李金水，抓到直接杀掉，而九叔打电话给汝珍，想问问李金水怎么样了，没想到汝珍告诉自己李金水逃跑了。

汝珍在回家的途中去了一趟银行，去了一些钱，然后送去给李金水，并且安排了人送李金水离开这里。但是李金水刚走，汝珍就发现九叔的人在跟踪自己，九叔知道汝珍背叛了自己，很是生气。

九叔给自己在警局的卧底打了个电话，让卧底制造一些混乱以打乱张斗娜的进度。张斗娜果然随后接到了消息，说在北区的一次嫌犯押送中，出了车祸。张斗娜赶到北区，却发现后座的嫌犯脖子上有勒痕，也就是说嫌犯并不是车祸死亡。

具善熙临走前和具东勋具善宇一起吃了顿饭，然后出发去机场。在路上接到了李金水的电话，李金水想约具善熙见面，具善熙虽然嘴上说着不见，但还是去了李金水说的地方。而这一切都被具善宇看在眼里，具善宇知道李金水逃出来后，也带着人跟了上去也抓住李金水。

具善熙来到海边，在海边的一堆石头后面看到了李金水，李金水想带具善熙一起走，但是具善熙已经知道李金水是警方的卧底，所以不再相信李金水，和李金水告别后就准备离开。具善宇看到后迎了上去，确保具善熙不会再阻拦自己，便带着手下开始对李金水动手。李金水怀里抱着的本来要送给具善熙的旋转木马音乐盒掉到了地上，具善熙听到音乐后愣住了，转过头去看李金水，只见李金水被打得满脸是血，具善宇下手次次狠辣，李金水很快就要撑不住了。

最后，还是具善熙冲了出来拦住了具善宇，求具善宇放过李金水，并且说自己会出国离开这里，具东勋的一切都会是具善宇的，具善宇毕竟是心疼自己的姐姐，所以停手了。但是没一会儿，九叔的人追了上来，具善熙求具善宇帮助自己，具善宇便带着人去拦住九叔的人，具善熙带着李金水逃跑。

二人跑了许久，终于甩掉了九叔的人，但又被金基在的人拦住了，这次具善熙挡在前面，让李金水先走。李金水本来登上了船，但是又想到具善熙和自己在一起的一切，觉得自己不能丢下具善熙，便又踉跄着下了船，去找具善熙。此时的具善熙也已经精疲力竭，不敌金基在的人，是李金水的及时赶到九叔具善熙一名。二人相互扶着继续逃跑，却还是被追上了，就在二人以为自己已经没有希望的时候，突然面前停下来一辆车，车窗打开后，车内的人掏出手枪，指向了具善熙。

李金水用身体护住具善熙，没想到拿枪的人转瞬又把枪口对准了追杀他们的人，开了几枪之后救下了李金水和具善熙。李金水和具善熙上车后，一直逃到了安全的地方，李金水将开枪的人拽下车，发现他竟然是朴卜烷，原来朴卜烷根本没有死，只是为了掩人耳目。李金水和朴卜烷一起送具善熙回家，具善熙回家后想具东勋表明了自己要和李金水在一起的决心，具东勋很是生气，用被子砸伤了具善熙。

李金水和朴卜烷去和张斗娜汇合，商量接下来的事情。张斗娜因为之前的嫌犯车祸事件开始怀疑崔正值是卧底，所以接下来的任务不仅仅是扳倒东部帮，还有找到证据抓住崔正值。

九叔给崔正值打了个电话，原来崔正值果真是九叔在警方的卧底，很多事情都是九叔和崔正值一手安排的。李金水想出了一个办法，既可以抓出卧底，也可以扳倒东部帮。

李金水先叫了自己之前的手下朱万等人吃饭，将自己的计划告诉了他们，但是李金水没想到，随后朱万就打电话给金基在举报了自己。李金水打电话给九叔相约谈判，李金水告诉九叔，自己已经控制了崔正值，并且崔正值将九叔的事情都告诉了自己，九叔刚开始不相信，但是李金水打了一通视频电话给九叔看，让九叔看到崔正值已经被自己的人控制了。九叔不知道崔正值都说了什么，但是也知道自己已经暴露了，所以承认了一切。李金水谎称自己在外面还有同伙，就走了汝珍，然后将汝珍送往医院，自己去找了张斗娜。

而这一切，都被金基在看到了。原来金基在得到朱万的消息后，给谈判地点安装了监视器和窃听器，然后和金文杰一起监视着这一切，让金文杰亲眼看到了九叔的真面目。

李金水不相信张斗娜真的绑架了崔正值，张斗娜却认为事已至此，绑架崔正值也不失为一种办法，所以将自己控制崔正值的过程全部告诉了李金水。原来张斗娜告诉崔正值自己从嫌犯车祸一事中获取了一些信息，想与崔正值面谈，然后将崔正值约到了一家洗浴中心，崔正值刚开始有些怀疑，但是看到张斗娜确实是在洗浴中心按摩后，便相信了张斗娜。

崔正值看到张斗娜在按摩，便也去准备捏捏脚，而捏脚的人正是李金水的手下世京。世京给崔正值倒了一杯饮料，饮料里面有迷药，崔正值喝了后就晕了过去。世京趁机拿出崔正值的手机交给在外面等着的朴卜烷和张斗娜，随后朴卜烷假装成被张斗娜绑架的样子，然后在头上套上了一个绿色头套，用抠图技术使画面显示出来是崔正值的脸。这就是九叔看到的视频电话。

崔正值醒后，接到了张斗娜的电话，张斗娜说金基在和九叔发生了火拼，现在九叔已经被抓住了。崔正值听后很是心慌，便派人去拦下了押送九叔的车，截走了车上带着头套的犯人九叔。崔正值见到九叔后，质问九叔为什么要给自己惹这么多麻烦，而九叔却反过来质问崔正值为什么要背叛警方。崔正值这才意识到不对劲，摘掉头套发现自己截来的并不是九叔而是朴卜烷。

崔正值气急之下想打死朴卜烷，但是朴卜烷解开了手上的绳子，和崔正值扭打在一起。张斗娜带人赶到时，只看到崔正值和朴卜烷都站在悬崖边上，然后崔正值抱着朴卜烷跳了下去，悬崖下面，便是一望无际的海水，张斗娜心急如焚，赶紧让人下去搜捕。

张斗娜回到警局后，去找厅长汇报工作，却发现崔正值和警务官竟然坐在办公室和厅长开会。等到崔正值和警务官走后，张斗娜询问厅长，厅长却说朴卜烷才是黑帮的卧底，因为崔正值在朴卜烷的办公室找到了几张东部帮的汇款单。张斗娜知道朴卜烷被崔正值诬陷了，但是自己没有证据，所以一时不能告诉厅长这一切， 只能暗地里继续进行调查。

厅长希望张斗娜正式加入继承者计划，张斗娜认为继承者计划已经接近尾声了，因为九叔和金基在火拼受伤，金文杰也自愿做污点证人。厅长却认为东部帮虽然大势已去，但是还有七鹰帮，所以想让李金水继续留下来做卧底，扳倒七鹰帮。

李金水去见了金文杰，金文杰将东部帮所有的资料信息都给了李金水，让李金水继承会长的位置。李金水召开了理事会继承了会长的位置，得到了各位理事的认可。随后李金水打电话给具善熙，约具善熙出来见面，具善熙此时被具东勋软禁了，无法出来，但是她为了李金水，还是偷偷从二楼爬了下来，去了和李金水约定的地点。

李金水将摔坏的旋转木马音乐盒粘好，本想带去给具善熙，却在等具善熙的时候被袭击了，音乐盒掉在了地上，再一次摔碎了。具善熙来到约定地点时，没有看到李金水，只看到了地上的音乐盒，立刻知道是李金水出事了。

金基继在岸边不停地搜索朴卜烷的踪迹，终于找到了被冲到岸边的朴卜烷，随后金基继将朴卜烷带了回去。金基继走上天台，天台上坐着一个人，脸隐在黑暗中。