东村到元坤府上拜访元坤，他向元坤施加压力，要求他务必把炸死小野的幕后黑手交出来，否则日本人饶不了他。东村出门时，刚好遇到了雷虎，他旁敲侧击，问起来当初雷虎和元宝因为购买炸药被逮捕一事。雷虎坚决表示，因为元坤对自己有收养之恩，所以自己一定不会出卖他，对于东村雷虎针锋相对，说的东村悻悻离开。

回到房间，元宝向元坤夸奖雷虎刚才的举动，元坤担忧地说雷虎今后有危险，因为他得罪了东村。虽然自己和东村只是一面之缘，他已感觉到东村城府极深，应该是一个极为阴险的人物。同时东村来者不善，日本找到了借口，恐怕会对自己真正下手。元宝大咧咧的说是自己炸死了小野，把自己交出去就可以了。元坤震怒不已，立刻命令雷虎把元宝关起来，严密封锁消息。

少白来到元府看到元坤正在长吁短叹，他直接告诉元坤炸死小野的是自己，把自己交出去就可以了。元坤并不情愿，他已经打算牺牲自己，并打算把元宝托付给少白，叮嘱少白照顾好元宝。回家的路上，少白内心懊悔不已，怪自己考虑问题过于简单，结果连累到元坤和雷虎，闹得难以收场。誓言第31集电视猫。

少白带着一瓶酒去雷虎家中和他喝酒，他坦白告诉了雷虎炸死日本人的是自己，自己想日本人自首。但是雷虎却告诉少白，日本人早就想对元坤下手，只是苦于没有找到合适的机会，而这次小野被炸刚好给他提供了借口，所以无论如何他们都会对元坤下手。眼看少白执意不听，雷虎甚至举起手枪，威胁少白如果走出院子就会开枪打断他的腿。少白却恍若未闻，脸色坚毅，平静走出院子。誓言第31集电视猫。

元坤派雷虎守在特高科门口，如果发现少白立刻把他抓回来。少白走到了特高课门口，发现了盯着远处的雷虎，他预料到对方肯定会阻拦自己，就跑到路边的电话亭给日本特高课打去电话，直接告诉对方是自己炸死小野。果然大批特务出动，把少白抓到了特高课，等到雷虎发现，已经为时已晚，不由痛心疾首。

办公室中，面对着东村，少白不住的的冷嘲热讽，气得东村拍案而起。听完了少白的自首，他却平静地告诉少白，这只是他编造的一个故事而已，他就是一个神经病。少白感到莫名其妙，还想辩解，却被特务强行赶出了特高科。赖川看到少白被释放，很是疑惑。东村很快给加藤打去了电话，告诉对方少白果然来自首，自己已经释放了少白，原来，这一切都在加藤的计划之中，释放少白也是他的授意。

东村告诉了加藤有一个叫雷蒙的犹太医生会整容，1937年他从德国来到了上海，现在就住在虹口。加藤如果怀疑江华并没有死而是整了容，可以通过这个医生寻找线索。加藤连夜带人来到虹口雷蒙家中，他追问雷蒙1937年在德国是否帮一个叫江华的整过容。但雷蒙守口如瓶，只说抢救过很多病人，但后来这些人是否整过容他无从得知。加藤从雷蒙家一无所获。

加藤的同学山崎在日本首相府工作，他是共产国际组织人员。山崎特意邀请同僚喝酒，席间他打听出了加藤到上海是背负着将军赋予他的一项特殊使命，而这事关日本的战略选择。事关重大，他立即将这个消息发电给了共产国际组织。

山崎接到组织指示后立即动身赶到了上海，他通过东村见到了加藤，二人一起在酒馆喝酒叙旧。加藤感叹自己在中国没有亲人和朋友只有敌人，酒过三巡后，二人兴奋地唱起了家乡民谣，加藤将自己内心压力向山崎倾诉，山崎趁机打听出了他是为大和计划留在中国的。誓言第32集电视猫。

次日加藤醒来，忽然意识到自己昨晚酒后失言可能透露了国家机密，他故意给山崎打电话试探，山崎却称自己昨晚也喝醉了，什么也记不得了。这反倒让加藤起了疑心，他接着给东京大本宫打电话让他们对山崎展开调查。随后加藤请求东村，跟踪山崎。因为种种迹象表明山崎接近自己可能是别有用心的。加藤嘱托东村一定好好调查下。誓言第32集电视猫。

山崎从加藤处获得情报后立即来见苏联特工布列金，他告诉了布列金大和计划是关于日军北上还是南下的战略，而加藤是大和计划的核心人物。布列金听后更坚定了要尽快除掉加藤的想法。山崎认为他这样做过于冒失，但布列金强硬地说自己的命令来自莫斯科。

另一边的萧斯宇通过红云得到川崎的情报后，猜到加藤是在为日本未来的战略做兵棋推演，而他的推演将是日本今后战略决定的重要依据。萧斯宇告诉红云自己制定了一项秘密，现在计划已经成熟，让她安排自己立即见上线老潘。老潘听了萧斯宇的计划后说，这个计划的前提是要保住加藤的命。老潘向组织发电报获得组织批准，萧斯宇知道这个计划的关键人物是言少白，就准备找他开诚布公谈一谈。

对于萧斯宇的推测，少白很是震惊，因为按照他的推测，日本同时要和中国、苏联、南洋、美国开战，萧斯宇告诉少白他的任务就是让加藤误以为自己会赢，结果却会输掉。小白连连摇头，表示这样很难。萧斯宇告诉少白自己的计划，让加藤误以为少白就是巨鲸，混淆视听。这样一来，少白会背负着汉奸骂名。少白直接拒绝，他最恨日本人，岂能容忍被扣上汉奸的帽子？

东村把自己调查的关于少白的材料放在了加藤面前，他有足够的理由相信，少白肯定不是巨鲸。加藤却怀疑少白脸上的伤，东村直接告诉他，经过调查，少白脸上的伤是另有原因。但加藤还是有所怀疑，在大华旅社，他看到你少白正在独自喝咖啡，跑过去套近乎，并讯问少白求学的经历以及生活习惯，不过并没有多大收获。

东村已经准备对元坤动手，他不仅扣下了元坤的货船，更是动用军队拦截元坤运出的货物，最后甚至直接封了码头，理由是私自携带违禁品。雷虎已经是忍无可忍，但是元坤听到报告后却是脸色镇定，雷虎刚一离开，元坤再也忍耐不住，气得摔碎的茶杯。气愤的元坤请求朝法国领事帮自己主持公道，但法国领事也是无可奈何，因为上海此时已经完全是日本人的天下，法国在租界的势力正在被一步步蚕食。誓言第33集电视猫。

老顾秘密约见萧斯宇告诉他，新四军已经成立，准备深入敌后，至于兵力如何部署，想让萧斯宇帮助推演。萧斯宇沉吟半响，说要把这个机会让给少白，也刚好锻炼一下他的推演能力。拿到地图后，少白仔细地端详，最后分析，新四军应该部署在苏北，容易渗透，也便于和敌人周旋，听完他的分析，萧斯宇连连点头。

元坤因为日本人的步步紧逼，心中萌生退意，他告诉红云自己准备散尽家财，支持一支抗日武装在上海附近活动，搅的日本人不得安宁。而此时东村得到情报，准备对共产党的情报人员抓捕。在码头情报员见势不对，夺路逃跑，日本特务在后穷追不舍。誓言第33集电视猫。

大华旅社少白正准备出门却遇到了惊慌逃窜的情报员，而后面就是大批特务的跟踪。情报员先是开枪扰乱视线，然后冲向少白用枪指着少白，逼迫他开车离开。两人逃到一个秘密仓库，情报员自知已经无法逃出去，要求少白帮忙把自己的情报立刻销毁，以防落入日本人手中。日本闯进仓库后，为首的赖川利落的开枪击毙了情报员，赖川带着少白回到太高科，随后却被东村很快释放，气愤的赖川直接找到东村质问，遭到了东村一番训斥，只好愤愤离开。

加藤找到东村，要求他协助自己立刻建造一个大型兵棋场，并且越快越好。东村斟酌了一番后，建议把兵棋场建在虹口附近。因为那里距离兵营很近，能够保证安全。因为之前搜集到的情报，加藤判断巨鲸另有其人，他要求东村秘密跟踪自己的老同学山崎。东村很是吃惊，因为山崎曾经帮助加藤照顾他的家人。但是多疑的加藤却认为山崎这是故意接近自己而已。

苏联特工得到情报，加藤准备来西郊机场附近秘密建造一个兵棋推演场，就准备除掉加藤。他们把这一情报通知了红云，红云立刻告诉了萧斯宇，苏联特工准备在兵营附近伏击加藤，让红云他们负责配合。因为一时无法联系上老顾，所以只能暂时来找萧斯宇商量。但是萧斯宇旧病复发，已经是站立不稳，萧斯宇告诉沈丽华，让他前去兵棋营暗中保护加藤。因为活着的加藤，对于他们来说更有意义。

少白到房间中看望萧斯宇，看到萧斯宇病情严重，少白便提出要送她赶往医院，没想到萧斯宇却脸色紧张的说让少白立刻赶到兵棋场保护加藤。在萧斯宇的催促下，少白意识到情况严重，迅速赶到了兵棋场。

等到沈丽华赶到兵棋场外围时，发现苏联人已经在周围树林中埋伏好，为了警示加藤，她朝着天空开枪射击。苏联特工意识到情形不对，马上朝加藤射击。千钧一发之际，少白突然蹿了出来，一把把加藤按倒在地，这也使得加藤幸运地躲过了迎面飞来的子弹。随后日本士兵蜂拥而上，与苏联特工们展开了激烈的枪战。因为寡不敌众，苏联特工纷纷牺牲，连为首的布列金也倒在了血泊之中。誓言第34集电视猫。

少白刚走出兵棋场，一名地下党就把枪顶在他脑门上，并大骂他是狗汉奸，骂得少白莫名其妙。少白一脸疑惑的望向红云，希望在她那里得到解释，红云却只是说，这里面有误会一时半会解释不清。回到特高科，加藤对于今天的事百思不得其解，就把今天的详细经过告诉东村，东村对于少白的反常举动也是丈二和尚摸不着头脑。

针对加藤准备实施的大和计划，萧斯宇制定了一个相应的计划，命名为铁血计划。当务之急是先把少白弄回来，这也是计划的一部分，因为他是整个计划的关键人物。随后老顾告诉红云，让他们故意暴露共产党的秘密据点，果然日本人很快得到了这个消息，他们见到了被捆绑在椅子上的少白，赖川就准备一枪打死少白，但是被加藤的手下阻止，只得恼火地离开。誓言第34集电视猫。

少白怒气冲冲的去质问萧斯宇为什么自己会被共产党当成汉奸，萧斯宇平静地告诉他这只是计划的一部分，以后他就是要让共产党认为他是汉奸，这才真正开始。这让少白一时之间难以接受，更担心无法给予元宝交代。少白这才醒悟，自从自己去救加藤的那一刻开始，自己已经深陷迷局无法自拔了。

少白约萧斯宇来到河边，向他要一个合理的解释，少白反过来嘲讽萧斯宇更像一个汉奸，因为他太关心加藤的安全。少白担心加藤不会相信自己成为一个铁杆汉奸，萧斯宇为他塑造一个身份，那就是自己——巨鲸。因为他去德国的经历，以及脸上有伤，都与自己高度吻合，足以以假乱真。

元宝特意买了一身西服准备当作礼物送给少白，恰好少白也来到元府，因为背负汉奸的骂名，使他觉得无颜面对元宝。他站在元宝门外踌躇良久，就想转身离开，元宝却突然打开门冲出来，从背后搂住他的腰。小妾切好看到了一切，把这件事告诉了元坤，受到了元坤的训斥，心中很是不服气，就把这件事告诉了遇到的雷虎，雷虎心中五味杂陈。

在大华旅社，萧斯宇从报纸上看到国军再次溃败的消息，不由心急如焚，更让他担心的是明光防线被突破，接下来徐州就危险了。看到这一休息，少白气愤地把报纸摔在桌子上，加藤这时走过来和他搭讪，并主动要求和少白推演一下徐州会战。少白沉吟了片刻，心中本来就不服气的他，随即答应了加藤的挑战。

少白约见萧斯宇，把加藤要和自己进行兵棋推演的事告诉他，萧斯宇当晚苦思冥想，他向少白讲解了战局，并告诉他自己制定了一套计划。少白信心满满，去找加藤进行兵棋推演。誓言第35集电视猫。

加藤带着少白来到新建的兵棋场，他直言不讳告诉少白，自己很是疑惑他当天为什么要救自己，他直言自己救少白是为了重用他，但不清楚他为何救自己。少白付之一笑，说自己这么做自然有自己的用意，随后两人就开始了兵棋推演。两人你来我往，激烈交锋，第一局少白落败，他心中很不服气，便和加藤进行了第二局推演，但他还是以落败告终。接下来第三局，少白仍是败在加藤手中，听着加藤得意的笑声，少白又是沮丧又是痛心。

加藤把徐州会战的推演结果委托东村转告给日本军部，东村很是高兴，立刻命令转达。少白心灰意冷地告诉萧斯宇，自己输给了加藤，萧斯宇要求少白详细地讲述了三次兵器推演的过程。随后萧斯宇告诉少白，自己的计划就是让加藤误以为自己会赢，让日本军队长驱直入进入台儿庄，随即就会陷入重围。少白担心加藤到时候会怀疑自己是故意这么做，但萧斯宇安慰他尽管放心，因为到时候中国军队徐州会战，必定失败。誓言第35集电视猫。

日本在上海进行罪恶的活体试验，被报馆发表出来，引起了巨大轰动。东村很是震怒，要求把这些报馆人员一个不留全部抓捕，由于共产党领导的报馆遭到了严重破坏，要求搬到租界，红云变向元坤求助。元坤脸色为难，但是答应可以和对方进行周旋。元坤吩咐雷虎，以后红云那里有什么事情他要多帮衬。同时要求雷虎从柜上支点钱送四姨太离开，雷虎吃惊的追问元坤有什么打算，元坤却不敢说。

东村为报社搬进租界而苦恼，他们暂时还不敢在租界公然动手，毕竟还是要考虑国际影响的。加藤冷笑着说劝说，自己和东村都是搞情报工作的，完全可以暗中处理。东村领会了他的言外之意，秘密派出派出特务进入租界，对报社人员进行跟踪和暗杀。短短几天之内，数名报社人员就或被当街刺杀或无故失踪。红云就跑去向元坤求助，元坤思索半响，可以用秘密水道撤离这批人。雷虎有些担心，日本知道了不会善罢甘休，但是元坤已决心支持共产党对付日本人。报社人员被秘密撤离上海后，东村很快得到了幕后的指使就是元坤，不由恨的咬牙切齿。

在大华旅社，韩依璇主动邀请萧斯宇跳舞，两人都无法克制对往日美好恋情的怀念。随后两人相伴在街头散步，韩依璇追问萧斯宇，明明知道自己另有目的，为何还要对自己这么好。萧斯宇不在意的一笑，反问是否是因为被加藤胁迫。韩依璇在大华旅社门口遇到了少白，刚好发现身后有特务跟踪，便故意邀请少白陪自己一起逛街。她告诉少白他必须装作喜欢自己，才能蒙蔽日本人的眼睛。誓言第36集电视猫。

在房间中，沈丽华看到萧斯宇旧病复发，就走到他的身后默默地为他按摩头部，并且感叹自己很羡慕父母一辈的爱情，默默相爱，平平淡淡，但是现在为了任务，不得不隐瞒自己的家世背景。萧斯宇听了一言不发，他知道沈丽华已经对自己产生了感情，但是自己只想把剩下短短的十个月时间奉献给国家，不愿对感情多做纠缠。

韩依璇回到大华旅社，加藤平静地询问她为何昨天晚上私会萧斯宇没有告诉自己，韩依璇说因为没有任何发现。为了进一步诱导加藤，她告诉加藤自己虽然不敢确定少白就是巨鲸，但是少白对于自己的热情让自己仿佛回到了当初和江华相恋的岁月，并拿出了少白买给自己的五份礼物想要佐证少白的确知道自己和江华五年未见。

参与刺杀加藤的苏联特工身受重伤后被医院所救，东村要求立即把他送往特高科进行审讯。在刑讯室中，赖川对于苏联特工严刑拷打，追问他们是受何人指使炸死小野。加藤阻止了愤怒的赖川，他拿出了山崎的照片给苏联特工看辨认，询问他是否和布列金曾经私下接触。苏联特工却一口咬定，指使自己刺杀加藤的就是少白。加藤回忆起自己和少白一起喝咖啡的细节，尤其是少白脸上的的伤疤和伤痕，还有少白突然扑进掩体救了自己一命……这些都让加藤心头疑窦丛生。誓言第36集电视猫。

综合种种迹象，加藤心乱如麻，他直接到特高科找到东村犹豫着告诉他，可能自己产生了误判，他现在怀疑少白极有可能就是江华，少白之前所做的一切都是伪装。东村提出了自己的疑问，既然少白是军统和中统的人，为何和苏联人有接触。加藤沉吟着说，少白极有可能是一个多面间谍，既然加藤得出了这样的判断，东村要求立刻逮捕少白，加藤却要求多给自己留一点时间，以此来证明少白的真实身份是否是巨鲸。