李春秋一家人吃完饭回家的路上遇到了命案，死者是个流浪儿，李春秋下车去查看情况，他发现死的正是那个自己曾经见过的孩子。李春秋调查丁战国的心思越来越强烈，他没有回家，借口要回到公安局给小李开门，让姚兰母子先回家，而后他去了曾经收留丁美兮的孤儿院，从他和嬷嬷的沟通中，他知道丁战国并不是丁美兮的亲生父亲，当年丁美兮的生母将其送到这里，亲口告诉嬷嬷孩子长得像父亲，但是丁美兮却丝毫不像丁战国，由此李春秋确认了自己的判断，丁战国在丁美兮不记事的时候将其带走，就是为了组建一个虚拟的家庭，好完成他在哈尔滨的潜伏任务。
李春秋回到家，突然接到了魏一平的电话，姚兰无意中听到了他们二人的对话，她万万没想到这个和自己生活了十年的男人，竟然会是一个做炸弹的特务，她没有丝毫犹豫，要打电话举报他，李春秋拔断了电话线阻止了姚兰，他现在还不能说自己在做什么事情，不过他答应姚兰，过了年自己会将所有的事情都告诉她，绝不再有丝毫的隐瞒，不过现在自己在做的事情是有意义的，不是她所想的那样，他希望姚兰能够耐心等到自己说出真相的一天。毕竟相处了多年姚兰还是爱他的，他相信了李春秋说的话，决定等到真相大白的一天。
丁战国将今天李春秋对自己说的话都告诉给腾达飞，他们已经确定了李春秋是魏一平的人，不过他们和国名党是各为其主，现在也不过是短暂的合作关系，李春秋是个人才，丁战国认为可以将其争取过来，腾达飞答应了他，两人商量要是李春秋能为他们做事，腾达飞会向上级给他请功，如果李春秋拒不合作，那丁战国就会立即除掉他。
林翠等人找到了那个卖棋子烧饼的流动摊贩，可惜这个人不识字，也不会看表，看时间都是凭借太阳，但是那个日本人买烧饼那天恰好是个阴天所以他无法判断时间，不过他回忆起那天自己所走过的区域，冯礼霞决定让所有人对那片区域展开地毯式搜索。
腾达飞约魏一平在西餐厅见面，他们二人的通话被监听到之后社会局的同志立即派馄饨馆的同志前去监视，腾达飞先魏一平一步进入了餐厅，当魏一平赶到时，恰好看到了混沌店老板也进入了这家餐厅，虽然他包裹得很严实，但是他看到了那人受伤的手指，当初自己吃馄饨的时候还询问过他是如何受伤的，虽然魏一平不能确定此人就是来跟踪自己的，安全起见，他还是临时更换了见面地点，他利用一个卖报的孩子给腾达飞送信，当他看到腾达飞从餐厅出来，后面没有尾巴这才放了心。
魏一平和腾达飞在砂锅居见了面，此次见面，腾达飞告诉他会在除夕夜毁掉发电厂，那个日本人曾经是关东军的少佐，知道一条通往发电厂的秘密通道，他将日本人的地址交给魏一平，让其去找他详谈。
魏一平并没有将自己被跟踪的事情告诉腾达飞，这样的话就意味着保密局出现了致命疏漏，现在他要做的就是不动神色调查出自己的行踪究竟是如何被敌人知晓的。魏一平回家之前联系了彪子，他让其在规定的时间内给自己家中打电话，并交代好他要说的话。回到家，魏一平在和彪子通话时感觉到电话很有可能有问题，他拆开后果然发现了窃听器，他想到了李春秋摔坏自己电话的事情，这样一来一切都顺理成章了，社会局的人通过上门修电话话的机会往里面安装了窃听器。魏一平此时才知道郑三怀疑李春秋是对的，他有些后悔当初没有听郑三的话，好好调查一下李春秋。
李春秋看着快到中午准备去车站买票，没想到却被丁战国叫住，丁战国说要给他看他感兴趣的东西，李春秋并不知道丁战国的目的，但是临走之前他多了个心眼，以不让同事误会自己上班期间擅自离岗，他告诉小李自己和丁战国出去办事。就在他们离开后，陈立业给他打来了电话，当他得知李春秋被丁战国叫走的时候心中有些忐忑，他担心李春秋可能会有危险。
丁战国将李春秋带到了酒厂旁的枯井中，他告诉李春秋门房的尸体就在里面，让李春秋前去查看，走到枯井便，李春秋料到丁战国可能会在这里除掉自己，因为自己在这里出事，无人会察觉。他突然转身看着丁战国，此时的丁战国还没有掏出枪，丁战国没想到李春秋的反应比自己预想的要快很多。此时的他们已经不同往日，他们知道了彼此的身份，同样都是潜伏者，李春秋知道反抗无用，所以他没有多说，直接让丁战国开枪。但是丁战国却没有动手，他告诉李春秋如果自己真想动手绝对不会等到现在。
从那里离开后，丁战国和李春秋一起吃了饭，这一次他们坦诚相待，李春秋解答了丁战国的所有疑问，不过这一次他也确定了丁战国是腾达飞的人，丁战国希望李春秋能够成为自己真正的搭档，李春秋有些意外，他不确定丁战国是要拉拢自己还是利用自己完成这次黑虎行动。