1939年6月，日军对我鲁中南山区辖地展开扫荡，铃木三兄弟的部队突然改变进攻路线，夜袭国军驻守的清城。国民党军队仓皇逃窜，造成了所部损失极其惨重，警卫队队长郑少军亲眼目睹战友牺牲，忍无可忍奋起抗日。郑少军的举动被国名党顽固派诬陷“临阵抗命”险遭“就地枪决”，恰遇突围出来的八路军战士杜鹃等人，才终于躲过一劫。这场救命的巧合，让郑少军卷入杜鹃护送机密情报的任务，并终于得知日军夜袭清城的真实目的——日军