冯云山去逝前，嘱咐洪秀全加强团结，防止内乱。洪秀全悲恸万分，冯云山伤重不治，天王痛失臂膀。肃顺、曾国藩共同审问“天德王”，终于发现这个洪大全是伪造的天王兄弟。咸丰大怒，将塞尚阿下狱，处斩洪大全。太平军包围了长沙，日夜攻打。众人逃到荒山躲避太平军，左宗堂不愿避难，更化妆成打柴人，入太平军营，夜见石达开，纵谈天下大事，希望左宗堂能对太平军有进一步了解。而长沙城下，战事激烈，西王肖朝贵中炮阵亡。

石达开领左宗堂在军营巡视，遇见东王。左宗堂对东王指出太平军的三大失误，东王不悦，竟要以“清妖坐探”的罪名捉拿左宗堂，左宗堂对太平天国大为失望，决定不再晋见天王。左宗堂后经朝中友好拉拢，投向清朝。石达开派陈玉成化装成小和尚，混进长沙城，谎报向荣说太平军地穴攻城，把地道挖到城内大般寺底下。向荣上当，率兵进城，大挖大般寺，一团混乱。城外石达开趁机撤兵，攻占龙潭，又进兵益阳，向荣恼羞成怒，全城搜捕小和尚陈玉成，危急中，药铺掌柜的女儿胡玉蓉救出陈玉成。洪秀全命石达开、唐正财等筹建太平天国水军，石达开视查军船，突遭江贼偷袭，小姑娘刘益阳奋不顾身救了翼王，被石达开认为义女。胡玉蓉帮忙陈玉成女扮男装，混出长沙城。

陈玉成归队，童子营一片欢腾，曾晚妹向陈玉成表爱意。太平军建浮桥打外援，穴地炸塌城墙，千军万马攻下武昌，老百姓潮水般踊跃参加太平军，天王把林凤祥、李开芳升为副丞相，不过，只给罗大纲一个小职位。陈玉成率童子军“闯大户”，在劣绅李祥家，起出一百二十万两。太平军还从前湖广总督程采家中，抄出脏银三百万两，充盈天朝的国库。程采的二女儿程岭南，国色天香，韦昌辉将她献给东王杨秀清。东王果然心动，赦免程家死罪。陈宗扬、谢满妹破了天朝的禁令，相亲很久，誓同生死。太平军在会议上讨论要北上，还是东下，洪秀全主张北上，而杨秀清、石达开等认为手中有几万水军，应顺江东下直取富庶繁华的金陵，在会议上，东王让程妃出来给众王端献水果，被洪秀全看中，杨秀清经一番思考，将程妃献出。武昌败报传到京城，咸丰震怒，严令各路军马围追堵截。

太平军杀向南京，罗大纲率部化装成难民，冲入清兵把守的天险，老鼠峡，用火船冲阵，清兵大败。清廷震动，咸丰帝寝食难安，终任用汉官曾国藩训练精兵，以镇压太平军。杨秀清一面要林凤祥、李开芳穴地攻城，一面派杨辅清率部化妆成僧人混进城中，里应外合，经过血战，南京城升起太平天国大旗。太平军开进南京城，百姓们争相观瞻，杨秀清在人群中发现了才女傅善祥。洪秀全、杨秀清建议定都南京，然后派精锐之师，北伐中原，直捣北京。南京陷落，咸丰帝气得大病，一面调集兵马反攻，一面催促曾国藩抓紧编练湘勇，咸丰痛骂王公大臣昏庸无能，决定不论满、汉，谁能攻下南京，剿灭太平天国，就封谁为王。太平天国大开庆功宴，洪秀全身着黄绥九龙袍，接受文武百官的跪拜和三呼万岁。庆功宴后，韦昌辉忙于给诸王看风水，建造王府。

洪秀全明知苏三娘与罗大纲的关系，坚持要以君命宣召苏三娘进天王府作掌朝仪。琦善率绿营兵在南京城外扎下江北大营，日夜饮酒作乐，不敢进攻，命部下隔一天向杨州打一次炮。太平天国派出林凤祥、李开芳等两万军士，誓师北伐，洪宣娇赶来，送上天王赠给的手枪，林凤祥表示，只要有性命回京，必定迎娶宣娇。晚妹偷翻陈玉成背囊，发现同心结鸳鸯荷包，对陈玉成和胡玉蓉的关系大为吃醋。正在这时，天王召见陈玉成，欲将仪美公主许配，陈玉成婉言推辞，天王不悦。

陈承急得大骂侄儿抗婚招祸，陈玉成连忙向苏三娘、洪宣娇等求助。太平天国派出老将曾天养和胡以晃、赖汉英等率军西征，攻打长沙上游的安庆、南昌，曾晚妹、谭绍光等赶去给爷爷送行。东王与程岭南偷偷幽会，程妃将天王府的情况，细细汇报给东王。洪宣娇为陈玉成拒婚的事向天王求情，天王却表示可以把陈玉成捧上天，也能将其打入地狱。仪美公主听说陈玉成抗婚，十分悲伤，同时也增长了对陈的爱意，要求洪宣娇安排见陈玉成一面。曾晚妹从谭绍光处得知陈玉成要作天王的女婿，大骂陈玉成，投河自尽，被陈玉成救起，洪宣娇指斥她不知珍惜陈玉成的爱情。仪美公主和陈玉成暗中见面，陈玉成承认自己已有所爱，仪美公主决定牺牲自己，成全陈玉成与曾晚妹。