1927年贵州匀城内，卢家的二少爷卢人杰正在商会一众元老的带领下进行祭拜，只因卢人杰赢得了茶王，所以要作为马上掌柜，带着马队头茶出黔。祭拜结束后，商会的宋仙翁正问着卢人杰路上遇到的突发情况该如何处理，突然发现赵家没有派人过来送卢人杰。

此时的赵家，老爷子赵启泰正在安抚儿子赵国虎，自己家中作为匀城第二大茶商，但在近几年茶王之争中总是输给卢家，赵启泰告诉儿子是因为他们家比卢家少了一样东西。

康熙年间，匀城只有一座裕德茶山，一家裕德老店，整个匀城的茶叶生意都在李裕德的手里。只可惜李裕德膝下无子，只有六个女儿难以续香火，为了继承家业，李裕德决定为女儿招入赘女婿，于是才有了卢、赵、王、张、孙、刘六家。后来，虽然六家都改回了本姓，但这六家依属同族。卢家的先祖是长门长婿，也应是裕德老店的传位掌柜，更是李裕德亲自指定的正宗传人，而现在商会中考察的十几人都是老人，赵启泰便认为这六家组成的商会中元老们认定卢家才是正宗，所以才会让卢家年年赢得茶王。

今年赢得茶王的便是这六家之首的卢家二少爷卢人杰，卢家本有三子，长子卢人豪做了国民党，但真实的身份却是共产党的地下党，弟弟卢人贤却是个游手好闲，沉迷赌博的纨绔子弟，今日卢人杰带马队头茶出黔，这卢人贤都在赌庄沉迷，顾不得前去相送。而赵家之中，正当赵启泰与赵国虎说话间，赵启泰的女儿赵碧莲跑了进来，劝父亲与自己前去送送卢人杰。只因赵碧莲的爷爷为她和卢人杰定下了婚约，所以赵碧莲心中一直对卢人杰死心塌地，但赵国虎对这桩婚事有着异议，赵启泰有着自己的想法，便派赵国虎代表自己前去相送。

卢人杰临行前，母亲叮嘱他路过南昌，想办法劝他的哥哥回来，并把祖上传下来的宝贝子母连心还送给了卢人杰，镯子本是一对儿，另一只在他的哥哥手里。此时赵国虎也带着自己的妹妹碧莲前来相送，还托卢人杰将自己家中的雀舌茶带给他在南昌当兵的弟弟赵国豹。

一队人行至驿馆，却碰上了正在驿馆打劫各路商人的土匪，土匪伪装成驿馆的小二，将二少爷骗进了驿馆之内。这时外面的马帮勾波开始喊话，土匪才知道自己遇上的是马帮，自己手中扣着的竟是卢家的二少爷，于是土匪答应将二少爷放出去，但仍要扣着先前劫下的商人继续要钱。这时商人中先前被土匪殴打的何非吾请求卢人杰将他们一同带走， 于是卢人杰便设计与土匪对峙在了一起，这时何非吾站出来表明了自己的县长身份，挽回了土匪的颜面，才让土匪退去。

土匪走后，卢人杰便同何非吾一同品茶说话，两人相见恨晚，何非吾只因忌讳前任县长的不明死因，所以此番上任忧心忡忡，于是卢人杰便将自带的匀城旗号上写下了有求必应四个字，让何非吾到匀城有事便持此旗去找卢家，卢家一定鼎力相助。第二天，两人分别前，何非吾叮嘱卢人杰，现在所在还是黔军自制之地，出了贵州可就成了国军的天下，要他一心经商，莫谈国事，尤其是国共之间的事，以免招惹麻烦，说罢两人便分头走了。

南昌城中，卢人豪得到消息，柳江镇甲字胡同二号可能是一处关键地，镇守此地又是赵国豹，卢人豪便借找赵国豹喝酒之由打探消息，通过打探才知道赵国豹镇守的这个地方，里面围住了共产党的一位关键人物，大家都管叫许主任，是他们原来政治部的。赵国豹所率领的部队，杀死了这里所有的百姓，但仍旧没有找到这位许主任。第二天赵国豹邀卢人豪一同到胡同参观，才发现，这一带大多是徽派建筑，卢人豪凭借自己对徽派建筑的了解，找出了藏在天井之下存放的财宝，赵国豹看到了希望，便力求卢人豪留下来帮自己，卢人豪顾忌自己的团长，话音未落，赵国豹便去给他们团长打电话去了。

南昌郊外的柳江镇，卢人豪的地下党同志林文莉找到了他，前期两个人为了方便联系，卢人豪想出假借团长夫人引荐相亲的方式，使两人成为恋人。这次前来寻找也是由团长夫人安排前来商量“婚期”的，卢人豪借机将情报给了林文莉，不料却被赵文豹发现了，混乱之中，卢人豪的亲信带走了林文莉，自己却被赵文豹所抓。

卢人杰来到南昌，想着母亲嘱咐的话把大哥带回去，便跟自己的随从金贵打扮成了衣衫褴褛的穷人。本想以家中受难为由骗卢人豪回去，可正巧碰上了逃跑的林文莉，林文莉一身女扮男装，用三个大洋雇了林文杰两人做随从，并把她送到指定的地方，林文杰看到街上的警察感觉事情另有深意，便答应了下来。刚出门便碰上了警察的盘问，卢人杰装作肺痨，靠着自己的机智骗过了警察，到了目的地，林文莉看出了卢人杰不是一般人物，但都不方便互相告知姓名，便就此分开。

匀城中，何非吾发现县公署被贴上了封条，这时走来了几个马帮的人，得知何非吾是新任县长便向何非吾要债，原来前任县长上吊自杀前欠了马帮两百大洋，现在连本带利五百二十块，给了钱马帮才肯让他进去。无奈之下，何非吾找到了当地的警察局胡局长，可胡局长也无能为力，只能向他介绍当地的势力，但均以商会为首。

卢人杰回到商铺，换回了原来的衣服，他又想到了以老三得肺痨，想见卢人豪最后一面来骗大哥回去。来到军营才得知自己大哥出事了，卢人豪的亲信让他去望湖饭店找李掌柜，在那里会见到他哥的未婚妻，来到望湖饭店才发现他哥的未婚妻正是早上相遇的林文莉。林文莉劝卢人杰赶快离开这里，但卢人杰一心只想知道自己大哥究竟发生了什么事，最终林文莉还是将事情的原委告诉了林文杰。

卢人杰回去想以引蛇出洞的方法骗赵国豹到货仓，然后就可以让马帮的兄弟抓住赵国豹来换卢人豪，但去到柳江镇之后没想到被赵国豹识破。赵国豹带人一路追杀卢人杰，却被李掌柜带来的人所救，并将赵国豹抓了起来。通过赵国豹的口中得知，自己的大哥和许主任一样，消失在了那座徽派建筑的宅子中，人杰通过对赵国豹手下的审问找到了藏在宅子中的密室，发现了避难的徽商和自己的大哥，卢人豪念及旧情，不忍杀害赵国豹，便将他关在了那个密室之中。

卢人杰跟卢人豪聊着家常，卢人杰依然劝说着大哥，想让他跟自己回家，但卢人豪有着自己的共产主义信仰，若非凯旋，绝不还乡。卢人杰劝大哥无果，便找到了林文莉抱怨，但被林文莉又灌输了一番共产主义的思想，晚上卢人豪认为自己对不住人杰，便摆了一桌酒宴陪人杰喝酒聊天，卢人豪假装要跟人杰回家，骗他喝下了放有蒙汗药的酒。

等卢人杰醒来，才得知自己的大哥拿着枪出去打仗了，卢人杰赶忙出去寻找，却看到了满城的战火，原来共产党在这一天举行了南昌起义 。混乱中人杰找到了自己的大哥，人杰不愿离开大哥，卢人豪便委派他到后方医疗站帮忙，自己赶到车站增援，来到医院的卢人杰，被战士们的流血无畏所震撼。

卢人豪来到车站，却落入了赵国豹的埋伏，原来在几天前赵国豹已经逃出来密室，卢人豪靠自己精准的枪法打伤了赵国豹，医院里人杰正跟林文莉说着话，卢人豪高兴的跑了进来告诉他们，南昌已经拿下了。

何非吾登门卢家，拜访卢人杰的父亲，卢父以论茶之道暗示何非吾，不应该当这个县长，并告诫何非吾若常来卢家走动，匀城便没人会难为他。何非吾来到商会李会长家，却几次都没见李会长本人，这一次李会长终于肯见他，何非吾有意夸赞李会长的画作，惹得李会长高兴，两人便以兄弟相称。

李会长知道何非吾此来是为茶税之事，便指点他手中已有的两成茶税，一成上交，另外一成的一半上下打点，剩下的半成尽归自己所有，也是一笔不小的数目，还送了一副字给何非吾。何非吾回到县公署，立马撕掉了上面的封条，马帮的人又来闹事，何非吾便拿出李会长所书的“出入平安”四个大字，马帮之人立马将欠条还给了何非吾。

何非吾刚进入公署，便有商会管家拿着商会六家老板的礼单前来贺喜，并告诉何非吾可在匀城家具店随意挑选，不必考虑价格。这一举动使得何非吾吃喝坐卧都在商会提供的物件之上，无非就是要提醒何非吾该为谁办事，何非吾叮嘱随从只从王、孙、张、刘四家拿，并给四家写表彰信，卢家和赵家东西一概不要，何非吾不想因此给两家面子。

卢人杰不死心，又来到军营找大哥回家，这时林文莉过来与卢人豪商量撤退的任务，林文莉负责护送重伤员撤退，但难度非常大，卢人豪便想到让伤员伪装成茶商，跟随人杰走茶商用钱铺出来的商路。卢人杰答应帮忙，但也告诉卢人豪，自己帮完忙还是会回来找他。

清晨天色微亮，战火还未散去，卢人杰便带着马队和伪装回到伤员出发了。碰上的第一个关卡便出了点小问题，但被卢人杰的机智应付了过去，从哨卡的朱连长口中得知，赵家平时还坐着鸦片的生意，一路无话，等到了安全的地域，卢人杰赶忙让金贵陪自己快马加鞭赶回去找卢人豪。

此时的卢人豪正在福田镇狙击敌人，他们已经挡住了敌人的五次冲锋，正等待敌人的第六次冲击，卢人杰便赶了过来。这一次赵国豹带了人过来，卢人豪眼见已经抵挡不住敌人的冲击，将自己的手枪交给了卢人杰，并希望他有一天能够明白革命的真正意义，随后便派卫兵带他离开，可卢人杰刚走几步，回头看到自己的大哥已经战死了。

卢人杰回去之后，想尽办法寻找大哥的尸首，却不知尸首被赵国豹所扣留，赵国豹将尸首交给了卢人杰，并警告他日后敢和卢人豪走同一条路，一定会打死他。随后卢人杰走水路将大哥的尸体运回了匀城境内，但卢人杰并没有马上将大哥带回家，而是在距匀城二十里地之外的山野之中将棺材藏了起来。他一来是不确定匀城对共产党的态度；二来是担心自己父亲的身体。

此时赵家的赵启泰，突然向儿子提起了自己女儿与卢人杰的婚事，赵启泰决定等卢人杰回来尽早完婚，但赵国虎始终还是不同意这门亲事，认为有更好的办法解决卢家所占的正宗之名。但此时碧莲推门进了屋，说道什么办法都没有自己嫁过去的好，说罢赵启泰便上卢家敲定了这门婚事。

就在卢人杰刚藏好棺材准备回家的路上，突然被之前在驿站的土匪拦住了去路，并将他绑到了山寨之中。土匪头子名叫张太平，原来他收人八百现大洋，只为留下卢人杰的性命，卢人杰听后痛斥张太平太傻，随即便猜出了收买张太平之人，随后教唆张太平派人去找雇主要一万大洋。张太平的手下找到赵国虎，提出了价格涨到一万的要求，赵国虎无奈只好答应。张太平十分高兴，为表示对卢人杰的谢意，决定挑个好日子再让卢人杰死，卢人杰此时又提出还可以再涨价敲赵国虎一笔。

何非吾在县公署中翻看各家账本，突然发现各家利用政府批的茶叶走私私茶，并从手下口中得知近日张家老铺批了五百斤私茶，便让随从查清楚张家的出城日期。

卢人杰骗张太平再向赵国虎涨价，这次张太平决定亲自去谈，趁着张太平离开山寨，卢人杰逃出房间，不巧逃到了张太平老娘的房间。张太平的娘知道卢人豪是卢家二少爷之后，便一定要报当年赠饭救命之恩，原来张太平母子当年逃难，卢家在他们最危难之时，曾施舍他母子一顿饱饭。

第二天一早，张太平的老母亲便将卢人豪送到了山下，卢人杰知道张太平拿了赵家的钱一定不会罢休，便走小路去了自家的茶山。张太平在回匀城的路上没劫到卢人豪，便派人去茶山寻找，顺便将卢人豪跑掉的消息告诉了赵国虎，赵国虎眼见张太平不可信，便又找了打铁的魏大山来杀卢人豪。

何非吾的随从龙三调查到张家老铺的马队明日出城，何非吾便派他找警察局长胡宝前去检查，并出主意让他跟胡宝说是去迎接省城专员，胡宝一定会去。结果第二天龙三回来报告，胡宝非但没检查马队，反而将他打了，何非吾只道，这胡宝留不得了，但要等待时机。

卢人杰在茶山与土匪周旋，却还是被后上山的魏大山给抓住了，赵国虎过来看见以后并未敢露面，指派魏大山等人杀了以后自行处理。但魏大山却将卢人豪放走了，并告诉卢人豪欠他放生的钱，还会再来找他。

卢人豪回到家中，本想瞒着父亲只将大哥的死讯告诉母亲，但金贵的神情未能瞒住卢家老爷，卢老爷得知后当场吐血身亡。赵家之中赵国虎得知卢人豪回来，便吓得失了魂色，情急之下才将自己所做之事告诉了赵启泰。卢家差人请赵启泰过去，赵启泰本以为是问赵国虎买凶杀人之事，结果到了卢家却看到了两口棺材。

李会长等商会众人到了卢家也不知何意，这时卢夫人出来让李会长见证，卢家和赵家解除婚约，从此不来往。并派人往赵启泰和赵国虎身上泼了血水，告诉赵家血债要血偿。等赵家走后，李会长问人杰究竟是怎么回事。

赵启泰回到家中，思来想去觉得卢人豪的事情可能跟赵国豹有关系，于是急忙给赵国豹发电报问清楚了原因，也知道了卢人豪是共产党的事情。赵启泰示意赵国虎南昌兵变卢人杰也参与其中，赵国虎便带着赵国豹的电报找到警察局长胡宝，想让他把卢人杰抓起来。胡宝两头为难，只好找到李会长询问解决的办法，李会长告诉胡宝自己也左右为难，但给胡宝出主意让他去找何非吾。

魏大山找到卢人杰要放生的钱，卢人杰给了他五根金条，卢人杰不解魏大山为何放他，但魏大山不肯告诉他，只告诉他自己原来当过兵。胡宝找到何非吾询问，何非吾指示他必须抓人，卢人杰来到警察局，何非吾询问卢人杰有没有通共，并将问词交给了胡宝。等守卫走后何非吾悄悄告诉卢人杰，最好能找个能证明他清白的人。卢人杰提到勾波，但勾波此时正接了买卖在外面。

赵启泰在家中担心何非吾与卢人杰的关系，便让赵国虎去省城活动，赵启泰又想到碧莲被据婚惹得非议，就想让碧莲嫁给比赵国虎还大七岁的孙家大少爷，即使日后与卢家争执财势也不输于卢家。于是赵启泰便骗赵碧莲已经与卢家重修与好，她可以重新嫁给人杰，还在大婚当天灌晕了碧莲上了花轿，谁知碧莲在半路醒来过来，发现新郎不是卢人杰，便到跑了卢人杰家中，从卢人贤口中才得知，卢人杰已经被自己父亲和大哥害的入狱了。

除夕夜人贤来狱中看望人杰，并告诉人杰勾波在外被打死了，人杰让人贤回家陪母亲。此时卢夫人正在为近几月赵家揽走所有客户，打算断了卢家的货源而发愁。何非吾来到狱中探望人杰，人杰表示自己出去之后必定会报复赵家。

从何非吾的言语中也听出很期望卢赵两家的争斗，何非吾希望依法度治人，整顿匀城的风气。卢人杰表示自己愿意帮他，何非吾也表示自己会在日后卢赵之争中，一定会站在卢家这边。

赵家之中，赵启泰还在跟赵国虎商量着如何能定卢人杰的罪，赵启泰想让赵国豹派来一名证人，这时听见赵碧莲的房间有异响，两人赶忙去看，发现赵碧莲已在房中割腕自尽了。