卢人杰走在匀城的大街寻找林文莉，大街上依旧混乱不堪。卢人杰碰到了徐少农，但徐少农也未见林文莉的身影，于是卢人杰便请徐少农帮个忙，将张武孔吃掉狗肉以后剥下的皮，给卢人杰找了过来。

此时张武孔、徐少农和宋城副官三人正在吃火锅，宋副官向张武孔汇报了徐少农家眷的事，张武孔借保护的名义派了一个班，将徐少农的家眷看了起来。一会儿工夫，李会长和卢人杰相继而来，李会长希望为张武孔筹得粮饷，张武孔却不理会，卢人杰则告诉张武孔狗找到了，因为张武孔这只是国外进口的狗，在匀城独一只，卢人杰便把狗皮拿给了张武孔，张武孔无话可说，只好收兵。

何非吾让龙三将欣兰带到了县公署，他想找欣兰了解张训青真正的死因，他答应欣兰帮她找出他父亲的死因，并收了欣兰做义女。

张武孔回到军营，让所有官兵将匀城抢来的东西上交，本想让宋副官和徐营长去营房里看看有没有私藏，却不巧被宋副官在徐少农的警卫班，找到一张钱二刚，刑小五赊马帮二百大洋的借条。张武孔立马想到两人想借高利贷当逃兵，便让宋副官带走审问有没有同党，审问中宋副官无意从钱二刚口中听到了共产党三个字。

卢人杰找到勾波让他帮忙送走策反官兵的家眷，勾波让这些人混到卢家的商队里，但卢人杰却不想让送人的事跟卢家有瓜葛。勾波告诉人杰尹帮主有令不准再帮他的忙，卢人杰才想起答应等尹帮主帮自己送完贡茶回来为她接风洗尘，但现在浑然忘了，卢人杰无奈，只好去找尹胜男赔礼道歉，尹胜男让他晚上再来找自己，便让他回去了。

卢人贤找何非吾问欣兰搬家的事儿，何非吾却借机挑拨了一番他与卢人杰的关系，并打算用欣兰控制卢人贤，卢人贤当机立断回自家突击检查了。卢人杰却在家中与林文莉商量制造混乱使策反部队有机会带走的事儿，于是卢人杰想到了燕翅山，便让魏大山找正被关在铁匠铺的张太平谈谈。

魏大山让张太平给山里写信，把三万大洋送过来赎他，但张太平却在信里做了文章，让山寨里的人抓住收钱的人，然后以人换人。紧接着魏大山则装成张太平的手下，找到宋副官说人不杀了，要把三万大洋交给他，并将他带至了跟燕翅山预定好的收钱点。王老七早已带人埋伏在此地，将宋副官抓了起来，打死了宋副官的一帮手下，只留下徐少农逃了回去。

晚上卢人杰来到马帮，谁知尹胜男却给他看他父亲留下的三个箱子，这箱子中装着却是新郎新娘的服饰，还有一箱尹老爷子写给卢夫人的信。尹胜男将信件一一读给卢人杰听，都是她父亲写给卢夫人的情书，尹胜男为圆父亲心愿，答应帮卢人杰的忙，但要与卢人杰换好新郎新娘的服饰合影，将照片烧给尹父。

徐少农回到军营向张武孔汇报了宋副官被抓之事，张武孔本想让徐少农带人去剿灭，但心生疑虑便又派自己的两个心腹营长一同前往。于此同时张武孔还派人去把徐少农和其他家眷，全部送到了赵家之中，并派人看守，这事儿也被卢人杰和林文莉得知，两人怀疑张武孔已经有所察觉。两人还不知所有作为，都被路人贤看在了眼里。

张武孔手下报告二刚招了有军官参与逃跑，但张武孔来到牢里，小五已经挣脱绳子杀了二刚，自己撞墙自杀了。此时卢人杰和林文莉找到了徐少农，卢人杰出主意让徐少农放开一个口子，自己带着一众土匪下山，让徐少农等人追着打，以拖延时间，但卢人杰刚上山，徐少农便被张武孔叫了回去。

于此同时，魏大山绑了赵国虎，并将赵国虎的手串儿带至赵府，假借自己是张太平手下，用赵国虎的命换住在赵府的官兵家眷，卢人杰也顺利带燕翅山一干人下了山。

徐少农跟随张武孔的通信员回到匀城，却发现张武孔在自己的家中等着自己，张武孔手里拿着徐少农父亲写给他的信。由于张武孔不识字，徐少农便解释这是自己抄的佛经，说罢张武孔便把信揣在了兜里，突然张武孔大发雷霆问徐少农为何背叛自己，徐少农气急败坏的问张武孔为何怀疑自己，还提起了自己为张武孔挨子弹的前尘往事。张武孔立即恢复常态，让徐少农陪自己一同去燕翅山断案。

赵启泰为救自己儿子，便让家奴将看守家眷的士兵全杀死之后，自己又将家奴全部杀死，为求保命还给自己的腿上来了一枪，放走了官兵家眷。

卢人杰带燕翅山一帮匪徒下山后，便指挥向的部队开枪，只为造出声势，但策反的部队并未追击，只因张武孔的心腹在身边说张武孔曾下令，原地驻防。卢人杰、林文莉几人也在纳闷为何部队没按原计划追击，这时几人看见张武孔带着徐少农正向自己的部队赶去，卢人杰担心张武孔跟部队汇合之后计划会泡汤，便带着燕翅山众人跟张武孔打了起来。

徐少农趁乱向张武孔等人扔了颗手榴弹便跑向卢人杰，随后便和家人和所有家眷一起走了，而策反的部队也趁乱向湘西方向去了。事情一结束，魏大山便放走了张太平和赵国虎，卢人杰回到家中，卢人贤已将所有的事儿都告诉了母亲，母亲过问之后，人杰只告诉母亲林文莉不会再回来了。

转眼到了新年，勾波将卢人杰和尹胜男的合影送到了卢人杰手里，碧莲也来到卢家，缠着卢人杰带她逛街去了。两人正走在大街，中途卢人杰被尹胜男叫走了，只留下碧莲一人。

李会长到县公署找何非吾拜年，实则还想问清楚何非吾什么时候才能正式批复茶引，何非吾只有一个条件，就是全额征税，否则各家的茶叶还是出不了匀城。张太平在卢家茶山苦愁一干人没钱过年，便找老七商量着出去再干一票。

卢人杰来到马帮，尹胜男找卢人杰主要为了商量张武孔的事儿，张武孔快要出院了，而且放话要找出协助叛逃部队的帮凶，自己丢了多少人马，就要杀多少人凑数。说罢尹胜男又提起父亲的遗愿，她答应父亲三年内自己就嫁人，如今三年期限以致，尹胜男表示自己只只看上了卢人杰一个人，卢人杰则找各类借口拒绝尹胜男的爱意。

尹胜男追问卢人杰是因为林文莉还是碧莲，此时的碧莲却已被马帮从匀城带回来，关到了尹胜男的房间，并且看到了尹胜男与卢人杰的婚装合影。

碧莲看到照片之后，精神上再一次受到打击，并打开房门跑了出去，卢人杰将照片还给了尹胜男之后，再一次拒绝之后便告辞离开了。

欣兰来到城外看望守着关卡的卢人贤，两人正说着话却看见碧莲走了过去，卢人杰回到家中也四处找不到碧莲，此时赵国虎也来到卢家找碧莲。随后两人赶忙去寻找才知道碧莲出城了，赵国虎和卢人杰先后从卢人贤那里得知，碧莲从他的关卡经过他并未拦截之后，都对他表示埋怨，欣兰也责怪他不通人情离开他回去了。

张太平一干人出去抢劫，忙活一上午却只抢了两块大洋。张太平正大骂手下时，发现了身边一个小赌庄，里面一位刚赢了钱的女子正高兴着，却被张太平等人抢了去，这女子趁众人不备拿菜刀挟持了张太平，连同他们之前抢的两块大洋一同抢回骑马跑了。

赵国虎回到家中向赵启泰汇报没找到碧莲的事儿，赵启泰将所有的新仇旧恨都算在了卢家身上，发话要给卢家致命一击，卢夫人在家中跟人贤等人杰一起回来吃年夜饭，看着家中这么冷清，又伤心的哭了起来。

何非吾在县公署吃着年夜饭，并向欣兰讲述着自己的经历，原来何非吾的妻子也是共产党，被发现之后在大街上被处决了。以致何非吾心中对共产党深恶痛绝，怪共产党向他妻子传播了共产主义的思想。

新年的第一天，卢人贤到县公署看望欣兰，欣兰不愿意见他，卢人贤便拖何县长帮忙，把自己带个欣兰的东西给她。何非吾则借着这个由头向卢人贤了解林文莉的事儿，卢人贤本不想说，但经不住何非吾的套话，只告诉何非吾一句跟他猜的八九不离十，何非吾立马明白其中的意思，还借此又挑拨卢人贤监视卢人杰。

卢人贤回到家中跟自己母亲说着刚去看了何非吾，这时卢人杰也回到了家中，还在为碧莲的事儿生人贤的气，两人说着说着便吵了起来，眼见越吵越凶，卢夫人也生气的摔破了茶碗斥责二人，卢人杰赶忙向母亲认错，扶着母亲回了屋。

何非吾找到欣兰，告诉欣兰自己已经证实了张武孔的部队策反是林文莉干的，并且怀疑其中有卢人杰和马帮帮主的参与，让欣兰多接触卢人贤，争取卢人贤能站在自己这边，好让自己掌握卢家的动态。被张太平打劫的女子又来到赵国虎的赌庄，输光了所有的钱，便把自己以五十大洋压给了赵国虎。

这位被张太平打劫的好赌女子，本名薛茶花，如今在赌庄将自己以五十大洋抵押给了赵国虎，结果还是输了。卢家的薛管家来到街上买东西，却被赵启泰派人“请到”了茶楼，原来这薛茶花是薛管家的女儿，赵启泰用薛茶花来威胁薛管家，逼薛管家说出了卢家的金库所在地。

张太平的母亲看张太平闷不吭声，一问才得知张太平这次闯了大祸，张太平看到两帮人在打仗，便顺手捡了个便宜，结果他不小心占的便宜却是一批军火。老七打听到，这批军火是周西城运往黔边跟李莘开战用的，一伙人胆战心惊，但张太平知道抢周西城军火的是共产党之后心里有了主意，他打算把这批军火卖掉。

金贵来到自家的金库，取走五百大洋，三根金条，却不知金库早已被人盯上。金贵发现门口的几个乞丐很是的蹊跷，自己刚走乞丐连碗中的钱都没拿便不见了人影，金贵忙回去悄悄的爬上墙头查看，发现自家守金库的看守都被刚才的乞丐杀死了，自己也被发现了，便赶紧跑了回去。等卢夫人和人杰等人来到金库后，金子已经被运走了。

何非吾的老师来到了县公署，原来商会的李会长送他两万大洋，想让他劝劝何非吾，但他却将两万大洋交给何非吾，表示自己不会劝说他，而且绝对支持他。接着他又向何非吾跪下求救，原来押送周西城军火的就是何非吾的老师，他想让何非吾帮他找回军火。

卢家两兄弟带着人出城找黄金，人手有些不足，卢人杰便让卢人贤回去找龙三帮忙。人贤回到警察局却发现龙三正在派人找军火，而且要求卢人贤也带人一起去找，卢人贤话说不通便跟龙三打了起来，两边手下也都上去帮忙，整个警察局乱成了一团。

张太平本想去找卢人杰，却不想在茶山碰见了，张太平想让卢人杰帮他联系共产党把军火卖了，卢人杰也似乎想到了好的办法，便答应了下来。张武孔也知道了军火失窃的事儿，便吩咐手下抢在何非吾前头找到军火，然后利滚利再卖出去。

龙三去找何非吾汇报部署情况，却意外得知卢家的金库被抢了，卢人杰这边也从卢人贤的嘴里得知，何非吾在找军火。卢人杰告诉金贵自己想到了一个找回金子的办法，但是要他去湘西把林文莉找回来，并且让金贵给林文莉带话自己这儿有她想要的东西。

金贵走后卢人杰便盘算着帐上的钱还能够支撑多久，这时茶山的地主却纷纷来到卢家结尾款，此时赵家之中，赵国虎正在奉承父亲抢卢家金库的主意很是英明，赵启泰知道地主上卢家要尾款之后，便派人到众省游说，目的是想让卢家的客户拖着货款不用再给了。这时薛管家来找赵启泰要自己的女儿，但赵启泰还要薛管家劝卢家的伙计都散伙，才肯放了他的女儿，并且给了薛管家五千大洋，让薛管家尽全力助他使卢家家破人亡。

卢人杰在家中安慰着自己的母亲，卢夫人怀疑家里出了内贼，更怀疑是赵家所为，但卢人杰劝母亲不要胡乱猜测，这一切都被薛管家听进了耳朵。这时魏大山赶来告诉人杰，金子并没有离开匀城，被藏进了豹头山，而且抢金子这伙人非常厉害。卢夫人本想让卢人杰带人去山上找，但发现伙计们都被赵家雇走了。

赵国虎来到山里给一伙人送饭，原来这伙人为首的叫大鬼，是赵启泰秘密养了多年的死囚犯，这次事关重大，才把他们拿出来用的。何非吾还在为军火的事儿恼火，便上报找来了省里的部队前来协助寻找，这些都被张武孔的手下和赵国虎看在了眼里。

张武孔知道后大发雷霆，他想到贵阳方面已经对他起来疑心，如此这般他更要得到这批军火，便派人贴告示提供军火线索赏大洋三万。卢人杰来到张太平的匪窝向他要走了军火的清单，张太平想要定金，卢人杰便把自己的母亲压在了张太平的匪窝。

卢人杰回家的途中，便被金贵带去见了林文莉，卢人杰告诉她，自己一定会把军火交个她，回到家中看到人贤正在家里守门，便坐下来跟人贤聊了起来。第二天一早，人杰便跟母亲商量让她去张太平那儿住的事儿，卢夫人死活不去，但被卢人杰连哄带骗的送去了。

卢人杰找到何非吾谈军火的事儿，他告诉何非吾现在军火被谁抢的不重要，因为军火已经被自己买了，只为能够结交权贵，但又说道军火放在了自家的金库，连同金子一起丢了。为让何非吾相信自己，就把军火清单交给何非吾看，并提醒何非吾自家的金子被盗，完全是被军火连累，而且告诉何非吾这批金子和军火就在豹头山。何非吾当机立断将两个案子并在了一起，并下决心一定帮人杰找回金子。

卢夫人来到茶山见到张太平母子，才知道自己是被人杰骗到了这里，说罢就要回去，但被张太平好说好歹留了下来，林文莉正在与匀城的地下党同志谈论任务和党的情况，这时尹胜男带着马帮的人推门而入。