20世纪20年代军阀混战，烽烟四起、时局动荡。以掌管军队的景瑞麟为首，黑道头目顾朗森为辅的黑白两股势力控制了江东六省。两家后生景世琛和顾兆礼从小惺惺相惜，却不幸在一次意外中一同被人贩子拐至人贩窟，结识了小叫花子名字，三人逃出升天对月结义。数年后，老大顾兆礼成为黑道掌门人，老二景世琛也子承父业，老三名字靠买卖情报为生，三人相互扶持。老二的无心之失将三人限于水火，顾兆礼情急之中抛弃名字救走景世琛，老三