赵闵堂想要了解事情的本末，他主动找到告密人穆先生，在一番交流下来，赵闵堂觉得疑点重重，他故意让穆先生给自己做伪证，说辞是想让小朴尽快死给儿子报仇，没想到穆先生见钱眼开，竟然同意了，这让赵闵堂开始怀疑杀人真凶不是小朴，小朴是被人陷害的。
这些天来了一直情绪低落，有时候扫着扫着院子就哭了起来，翁泉海问他这是怎么了，来了哭诉着自己和小朴兄弟一场，如今他背着人命官司，自己心里不好受，翁泉海宽慰他，不要多想。晚上来了找到翁泉海，他想跟翁泉海借钱，理由是家里来了亲戚，亲戚造了旱灾，所以借钱周转，翁泉海没有让他多做解释，直接把钱借给了他。
过了几天，警察们在大烟馆找到了穆先生，他正如痴如醉的抽着大烟，警察搜查了一下他身上的钱就把他带走了，穆先生不知道自己是哪里露出来破绽。晚上来了想要偷摸出门去，被翁泉海发现，翁泉海以自己要找个传人为由，将来了叫进屋子。
来了进了屋，翁泉海拿出了自己准备的传人名单，上面赫然写着小朴和他的名字，翁泉海告诉来了，自己是准备将传人交给他的，可是他狼子野心，心狠手辣，这样的人不配做自己的传人，来了大惊，慌忙之后就要逃跑，突然他站住了，转过头来问翁泉海他是怎么知道的，翁泉海冷笑两声，看着这个自己亲手养大的狼，翁泉海真是百感交集。
其实从那个穆先生去告密，翁泉海就疑惑不已，按理说这个穆先生本不用出来，也不会查到他头上，可是他竟然主动投进这件事情里，要么他是胆小如鼠，要么就是被人指示，而且在赵闵堂让他做伪证的时候，为了钱他竟然答应，可见此人胆子不小，那么就一定是被人指示的了。
另外，翁泉海在给来了的钱上做了记号，果然警察们在穆先生的身上发现了带着自己记号的钱，翁泉海联系了一下前因后果，这件事只能是跟自己的传人一事有关，那么就只能是来了借刀杀人，嫁祸于人了。来了为了得到翁泉海的传人，不惜残害兄弟，杀人性命，他见事情败露，竟然露出阴险一面，想要杀了翁泉海保命，小铜锣正好经过，在阻止来了的时候，被来了一刀捅死，来了最后还是逃窜了。
小朴无罪释放，翁泉海找到他，希望他可以原谅自己，自己也打算把翁家交给他，但是小朴已经决定，他要自立门户，翁泉海告诉小朴自己这里是阳光大道，小朴当然知道，可是他也告诉翁泉海，那是他的道，不是自己的，他希望翁泉海可以看到自己闯出一条路的时候。
日本人很快就要打到上海，少林寺里有一批宝物，主持为了不让这些国之宝藏落到日本人的手里，决定和尼姑庵一起守护这些宝物。
浦田来到翁泉海这里，他知道翁泉海一直有收集医书的习惯，他以医术相邀，希望翁泉海可以去自己那里看看，翁泉海表示自己不感兴趣，浦田提出要成立中医协会，希望由翁泉海出任会长，但是翁泉海拒不接受浦田的任何提议，浦田终于暴露真是面目，让人带走了翁泉海。
大佐扬言在上海的中医里面，有一个抗日分子，希望翁泉海可以指认出来，翁泉海理都不理他，大佐让人带着翁泉海去了监狱，看了那些受刑的犯人，大佐以为这样可以让翁泉海害怕，但是翁泉海岂是胆小怕死的人，就在大佐准备对翁泉海用刑的时候，浦田来人救下了翁泉海，浦田原以为如此一来可以让翁泉海感恩自己，念及自己的人情，与自己合作，但是翁泉海早就看出了他的伎俩，不过是想让自己感恩他罢了，翁泉海告诉浦田，自己被抓都是他的功劳，所以不要妄想从自己这里得到一丝一毫。
日本皇军在缅甸作战，士兵染上了腹泻，大佐听说中医很神奇，要浦田想办法弄到药。来了现在为日本人做事，他告诉浦田有名望的中医都在上海中医学会，建议浦田请他们来帮忙。