真真和柏旭来到坎昆参加比赛，同时寻找身为评委的贾斯汀。两人先是按地址找到了贾斯汀所在的小镇，但不巧的是贾斯汀几天前就离开了，而且没人知道他的去处，两人很是失望，来到一间酒吧稍作休息。柏旭还在当地人的邀请下，上台演唱了自己新创作的歌曲，获得了现场的一致好评。
两人一边入住酒店准备比赛，一边到处打听贾斯汀的下落，却被告知贾斯汀突然退出了环球偶像歌手大赛的评委后不知所踪。真真纳闷贾斯汀为何会突然退出大赛评委会，怀疑比赛有黑幕。柏旭安慰她贾斯汀脾气古怪，如果比赛真有黑幕那么自己也会退出。两人坐在海边一边等待贾斯汀一边聊起了晚年生活，真真最羡慕的是在养老院见到的唐纳德夫妇那样的生活，两人志趣相无论贫富相守一生，这样的人生让人觉得连死亡都不是那么可怕了。柏旭和真真一路走来，真心欣赏真真从一个什么都不会的小助理成长为现在的专业经纪人，也想知道真真是否也如此欣赏自己。真真却笑言柏旭内心的那个小男孩还没长大。两人正闲聊时，有当地的艺人过来表演焰火，看到火的柏旭再次紧张害怕起来，真真连忙起身支走了表演者并悉心安慰，柏旭紧握着真真的手，庆幸自己的身边能有她一直陪伴。
第二天，酒店的人送上了贾斯汀留给柏旭的书信和为他编的曲，贾斯汀为柏旭编好曲后就提前回美国了，柏旭听完贾斯汀的编曲后却很不适应贾斯汀的编曲风格，还是想坚持自己的路线，真真劝慰他找到平衡点以求好上加好。
已经夺得国内选拔赛冠军的俞子睿在夏媛的陪同下也过来参赛，真真高兴地立刻把夏媛从俞子睿身边拉走去海边玩耍。可夏媛的心结还是没有完全解开，再次拒绝了真真，选择一个人坐在海边想心事。出来寻找真真的郑柏旭主动坐在了夏媛身边开解她，他的真诚和坦荡让夏媛开朗了很多。与此同时，俞子睿也走到了真真面前，真真借机告诉他夏媛这一次的恋爱表现与以往截然不同，如果不能接受就请好好善待夏媛，让她的情伤慢慢愈合。真真也毫不避讳地承认自己已经爱上了柏旭，这一点俞子睿也早就从真真的眼神中感受到了，情场失意的他只能靠在比赛上赢过柏旭获得一些心理慰籍了。
柏旭看到真真和俞子睿在一起就不由自主地吃起醋来，一直追问真真到底跟俞子睿都聊些什么，真真故意不告诉他。晚上，睡不着觉的真真却在纸上列出了一堆郑柏旭的缺点。