红叶大侠壮志未酬，含恨离世，临终嘱托施吉继续铲除奸吏贪官，为百姓主持正义，众百姓怀念红叶，年仪十四岁的小皇帝为施吉重情义所感，命丁太辅请施吉回宫，丁太辅出宫手到施吉和九宝，提醒他们不要卤莽报仇，要先手到杀人凶手，再从长计议。施吉因冲撞皇帝的事被太后得知，被惩罚在御花园罚站一晚，官中太后和宫女遭螃蟹袭击引起大乱，施吉巧借机会指责宫中横行霸道的奸官。魏承天上禀太后为皇帝完婚并推荐杨大人的孙女彩云为皇后人选……

皇太后打算为皇帝册立皇后，皇上为此闷闷不乐，施吉同机带小皇帝出宫，令皇上在宫外的世界大开眼界。魏承天秘密带魏英杰与赵飞鸿和严铁虎会面，暗自勾结，施吉师兄大恩与人在外幽会，被赵、严碰巧发现，便由此出钱收买大恩，皇上和施吉又一次扮成太监白天出宫，被魏英杰撞见，小皇帝到金花酒馆被误认，吃霸王酒遭一顿毒打，施吉起来救下小皇帝，皇帝和施吉出宫一事最终被皇太后发现……

太医告知太后，皇上的伤是人打伤，魏承天乘机禀告太后免去施吉侍读的职位。施吉离开了皇宫来到红叶大侠墓前诉说心事，小皇帝在宫中思念施吉。红叶师妹青莲闯皇宫欲打皇上为师兄报仇，被锦衣卫追杀，巧遇皇上并救下青莲。一日，小皇帝出宫又遇青莲，两人在相互了解中互诉衷肠，依依不舍，并约三天以后相见。青为了为红叶报仇留在京城，并到金花酒馆做工。丁宁爷爷丁太辅出聘礼让施吉人赘，娶丁宁为妻，以了结当年丁宁出言要嫁金科状元之事，被施吉拒绝，魏英杰欲设计强娶丁家小姐……

魏英杰在金花酒馆流露出要设圈套让丁家小姐丁宁上当之事被九宝听到，九宝奋力挽救丁宁不被魏英杰玷污。青莲趁夜蒙面教九宝练红叶剑法。魏英杰带贵重聘礼到丁府提亲，被丁太辅拒绝。丁太铺随小皇帝伪装出宫找青莲，在金花洒馆遇到青莲，施吉、九宝、小皇帝、丁宁来到妙觉寺，发现了魏英杰和彩云二人见不得人的勾当……

青莲得知出宫寻她之人正是小皇帝，惊讶万分，并下决心为红叶报仇。施吉当场说明真相救小皇帝。青莲和施吉带小皇帝微服出游，让其亲身体验民间疾苦，目睹民间不平，和贪污腐败的官僚作为，皇上大为震惊。九宝恳求丁宁不要嫁给魏英杰，并把她带到妙觉寺亲眼看到魏英杰和彩云饮酒作乐，小皇帝也明白了彩云是魏承天为夺天下而安排的卧底，小皇上招施吉进宫与其商议重振朝纲、铲除奸党之事，命施吉在顺天府任重职，魏承天与奸党处处为难刚上任的施吉……

九宝不能专心练剑的根源是牵挂着丁家小姐丁宁，丁宁也改变了对九宝的态度，并揭穿了魏英杰私会彩云的勾当。青莲与九宝为救济百姓经常蒙面出没在闹市，教训贪官污吏。悲尘大师发现大恩在京城花花世界的诱惑下发生了变化，并发现他在京城买了房子、养了女人。施吉出任顺天府要职后，假装懈怠，实查内情，向皇上禀报。大恩因利欲熏心还俗，在卢镖头的镖局做镖头，从此离开了悲尘大师。悲尘大师愧疚没有教好大恩，离开京城并嘱咐施吉当好百姓的父母官。施吉悲伤不已……