姬昌让龙须虎画地为牢，要求龙须虎留于牢中悔悟，直到他幡然悔悟之时才可离开此地。龙须虎想起了姜子牙曾说过的话，决定去向姜子牙求助。姜子牙江边垂钓，龙须虎看到了姜子牙直钩钓鱼，却施恩于草木鱼虫，亲手放了鱼儿一事，他恳求姜子牙能救他渡过难关，他日他必当报答姜子牙。姜子牙让龙须虎拜他为师，成为他的徒弟。龙须虎乃逃犯一名，他深怕自己会连累到姜子牙，姜子牙却早有安排，他让龙须虎安心于在他身边，如今商王暴虐无道，不久后西岐将刀兵四起，只要龙须虎跟着他好好学艺，他日龙须虎必有一番作为，定能助西岐兴周室，破成汤。

闻太师冲到内宫中，他看到商王沉迷于酒色的模样，怒气冲冲要求商王在一刻钟之内回到朝堂。商王虽来到前朝，却依旧是一副衣不蔽体的醉酒模样，闻太师押上叛将黄飞虎，提起黄飞虎在他眼皮底下放走姬昌一事。闻太师乃是大商战神，听到黄飞虎赢了闻太师，商王感到十分新奇，他非但没有怪罪黄飞虎，反让黄飞虎与闻太师共掌军权，互相扶持。回到后宫，商王神智清醒，他向妲己道出自己方才装醉的原因，闻太师做了几代的帝师，对大商有恩不假，可他还是忌惮着闻太师这个人，故他刚刚是故意装醉，借机分掉了闻太师一半的军权。

西岐，姬发将龙须虎逃跑一事告诉姬昌，姬昌知晓天理，算出了龙须虎身在磻溪，却让众人不用再去追查，龙须虎已死在水中。另一边，姜子牙算出龙须虎劫数已过，他让龙须虎从水中上来。龙须虎留在姜子牙的身边苦练剑法，龙须虎剑法日渐增长，他想出山为西岐效力，且姜子牙能力非凡，他劝说姜子牙前去西岐自荐，姜子牙却称他们二人都是逃犯，如今他们能做的只有一个等字。

后宫，妲己看起了黄飞虎的画像，她认为黄飞虎并不是对商王忠心耿耿，故她不想除掉黄飞虎，但黄氏一家满门忠烈，朝中又有比干跟闻太师，他们二人不反，黄家又怎么敢反。子虚听到了妲己的顾虑，他认为如果黄飞虎不好动的话，就先除掉比干或者闻太师，妲己却认为如今重点不在于他们要先除掉谁，而是要先看西岐的动静。

费仲奉命监造摘星楼，摘星楼虽完工，可工匠们却深知摘星楼有着多处弊端，这中看不中用的花架子，不出一个月必倒。眼见工匠们即将回家，费仲却起了杀心，他将工匠们引至郊外，全部诛杀。

杨戬与小娥顺着土行孙的气味来到青楼，二人在青楼发现了拿着金赤翎的土行孙。土行孙将金赤翎当作彩头哄着青楼女子的开心，为了成功拿到金赤翎，小娥扮成青楼女子，可土行孙却紧握住了小娥想要盗取金赤翎的手，他早已经看穿小娥的意图，知道了小娥的身份。

小娥从土行孙手上骗到了金赤翎，土行孙想让小娥伺侯他，小娥却大声喊出了杨戬的名字，土行孙才方知道小娥与杨戬是一伙的。土行孙打不过杨戬，他只好遁地离开，杨戬跟小娥则拿着金赤翎前来找雷震子。雷震子得到了金赤翎，他展开双翅，翱翔于天际，重振昔日的威风，担任了西岐金将军一职。

西岐，姬昌从噩梦中醒来，如今伯邑考迟迟未归，姬昌深知伯邑考早已遇险。他梦到了大火之中，一白额猛虎向他飞扑而来，他误以为此梦是大凶，可一重臣却向姬昌解梦，称此梦乃千载难逢的吉兆，梦中的白额猛虎便是前来辅佐西岐的贤臣，名字中带有飞熊二字，且此人就身处磻溪。提起磻溪，大臣忽然想到伯邑考曾经收留过姜子牙，且将姜子牙送到了磻溪隐居。听到姜子牙正处于磻溪，姬昌立即命人备马，他要前往磻溪见姜子牙。

姬昌来到磻溪，他遇到了生龙活虎的龙须虎，深感意外，不解龙须虎为何死而复生。龙须虎不敢有任何隐瞒，只称是他的师傅让他逃过一劫，他的师傅姓姜，名尚，字子牙，号飞熊。名字中带有飞熊二字便是姬昌梦中要寻找的贤臣，且姬昌也见识过姜子牙的能力，姬昌让龙须虎引路，前来见姜子牙。姜子牙正在江边垂钓，姬昌让身旁大臣去向姜子牙说明来意，姜子牙却要求姬昌亲自迎请。姬昌按照姜子牙所说的前来迎请姜子牙，他看到了姜子牙直钩钓鱼深感意外，姜子牙却话中有深意地透露着他早已经知道姬昌会来这里找他，故他要求姬昌先沐浴斋戒后再来拜见他。

小娥手臂上浮现出土字，杨戬与小娥深知他们要找的土将军便是土行孙，故他们只好硬着头皮再次来怡红院找土行孙，希望土行孙能担任西岐土将军一职。土行孙不肯轻易答应，他提出自己的条件，要求小娥在西岐打下朝歌之前陪他睡觉。杨戬看不得小娥被羞辱，他怒气冲冲地伤了土行孙，拉着小娥离开。小娥走到半路不肯走，杨戬去为小娥找吃的，回来之时却意外看到小娥跟着一只蝴蝶说话，瞬间想到妲己的杨戬闷闷不乐，只将吃的给了小娥，继续赶路回客栈。

姬昌回西岐沐浴斋戒三日，再次来江边迎请姜子牙。姬昌在朝歌曾犯下滔天大错，他称此次前来是为了偿还昔日血债，愿任由姜子牙发落。姜子牙胸襟阔达，他并非困于儿女私情之人，而是胸怀天下，故他在这里等着姬昌。姬昌听到了子牙的话，他向姜子牙下跪，深知姜子牙已经等了他许久。姜子牙扶起姬昌，心底里很明白，他在等，姬昌更是在等，他等的是姬昌，姬昌等的却是天下大乱，诸侯皆起之时，届时商朝将不堪为敌，天下皆为碎卵，只有西岐巍然不动，天下归属自然不言而明。姬昌听到了姜子牙的话，他将姜子牙视为知己，欲封姜子牙为大周丞相，将大周的生死存亡都托付给姜子牙。

姜子牙提出自己最后一个条件，他要坐在板车上，希望姬昌能亲自拉着他进西岐，以证姬昌的诚心。姬昌为了西岐，他忍辱负重拉着姜子牙前行，直到姬昌走不动的时候，姜子牙方才道出自己的意图，他之所以让姬昌拉着他前行是想占卜大周王朝的命数，他占卜出大周王朝共是七百九十一年的命数。如今占卜已毕，姜子牙请姬昌上马车，他愿为姬昌表尽忠心，拉着姬昌回到西岐，这将是他迈出的第一步。姬昌阻止了姜子牙，他与姜子牙之间是君侯与重臣，更是相互前行的好伙伴，他们应当一同相互扶持着，走回西岐。

西岐，姬昌诸子都在院中等侯，姬昌迎来了姜子牙，恭请姜子牙入内。兰盈与武吉十分诧异姜子牙的到来，姬昌直到这时才知道姬发竟是姜子牙的徒弟，兰盈则是姜子牙的女儿。如今姬发已经和姜子牙之女订了婚，姜子牙已成了大周丞相，十二公子叔乾对此气愤不已，认为姬发将来即有可能成为西岐少主，而他绝不会让姬发得逞。

姬昌跟姜子牙在房间内谈话，兰盈在房间外想要听听二人的对话，而姬发则靠在门边看着兰盈偷听的模样，觉得兰盈十分可爱。房间内，姬昌十分意外姬发是姜子牙的徒弟，他知道兰盈是姜子牙的亲生女儿，听到兰盈已与姬发订婚之事，姬昌脸色沉重地拿出了扫把，想将一些事情告诉姜子牙。

姬昌坦言告诉姜子牙，马小红是被他害死的，若是姜子牙怪罪不肯继续留下来，他也无话可说。殊不知，这番话被门外的兰盈听到，兰盈心底震惊难过。姜子牙让姬昌无需自责，这都是天意，他接过扫把，称他的去留都要问过马小红。随后，姜子牙用扫把打了姬昌几下，扫把恢复成打神鞭的原本模样，姜子牙称这便是马小红的答案，他愿意留下来助西岐。兰盈接受不了马小红已死的事情，她难过之时打碎了茶杯匆忙离开，姬发本想拦住兰盈，却被姬昌呵斥住。姬发不解姬昌为何会狠心杀了马小红，姬昌称他身困朝歌之时一心只想着离开朝歌，建立大周，这是他唯一的目标，且无论他行不行刑马小红都会死，这是马小红的天数。同时，兰盈身为朝歌人，且她的母亲死在姬昌手上，姬昌告诉姬发，若是姬发想成为西岐少主，就必须割舍儿女私情，一心想着完成大业，断了跟兰盈的来往。

姬昌回到姜子牙身旁，姜子牙知道刚刚的一番言不由衷的话十分为难姬昌，可这是对姬发的一种历练，他相信姬发定会想出一个两全其美的办法，只不过这个过程中姬发要经历过万种艰辛和痛苦。同时，姜子牙知道姬昌心中属意的少主乃是伯邑考，他恳请姬昌能给姬发一个机会，姬发必能成就大业。另一边，姬发找到了兰盈，他在兰盈的身边安抚着兰盈，兰盈深明大义，她并没有怪姬发，只紧抱着姬发大哭出声。

杨戬在房间里发呆，脑海中一直想着妲己，小娥则在房间中看着杨戬发呆的模样。随后，杨戬误以为小娥已经睡着，他以几串糖葫芦哄着雷震子，让雷震子带他到朝歌王宫见妲己。雷震子飞到朝歌不过一会儿的事情，杨戬在宫中见到了妲己，他默默跟在妲己身后，看着妲己落寞的模样而大感难过。随后，杨戬回到客栈继续发着呆，小娥看着杨戬发呆的模样，也落寞不已。

比干擅闯商王寝宫，他带来了西岐的消息，姬昌已拜姜子牙为丞相，且姬昌二子姬发正在练兵囤粮，西岐将反。商王听后，非但没有半分危机感，更是不将西岐放在眼里。比干看着商王的反应十分错愣，他决定前去请闻太师前来训商王。

西岐，太夫人得知了大周丞相姜子牙是兰盈的父亲，她让人前去备好侯府婚嫁礼仪，决定尽快促成兰盈跟姬发的婚事。兰盈即将嫁入侯府，她看着马小红的遗物茶盅而落泪不止，姜子牙接过了兰盈的手中的茶盅，却不慎将茶盅打碎。姜子牙将茶盅复原，可茶盅却早已经不再是原来的茶盅，兰盈知道姜子牙是神仙，她恳求姜子牙能施法救回马小红，可姜子牙却借茶盅告诉兰盈，世上并没有永恒不变的事情，马小红虽然已经离开，可她却无时不刻地留在陪伴在兰盈的身边。随后，负责兰盈婚嫁礼仪的尚仪千秀莲前来见兰盈，她对兰盈百般嫌弃，准备先从简单的厨艺教起，想将兰盈调教成一个合成的待嫁女子。

杨戬跟小娥大吵一架，小娥知道杨戬想回朝歌城见妲己的心思，她认为杨戬对姜子牙的任务根本就不上心，如今就连土行孙都不愿意去见。小娥想与杨戬分道扬镳，杨戬出声哄着小娥，称他不之所以不愿意去见土行孙是为了小娥，他不愿意小娥遭到土行孙的糟蹋。杨戬心中有小娥的存在，小娥心底欣喜，她喜极而泣，将土行孙的事情都包揽在了自己身上。

申公豹前来见商王，商王已经后悔将姬昌送回西岐，申公豹却认为商王不必太过担心，大商摘星楼已经竣工，它将聚集天下神力，保大商国运亨盛。商王让申公豹请来仙人助大商一臂之力，申公豹却称他如今已法力耗尽，摘星楼阳盛阴衰，故他需要天子的女人前往摘星楼诚心祈祷，才能请来仙人。

申公豹以商王名义将后宫三位嫔妃请到摘星楼，想挑选出真正的天子女人。之后，申公豹趁着三人观察摘星楼时暗中扔出了他在玉虚宫内盗出来的法宝，法宝生效，一只蝴蝶翩翩起舞，落在了妲己的肩上，商王见后大为欣喜，认为妲己便是真正的天子女人，能为他引来仙人。妲己乃一介凡间女子，她根本没有这个能力，可申公豹却执意要让妲己招仙，杨黄二妃也附和着申公豹的话，妲己根本无从选择，商王也对妲己撂下狠话，今晚他便要在摘星桉设宴请仙人，若是仙人不来，便是妲己怀有二心，他就会治妲己重罪。

寿仙宫，子虚得知了摘星楼的事情，他深知此次一定是申公豹自己请不到仙人，他为求自保想将祸水泼到妲己身上，故决定出手帮助妲己。夜晚 ，商王在摘星楼设宴，他请来了王叔比干，比干想看妲己究竟是如何招仙。忽然间，一阵大风刮来，数位仙人落在摘星楼的宴会上，子虚暗中告诉妲己，为了替妲己解围，他回轩辕坟将他的狐子狐孙都带来了，接下来要怎么做就要看妲己了。之后，商王想拜见仙人，可狐妖们却只顾着抢食，根本就没有理会商王，妲己以言语劝说着商王，让商王前去与狐妖们敬酒。商王将眼前的狐妖都当作仙人，他在狐妖的要求下脱掉了自己的龙袍龙靴，与狐妖们共同取乐。

看着商王的这副模样，比干心痛不已，妲己向比干提起她的打算，她想要在今晚的宴会上取了商王的性命，比干却不同意妲己的想法，就算商王再暴虐，可商王也是大商的君主，绝不可以乱来。妲己不愿意错过这次机会，她想毁了比干的君臣之义，她走上前告诉商王，只要商王踏出台阶，登上祥云，便可登上仙界，永登极乐。商王踏上台阶，他想要拉着妲己和比干同去，可比干却手捧着龙袍劝说商王回来，商王被比干劝回，妲己直到今天才看清了比干的愚忠之心，她向比干撂下狠话，她会让比干亲眼看到他这颗愚忠之心是如何被践踏。

妲己与商王一行人离开，比干跪在摘星楼上，不知道自己还能为大商做些什么。忽然间，两只狐妖来到摘星楼上找另一只狐妖彩霞，比干震惊发觉了仙人是狐妖的真面目，他暗中跟上了狐妖，发现了狐妖的隐匿之所。彩霞在宫中四处乱窜，被妲己发现，她十分喜欢彩霞的纯真，彩霞却提起了子虚口中的妲己，认为妲己才是世上最纯真的人。这时，子虚找到彩霞，他将彩霞带走并让妲己不必在意彩霞所说的话，妲己打从心底里感谢子虚今日的相助。

次日，商王下朝后来到妲己身旁，他提起比干的奏折，称比干奏折中提起了狐妖盘踞于轩辕坟一事，认为这简直是无稽之谈。正在这时，宫中传来轩辕坟起火的消息，妲己心中担忧，连忙让商王派人去救火，可商王却认为不必为几个无用的坟墓而大动干戈。彩霞送给妲己的鲜花突然凋谢，妲己匆忙跑出宫外，她看着轩辕坟的方向而忧心忡忡，却没有办法解救狐妖们，只能靠在商王的怀中，看着轩辕坟起大火。朝堂上，比干诛杀了狐妖之后制成了花狐裘，他本是想借此告诉商王，摘星楼的仙人都是狐妖，可商王却误解了比干的意思，认为比干送他花狐裘是怕他在摘星楼冷，比干听后，不禁口吐出鲜血，而商王则因比干送的这份礼物而大感欣喜，他兴致勃勃地回到后宫，想将礼物转赠给妲己。

商王命人奉上比干所送的花狐裘，妲己一眼认出了彩霞的火红狐毛，心底难过。之后，子虚来到妲己身边，妲己自责不已，认为是自己害了子虚的家人。子虚施法让凋谢的鲜花死而复生，妲己想祭拜子虚家人的灵位，子虚难过落泪，心底充满了痛苦，失去家人的痛苦妲己感同身受，子虚却没有半分怪妲己的意思，认为比干才是害死他家人的真正仇人。为了告慰家人的灵魂，子虚想要夺下比干的心，妲己愿助子虚报仇。

朝堂上，申公豹押出费仲，称刚建成的摘星楼已裂，要求商王将费仲就地正法。费仲声声喊冤，反称摘星楼出现崩裂是因为比干火烧黄帝轩辕坟，故天降雷劈，责罚着大商。商王怒斥比干，认为比干居心叵测，比干向来忠心，他对商王的指责愤怒不已，为了证明自己的真心，比干当朝称自己愿回府坐等商王对他剖腹挖心。

四方诸侯已经造反，商王却未得到一点风声，他认为此事定是比干在欺瞒他，故他执剑怒气冲冲来到比干府邸。比干冷笑出声，诸侯造反的消息并非是他故意不上报，反是商王从来都不想听，他不惧怕商王手中的剑，他宁一死图个清静，自此后大商便再无任何人会为商王挡剑。商王听了比干这番话，丢剑离开了比干府邸，他回到后宫称自己不杀比干是因为心软，妲己从中挑拨，令商王对比干的怒气更多了几分。

比干在树林里遇到了一位白发苍苍的守林人，守林人乃是姜子牙所扮，他称轩辕大火烧了一切，他只能靠行乞为生，比干心善给了姜子牙一袋钱财，姜子牙为感谢比干，他给了比干一颗丹药，称比干服下此药后，此药便可替他的心，救比干一命。之后，姜子牙亮出身份，他知比干忠心为主，但倘若比干有一日心死，便可向西来。姜子牙消失在树林深处，比干从梦中惊喜，方才知道刚刚的一切是场梦，而他手中紧握着的是姜子牙所给的丹药。商王独自召见比干，比干依旧不相信商王会如此丧心病狂取他的心，可直至见到了商王，比干才知道天大地大，商王竟容不下他的忠心。君要臣死，臣不得不死，比干愿奉命一死，只怕是比干在，江山在，比干亡，社稷亡，可恨商王昏聩无道，亲手将大商江山白白葬送。

比干亲自动手挖心，他的心被送到了妲己面前。妲己十分诧异比干的心竟散发着光芒，子虚看了一眼比干的心，深知比干还活在人世，他决定亲自动手杀了比干，取走比干的心。比干挖心之后离开了朝堂，闻太师看到比干离开的身影，连忙让黄飞虎跟上比干，查清比干的行踪。比干一路向西，他在路上遇到了卖空心菜的妇人，妇人以言语刺激着比干，告诉比干，人若无心，必死。比干口吐鲜血倒在地上，妇人变成了子虚，子虚想取走比干的心，可忽然间比干身旁刮起一阵旋风，子虚重伤，匆忙离开。武成王追上了比干，想知道是谁害了比干，比干却只告诉黄飞虎，若是有一日心死，可向西行，随后他便死在了武成王的怀中。

比干已死，妲己心底没有半分怜悯之心，认为比干如今的下场要怨只能怨他自己，是比干太过愚忠。正在这时，子虚来到妲己宫中，他身负重伤地告诉妲怀，比干这回是真的死了，且他急需疗伤。