董琦挨了一顿揍，杨诚有点儿看不下去了，他主动下了车，保密局行动队长黑子问他是什么人，董琦说他们是马三爷的客人，黑子让手下人去翻二人的皮箱，果然发现了委任状，但黑哥却怀疑他们两个不是真的专员，正在僵持之际，马三派来的老四截走了张汉超二人。季爱玲得知此事颇为恼怒，训斥了黑子。

黑子挨了季爱玲的骂，心里不服，他一直怀疑张汉超和杨诚的身份，决定自己查出他们的底细。哈尔滨监狱内，两个跳伞特务中的一个利用暗藏的药物装病，乘机打死守卫，换上军装逃出了监牢。马三对张汉超带来的委任状的真伪仍然心存疑虑，但一箱子美金摆在自己面前，也不由他不动心，马三正在犹豫之际，黑子亲自跑来找他。

黑子提醒马三，两个专员有可能是公安卧底，并且说给自己一天时间他保证能查清楚。当晚，董琦回到双城，将山寨内的情况告知了李文蕾和王黎生，李文蕾觉得不对劲，一问之下才知道关押的特务逃跑了，连忙委托董琦将这个消息赶紧通知张汉超。逃跑的特务在饭店门口巧遇了黑子手下的人，将他带回去见了黑子，而这时，张汉超和杨诚被软禁在山寨，董琦只好借着送酒的机会来和他们见面。

得知情况的复杂，张汉超让董琦传话给李文蕾和王黎生，李文蕾故意向马三等人暴露自己公安的身份。第二天，李文蕾带着一群战士前来交涉，拿出张汉超的画像问马三是不是窝藏了国民党特务，马三连忙否认，李文蕾又故意领人到处搜查一番才假装悻悻离去。而此时，张汉超已经谋划好了下一步，他让董琦继续向李文蕾部署行动计划。在黑子那里的真正特派员陷入两难境地，他也无法向马三证明自己的身份。

黑子和特派员来到张汉超两人在双城的住处，李文蕾和王黎生化妆成旅馆的接待员，黑子二人在房间内什么也没有搜到，李文蕾却故意提出让他们结房费，把张汉超留在仓库的信封交给他们，二人一听大喜。下午黑子和特派员如约而至，李文蕾将几份证件交给了特派员，但这一切全落在被设好圈套的马三眼里，他立即认出了女接待员是来过山寨的公安。

马三不明所以，返回了山寨。而黑子和特派员自以为得到了张汉超和杨诚真实身份的证件，正沾沾自喜。二人到了山寨，黑子把证件交给马三，马三未置可否，黑子将车上的特派员喊了下来，站在了马三的面前。

马三眼见特派员信心十足地站在自己面前，一下子就认出了他就是与李文蕾接头的人，他压根儿不理会黑子和特派员的解释，将特派员踹倒在地，随手补上两枪，黑子想要阻拦时，也被马三当场打死，取得了马三信任的张汉超二人随即看到了马三的全部计划和部署图。公安局全体出动，除了季爱玲张皇逃跑，其余国民党特务和马三手下的行动队尽数落网。

马三拒不交待，敌特后面将有什么行动专案组一无所知，只知道季爱玲去了大兴安岭地区，张汉超决定跟到大兴安岭，专案组四人加上主动请缨的董琦，做上了赶往塔河镇的火车。而这里的季爱玲，刚刚下了火车，就被当地两个想讹钱的无赖给纠缠上了。

季爱玲小施美人计就脱了身，转身来到塔河客栈，找到了久等的胡子，胡子几年前就和季爱玲关系暧昧，这次是季爱玲行动的替补计划，他告诉季爱玲，炸药已经全部准备完毕，埋藏地点也已经选好，只等专列路过就可以行动。专案组脚前脚后也到了塔河，正好遇到大雪封路，对外通讯也中断了。

专案组找到当地派出所，派出所的人员恰巧去林区出警。张汉超几个一核计，干脆由张汉超和李文蕾扮作夫妻，自称皮货商人，先行在塔河镇打探一番。季爱玲在客栈等待接头，又遇到了纠缠她的那个无赖，此人名叫熊大兴，又让季爱玲几句话给打发了，熊大兴被泼了冷水，在客栈外遇见了专案组一行五人。

专案组也入住了塔河客栈，李文蕾想单独安排一个房间，但经验丰富的张汉超告诉李文蕾，做卧底的不能给他人留下这些明显的破绽，两人只能将就一下。季爱玲偷看到董琦，意识到这五人有可能是公安卧底，索性乘着自己没有暴露去探听一番虚实，她故意接近张汉超，装做不经意的样子问及他的来历和目的。

季爱玲做的这些都落入了无赖熊大兴眼里，他找到张汉超故意找茬，见张汉超不理他，遂起了要整治张汉超的坏心。另一边，季爱玲认识到公安找上门一定是为自己来的，自己还没有暴露，她决定由自己出面找个替罪羊吸引公安的注意，同时让胡子抓紧时间在预定地点埋炸药。

专案组只能在塔河镇长住下来寻找线索，没成想在大街上正碰到了寻衅滋事的熊大兴两个无赖，熊大兴在客栈门口上演了一出“碰瓷”的好戏，逼着张汉超他们掏钱，张汉超明白自己身上的任务重，干脆花钱买个安宁，把杨诚弄得忿忿不平。回到客栈，张汉超向老板打听了季爱玲的事情，又问了应该如何进山。

炸专列的事情没有进展，专案组分析了这个地区铁道附近的地形，杨诚作为爆破专家，认为敌人很可能利用涵洞和桥梁下手。熊大兴还在琢磨怎么能从张汉超几个皮货商人手里捞点好处，他决定乘着晚上房间里没人去偷点钱财，熊大兴借着酒劲进到专案组的房间，找来找去没发现什么，冷不丁地却看见张汉超等人不知什么时候坐在了桌子旁。

熊大兴吓得要死，自以为遇到了黑道上的土匪。正好张汉超人生地不熟，想借着这个熊大兴打听点情况，当下也不戳破自己的身份，让熊大兴把这几天入住塔河的外地客人查一查，又叫他找人绘制一张地形图，熊大兴倒也有几分熟络当地的本事，当天就拿来了地图，并且说八号房住了一个叫吕克明的客人。张汉超又乘着老板出去，查清了季爱玲入住的时间。

乘着吃饭的当口，张汉超故意碰翻了吕克明的箱子，但没能发现到里面有什么。张汉超又去了一趟派出所，独自查阅了一批档案，对吕克明却一无所获。熊大兴虽然受到了张汉超不能向外乱说的警告，但还是把专案组在查哈尔滨来人的消息透露给了季爱玲，季爱玲立即警觉起来，特地请了熊大兴喝酒吃饭，借机刺探张汉超几人的底细。

从熊大兴的嘴里季爱玲骗出了他找老猎人为张汉超画地图的全部细节，季爱玲心知有事，但和胡子商量过后，觉得铁路线很长，张汉超他们不可能判断出他们要在哪儿动手脚。季爱玲得知张汉超几个还在查八号房客人吕克明后，让胡子去窥探了他房间内的秘密，决定将一切矛头指向吕克明，转嫁自己被怀疑的危机。

杨诚在塔河镇待得心烦，但电话线路一直不通。张汉超和几个人核计中猜测谁到底是国民党特务049，李文蕾怀疑049就是吕克明。季爱玲有意装作接到了恐吓信，在屋里大呼小叫，张汉超赶去时，她说自己不小心看到了吕克明的箱子，然后又比划成电台的模样，这更加坚定了李文蕾关于吕克明是049的猜测。

季爱玲眼见自己的阴谋要得逞，心里暗松一口气。而专案组果然也把目标集中在了吕克明身上，乘着吕克明出外办事，张汉超从窗户爬进了他的房间，四处搜寻下刚刚发现炕洞里有问题，熊大兴此时却开门闯了进来，原来他觉得吕克明的箱子里一定装着值钱的东西。两人一碰面，张汉超打开了箱子看到里面果然是部电台，但熊大兴偏说见者有份，张汉超只好用枪逼着撵走了熊大兴。

眼前证据确凿，专案组立即秘密缉捕了吕克明，但打开箱子以后，吕克明却死活不承认那部电台是他的，他说自己是个走私药品的黑商，箱子里原来装的都是盘尼西林，而且也从没给人写过恐吓信。专案组一头雾水，一面查访黑市的走私药品核实吕克明说的话，另一面张汉超又找到季爱玲，询问她是否记错了房间。

季爱玲矢口否认，张汉超没有办法只能回了房间，现在他可以断定吕克明和季爱玲有一个人在撒谎。季爱玲心存谨慎，急忙又去找胡子，她知道早晚公安要找到自己身上，让胡子即刻行动，去隧道埋炸药。熊大兴带着杨诚和王黎生来到当地的黑市，果然打听到了有人在卖盘尼西林。

杨诚上去讨价还价买了一瓶回来，但专案组无法分辨这药是不是吕克明的，现在仍然不能洗脱吕克明是049的嫌疑。专案组不提，熊大兴和二罗子却对这批药动了心思，他们去偷听卖药那三个人说话，得知他们是从姓吕的手中偷来的，又跟踪三人，却远远发现了正给三人布置任务的胡子。

专列即将出发，公安部联系不上专案组，周副局长心急如焚。胡子带着一队人开始偷偷摸摸地向铁路隧道进发，他先是伪装成猎户骗了洞口的守卫将二人杀害，随后将一百公斤炸药运进隧道内，领着一群特务在铁路沿线埋好，又将前来巡路的巡道工杀死埋掉，然而这一切却都落入了偷偷跟来的熊大兴眼中。

熊大兴一直以为胡子是在倒卖药品，得意地告诉二罗子自己做了记号，可以带人去挖。回头熊大兴又找到了张汉超，告诉他自己要卖三个秘密，是关于有人去铁路边隧道的，张汉超一听，知道事关重大，二人约好晚饭时交易，专案组众人开始内部筹钱。胡子自以为天衣无缝，把炸药已经安好的消息告诉了季爱玲。

熊大兴贼心不死，觉得自己马上就要发财了，又去言语纠缠季爱玲，季爱玲听他话里有话，将他骗进自己房间，熊大兴高兴不已地说自己发现有人在山上埋宝，又说自己要取宝然后带着季爱玲远走高飞，他哪里知道季爱玲早已动了杀心，在酒里下了毒。季爱玲杀了熊大兴以后，找客栈老板要了麻袋，却恰巧碰到出门的张汉超。

张汉超来到约定的饭店，但直等到饭店打了烊也没看到熊大兴；另一面，二罗子召集了几个人打算去山上挖宝，但左等右等也没等来熊大兴，他确认是张汉超几个扣留了熊大兴，带人去找张汉超。张汉超亮明身份，二罗子这才知道自己踩上了公安，把自己知道的一五一十说了出来，还在地图上指定了去隧道的路线。

塔河镇的电话终于通了，周副局长告知张汉超，专列三天后就会出发，让他立即肃清当地的威胁。专案组目前只知道炸药的大概位置，五个人一同上山，赶赴隧道寻找炸药埋藏地点。二罗子仍然在四处找熊大兴，他来问季爱玲见没见过，还说出了自己把隧道的事情透露给公安的详情，季爱玲得知这个消息，赶紧去找胡子，劝说胡子灭掉专案组。

在季爱玲许下的利益面前，胡子咬牙同意了。专案组顶风冒雪进了山，依据地图赶往铁路隧道，而在此同时，胡子也带了一大帮特务和土匪埋伏在半路截击专案组。专案组行至深山，胡子带人突然向他们开枪，神枪手杨诚战斗经验丰富，与敌人对射中弹无虚发，将敌人击溃。杨诚关键时刻救了王黎生一命，自己失足落下了悬崖。

张汉超三人也和特务展开枪战，胡子眼见大部分特务都被消灭，暗伏中袭击李文蕾，李文蕾不是他的对手，幸得张汉超赶来。王黎生见杨诚掉落悬崖，按照手里的地图绕路去找，而这时的张汉超找不到王黎生二人，迷了路身边的李文蕾又受伤，只能按照董琦的建议，先找个地方过夜再说。

王黎生找到了当地的一家猎户，借到了麻绳，独自一个人返回悬崖寻找和救援杨诚。胡子受了伤，一个人跑回客栈，跟季爱玲说了情况，季爱玲颇有埋怨，让他在这里休息一晚，明天和他一起上山，务必要保住隧道。

张汉超、董琦和李文蕾三人生起了一堆篝火，张汉超见李文蕾伤重，让她不停地说话不要睡过去，三个人各自说着自己的困惑和下一步的打算，董琦说这次任务结束就回家，照顾一直误会自己做了土匪的父母。王黎生顶风冒雪，按照地图紧急赶往塔河镇寻求救援，而此时的杨诚已经苏醒，爬到崖下一处避风的地方等待天亮。

王黎生回到镇上，派出所正好刚刚出警回来，所长立即兵分两路，一路和王黎生去隧道排查爆炸物，另一路去崖下寻找杨诚。天亮了，张汉超三人终于找到了通往铁道的小路，三人一路赶往隧道口，一边等待王黎生和杨诚，一边在隧道内开始了排查，张汉超首先发现了洞口埋藏的炸药。

张汉超几个急忙扒出了炸药，恰在这时，王黎生带着派出所的干警赶到，张汉超没见到杨诚，急切询问他的下落，但王黎生却无法回答。众人带着难以平静的心绪和对杨诚的焦虑担心继续寻找炸药，董琦安慰众人，在互相协助下，炸药终于都被取出。此时的公安搜索队也在四处搜寻杨诚。

张汉超等人返回了塔河镇，这时终于得知杨诚已经得救，众人大松了一口气，一起去医院看望杨诚。杨诚并无大碍，当他得知已经拆除了爆破装置，提出这种炸掉移动目标的爆破方案通常有两种，并举了例子告诉专案组几个人，张汉超也觉得事有蹊跷，再次赶往隧道查看，另一面，杨诚和王黎生来到塔河客栈抓捕胡子。

胡子和季爱玲远远看到了杨诚等人，一转身溜进了别的房间，杨诚和王黎生冲进季爱玲的房间内，但明显人刚刚离开，二人搜查之下，找到了熊大兴的尸体。李文蕾判断季爱玲没有跑远，三人堵住胡子和季爱玲藏身房间的门口，但胡子为了救季爱玲也豁出去了，掩护季爱玲从窗户逃了出去。

专案组紧急提审受伤的胡子。胡子先是一口咬定自己就是049，季爱玲只是他的相好，得知炸药被挖出来，承认这一切都是自己干的。二罗子到派出所来找熊大兴，得知熊大兴已死，告诉专案组熊大兴隐瞒了季爱玲的行踪，季爱玲是从双城来的，专案组这才意识到季爱玲才是真正的049。