董琦挨了一顿揍，杨诚有点儿看不下去了，他主动下了车，保密局行动队长黑子问他是什么人，董琦说他们是马三爷的客人，黑子让手下人去翻二人的皮箱，果然发现了委任状，但黑哥却怀疑他们两个不是真的专员，正在僵持之际，马三派来的老四截走了张汉超二人。季爱玲得知此事颇为恼怒，训斥了黑子。

黑子挨了季爱玲的骂，心里不服，他一直怀疑张汉超和杨诚的身份，决定自己查出他们的底细。哈尔滨监狱内，两个跳伞特务中的一个利用暗藏的药物装病，乘机打死守卫，换上军装逃出了监牢。马三对张汉超带来的委任状的真伪仍然心存疑虑，但一箱子美金摆在自己面前，也不由他不动心，马三正在犹豫之际，黑子亲自跑来找他。

黑子提醒马三，两个专员有可能是公安卧底，并且说给自己一天时间他保证能查清楚。当晚，董琦回到双城，将山寨内的情况告知了李文蕾和王黎生，李文蕾觉得不对劲，一问之下才知道关押的特务逃跑了，连忙委托董琦将这个消息赶紧通知张汉超。逃跑的特务在饭店门口巧遇了黑子手下的人，将他带回去见了黑子，而这时，张汉超和杨诚被软禁在山寨，董琦只好借着送酒的机会来和他们见面。

得知情况的复杂，张汉超让董琦传话给李文蕾和王黎生，李文蕾故意向马三等人暴露自己公安的身份。第二天，李文蕾带着一群战士前来交涉，拿出张汉超的画像问马三是不是窝藏了国民党特务，马三连忙否认，李文蕾又故意领人到处搜查一番才假装悻悻离去。而此时，张汉超已经谋划好了下一步，他让董琦继续向李文蕾部署行动计划。在黑子那里的真正特派员陷入两难境地，他也无法向马三证明自己的身份。

黑子和特派员来到张汉超两人在双城的住处，李文蕾和王黎生化妆成旅馆的接待员，黑子二人在房间内什么也没有搜到，李文蕾却故意提出让他们结房费，把张汉超留在仓库的信封交给他们，二人一听大喜。下午黑子和特派员如约而至，李文蕾将几份证件交给了特派员，但这一切全落在被设好圈套的马三眼里，他立即认出了女接待员是来过山寨的公安。

马三不明所以，返回了山寨。而黑子和特派员自以为得到了张汉超和杨诚真实身份的证件，正沾沾自喜。二人到了山寨，黑子把证件交给马三，马三未置可否，黑子将车上的特派员喊了下来，站在了马三的面前。