审讯王贵毫无结果，而身在信号采集车上的张汉超发现了李荣探头探脑的出现在附近，他下车跟踪时，李荣又有意无意地甩开了他。李荣此来是和季详接头的，让他去天津领一笔经费，而季详正是负责电报的特务，同时也是李荣爱慕的上司的弟弟。回到公安局，王黎生在百货商店调查时有了重大发现，棕色大衣的购买者正是李荣。

李荣知道自己就要暴露，给组长季爱玲打了电话，两人约好在双城见面。李荣正在家里收拾东西，冷不防张汉超来找他了解情况，李荣掩饰说棕色大衣是自己送给死者余华的，张汉超虽然怀疑，但也没有足够的证据。等张汉超到了楼下以后，猛地反应过来李荣的房间不对劲儿，房间里一定有夹层，回头找李荣已经不见，张汉超追了出去，在大街上将李荣摁倒逮捕。

李荣拒不交待，专案组猜测不出他从报假案开始的真实动机是什么，就在这时，余华真正的身份得到认证，他是为主席出访苏联采购蜜桔的，张汉超猛然意识到特务的所作所为是为了掩盖一个惊天的阴谋。张汉超和杨诚到李荣家里搜查，得到了一个电话号码，他们决定从这里想办法打开缺口。

在信号采集车的搜索下，季详已经被确定目标，但公安局暂时没有惊动他。李荣仍然拒不交待，不承认他和季爱玲有什么联系，从他口中得不到任何线索。经过反向破获，李文蕾已经能够破译敌特的密电码，从中得知敌特正准备在哈尔滨大肆活动，真正的049也已经到了双城，专案组四人紧急赶赴东北。

哈尔滨公安局先前逮捕了一个保密局特务，知道了国民党空投的地点，张汉超等人蹲守在空投地点并且发了信号，两名特务刚刚跳下飞机到了地面就被逮个正着，张汉超打算自己扮成特务打入内部，破获这起重大案件。审讯中专案组得知了接头地点和暗号，也得知这次国民党袭击铁路刺杀毛泽东的计划是要利用双城当地隐藏很深的土匪头子马三。

哈尔滨公安局为专案组提供了一个联系人叫董琦，但无法辨认董琦的真实身份。这时的季爱玲已经待在马三的住处，但两个应该来的特务没来，还是引起了马三的不满。专案组四人开车奔赴双城，中途却遇到了一辆陷进泥里的大车挡住了去路。